«Светофор» начал сокращать количество магазинов

Группа «Торгсервис» (управляет дискаунтерами «Светофор» и «Маяк») в первом полугодии стала сокращать количество магазинов, свидетельствуют данные Infoline. С прошлого года сеть «Светофор» стала меньше на 250 магазинов, их теперь 2500, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Маяков» прибавилось: их 277, то есть на девять больше. В общей сложности у двух сетей 2777 магазинов. По подсчетам Shopper’s, это на 7,5% меньше, чем было в конце прошлого года.

Органический рост ритейлер стал замедлять уже в прошлом году. Количество магазинов увеличилось на 300 точек (242 «Светофора» и 58 «Маяков»). Но это не так много, как в 2022 г. , когда появилось 500 новых магазинов (440 «Светофоров и 60 «Маяков»), напомнил Бурмистров. «Светофор» не ответил на запрос Shopper's.

Обе сети держат одинаковые цены на аналогичные позиции, но отличаются по площади и ассортименту, рассказывает Бурмистров. У «Светофора» это 800—1000 кв. м и в среднем 700—800 SKU (наименований товаров), у «Маяка» — 2000 кв. м и 2500 SKU. Магазины работают в странах СНГ: Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане. В европейских странах «Торгсервис» управляет дискаунтерами Mere.

По словам Бурмистрова, «Торгсервис» в этом году стал закрывать нерентабельные «Светофоры», которым все сложнее соперничать с другими торговыми сетями. Потребители в поисках лучшего обслуживания уходят в «Пятерочку», «Магнит», «Победу», «Доброцен», «Находку» и др. Там «вполне сопоставимое соотношение цены и качества в низком сегменте по ряду позиций», но ассортимент и уровень сервиса (выкладка, навигация в магазине, чистота) лучше, что и привлекает потребителей, полагает Бурмистров.

Переток покупателей к конкурентам начался в прошлом году. «Светофор» терял посетителей — те сделали выбор в пользу магазинов у дома (в основном «Магнита» и «Пятерочки»).

К тому же крупнейшие ритейлеры в последние годы взялись за развитие жестких дискаунтеров. Бурмистров считает основными соперниками «Светофора» дискаунтеры «Чижик», которые с 2020 г. развивает X5 Group (владелец «Пятерочек» и «Перекрестков»). По наблюдениям экспертов, сеть быстро растет с учетом «агрессивного ценообразования» и лидерства по доле собственных торговых марок в ассортименте (более 65%). 

В этом году на конец июня было открыто уже свыше 1785 «Чижиков». План до 2026 г. — вырастить сеть до 5000 торговых точек, рассказывал в прошлом году на конференции X5 Dialog управляющий директор сети «Чижик» Илья Якубсон. 

Выручка «Чижика» в первом полугодии выросла в 2,3 раза до 102 млрд руб., сообщала X5. Торговая площадь на конец июня достигла 525 288 кв. м, более чем вдвое превысив прошлогодний показатель. Появились новые распределительные центры в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В этом году планируется открыть еще восемь новых распредцентров. Уже по итогам 2025 г. «Чижик» станет крупнейшей сетью жестких дискаунтеров в России, опередив «Светофор», прогнозирует Бурмистров.

В феврале 2023 г. жесткие дискаунтеры В1 («Первый выбор») появились у «Магнита». Сейчас сеть насчитывает более 125 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. По словам представителя ритейлера, к концу года она вырастет как минимум до 300 точек.

«Светофор» за счет экономии на аренде и снижения других расходов добивался цен на 20—30% ниже, чем у конкурентов. На его сайте говорится сейчас