Россияне изменили рацион в пользу дешевых продуктов

В прошлом году продажи продуктов питания в крупнейших сетях упали на 5% в натуральном выражении, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Потребительская корзина в целом стала меняться в пользу более дешевых продуктов. Но среди наметившихся тенденций есть и неожиданные.

Не как обычно

Во время кризисов в России всегда сокращалось потребление мяса, но в 2022 г. оно «не только выросло (на 2,3%), но и достигло рекордных показателей: свыше 79 кг на душу населения», рассказал Shopper’s руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Это больше, чем рациональная норма потребления, рекомендованная Минздравом: 76 кг мясопродуктов в год.

По словам Юшина, прирост потребления произошел за счет свинины (+5,9%) и мяса птицы (+2%). Упало потребление баранины (-7,1%) и говядины (-1,9%), но именно на свинину и птицу приходится подавляющая часть потребления — в общей сложности больше 80%. К тому же во втором полугодии свинина подешевела на 5%, мясо птицы — на 2%, напомнил эксперт.

Говядина традиционно стоит дороже, чем свинина, курятина, индейка, а в 2022 г. она подорожала на 16% год к году,  ссылались «Известия» на исследование Национального рейтингового агентства. Тем не менее продолжал расти спрос на премиальную говядину, а всего за 10 лет доля премиальных сортов в ее потреблении увеличилась с 2% до 20%, сказал Юшин. В России выращивают все больше быков Black Angus и т. п., они хорошо прижились в стране, согласен основатель сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. 

В «Азбуке вкуса» сохранились стабильные продажи премиальной говядины, росли продажи премиальных колбас, рассказал представитель сети. Во «Вкусвилле» спрос на мясные деликатесы и колбасы увеличились на 200%, но в том числе за счет расширения ассортимента, отметил представитель сети. Продажи группы «Продо» (одного из крупнейших производителей мяса птицы, колбасных изделий) росли и в высоком, и в среднем ценовых сегментах, сообщила директор по стратегическому маркетингу Наталья Яфизова. Но в целом в России сократилось производство премиальных колбас (на 2%), а вверх пошли продажи колбас в эконом-сегменте и по промо, резюмирует руководитель инновационного аналитического центра группы «Черкизово» Рустам Хафизов.

Эксперты Россельхозбанка прогнозируют, что в 2023 г. потребление мяса россиянами превысит 80 кг, сказал представитель банка.

Мало лосося

А вот потребление рыбы россияне сократили на 6%, до 13-14 кг по сравнению с 2021 г., по предварительной оценке Рыбного союза. Во многом за счет снижения потребления продукции из атлантического лосося, импорт которого упал, пояснил представитель союза. Он приводит данные исследовательской компании NTech: в продажах рыбной продукции в натуральном выражении доля охлажденного атлантического лосося (семги) уменьшилась до 1,7% с 6,5% в 2021 г., креветок — до 5,8% против 9,1%. Самой популярной рыбой у россиян оставалась сельдь с долей 16,3% (+0,9 п.п. к 2021 г.). А в I квартале 2023 г. доля увеличилась уже до 20%, сообщили в апреле АКОРТ и Рыбный союз.

Покупатели переходят с деликатесной на более дешевую рыбу, отметил представитель «Вкусвилла». Как пример альтернативы форели и семге он приводит в пример кету и горбушу — их продажи в сети выросли. В 2021 г. горбуша была на 13-м месте по объему продаж, а в 2022 г. вошла в первую десятку на 8-м месте, ее доля выросла с 2,5% до 3,6%, подтверждает представитель Рыбного союза. 

С йогурта на кефир

Потребление молочных продуктов упало незначительно — на 1%, рассказал Shopper’s гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. По оценке Россельхозбанка, потребление молочных продуктов в России составило 243 кг на одного человека.

Но при этом, по словам Белова, ощутимо сократились продажи современной молочной продукции (йогурты, творожки), а традиционной — выросли. С января по июнь 2022 г. продажи густых творожных десертов упали на 17,2% в натуральном выражении, ложкового йогурта — на 16,7%, глазированных сырков — на 10,6%, подсчитывали аналитики NielsenIQ. 

Больше всего в рознице подорожал питьевой йогурт — на 22,4%, до 177 руб. за кг, fresh йогурт (на 21,1%, до 285 руб. за кг), говорится в исследовании Ntech (анализировали цены в сетях «Ашан», «Атак», «Дикси», «Лента», «Магнит», Metro, «О’Кей», «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Традиционные молочные продукты тоже подорожали — например, ультрапастеризованное молоко (+20,3%), пастеризованное молоко (+18,8%), кефир (+15,9%). Однако даже подорожавший литр кефира стоит в 76,4 руб. — в 2,5 дешевле йогурта.

В «Магните» рост продаж в таких категориях как молоко, сливки, кисломолочные продукты и масло в прошлом году составил около 10%, а десертов и йогуртов снизились на 2%, сказал представитель компании. Представитель «Азбуки вкуса» отметил, что на ситуацию повлияло также сокращение ассортимента со стороны крупных производителей — Danone, Valio, Parmalat. Кроме того, крупные международные бренды отказались от промоакций и рекламы в России, добавляет он. О снижении спроса на товары из йогуртно-десертной группы говорит и представитель ГК «Эконива», но «качественная и вкусная традиционная молочная продукция», по его словам, востребована.

Переход на дешевые молочные продукты — это «типичная ситуация» для кризисных периодов, йогуртов стали покупать меньше и в период пандемии в 2020 г., говорит Белов. Он ожидает, что через некоторое время спрос на йогурты восстановится.

Бананы и черри

Потребление овощей в России составило 104 кг на одного человека, сказал представитель Россельхозбанка. В 2021 г. те же 104 кг упоминались в исследовании «Интерагро». 

Сильно дорожающие и влияющие на продовольственную инфляцию огурцы стали в прошлом году притчей во языцех, но их потребление, по данным Национального плодоовощного союза, все равно выросло почти на 2%, до 891 500 т. Кроме того, оказалось, что в конце 2022 г. они были на на 1,6% дешевле, чем год назад (176 руб. за 1 кг), по данным Росстата. Потребление помидоров упало на 1,5% до 991 200 т, рассказал исполнительный директор союза Андрей Казаков.

Тем не менее, продолжает Казаков, россияне стали отдавать предпочтение внешне более красивым овощам, например, покупать уже не длинноплодные огурцы, а короткоплодные, более дорогие. То же самое с помидорами: стали популярными коктейльные сорта, черри, розовые помидоры и т. д. В результате российские производители овощей переориентировались и стали высаживать больше, чем прежде, «более дорогих и премиальных сортов огурцов и томатов».

Потребление фруктов немного выросло. По данным аналитиков Россельхозбанка, в прошлом году оно достигло 64 кг на одного человека, а годом раньше составляло 63 кг.

Доля импорта остается высокой за счет цитрусовых и бананов, «которые очень любят россияне», говорит представитель Россельхозбанка. Представитель «Азбуки вкуса» отметил рост продаж ягод и экзотических фруктов, «Вкусвилла» — рост спроса на ягоды, манго, нектарины, персики (особенно в праздничные дни).

Наливали покрепче

Алкоголь стал единственной группой товаров повседневного спроса, продажи которой в прошлом году увеличились — на 0,7% в натуральном выражении, сообщали аналитики NielsenIQ. 

Значительно выросло потребление крепкого алкоголя (водка, коньяк и ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25%) — на 7,5%, до 6,8 л на человека в год, подсчитывали аналитики Finexpertiza. Особенно увеличились продажи рома, джина и ликеров. Аналитики Finexpertiza указывают, что потребители могли закупать впрок импортный алкоголь после «объявления об уходе из России многих зарубежных алкогольных брендов». В то же время российские производители начали замещать продукцию ушедших брендов, в частности, виски и ликеры.

Продажи крепкого алкоголя в России росли и раньше, но не такими темпами: в 2019 г. — на 0,9%, в 2020 г. — на 3,3%, в 2021 г. — на 1,2%, согласно данным Finexpertiza. А вот вина россияне стали пить меньше: потребление упало год к году на 5,5%, до 6,2 л на человека, говорится в исследовании. Хотя опять-таки оно падало и прежде: в 2019 г. — на 1%, в 2020 г. — на 2,2%, в 2021 г. — на 7,4%.

В продажах алкогольных напитков в натуральном выражении 82,9% приходится на пиво, в прошлом году потребление пивной продукции практически не изменилось по подсчетам аналитков NielsenIQ. С ними согласна Finexpertiza: потребление пива в 2022 г. упало всего на 0,1%, до 52,2 л на человека. Любители пива плавно перешли на отечественные бренды: по итогам года они составили почти половину ассортимента (48,1%) в рознице, сообщала NielsenIQ.

«К середине 2022 г. расходы россиян на вредное потребление — то есть на алкоголь, табачную продукцию и сладости — выросли на пятую часть», — отмечал член совета директоров Finеxpertiza Агван Микаелян. По его словам, на этом сказались в том числе психологические факторы: «Употребление спиртного традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса».

На сладкое

Но судя по всему россияне снимали стресс не сладостями. В натуральном выражении продажи кондитерских изделий в 2022 г. упали на 1,9%, говорила руководитель группы по работе с клиентами NielsenIQ Александра Гордеева. К тому же цены на кондитерские изделия продолжали расти: печенье подорожало на 28,47% до 249,6 руб. к концу года, шоколадные конфеты на 23,94% до 446,54 руб. за 1 кг. 

Что касается непосредственно сахара и, видимо, его содержания в сладостях, то среди россиян мода на здоровый образ жизни сюда добирается не быстро. Потребление сахара остается на стабильно высоком уровне в 39 кг, сильно превышая норму потребления, рекомендованную Минздравом, констатировал представитель Россельхозбанка. Более чем в 1,5 раза — ведь Минздрав считает рациональной нормой всего 24 кг.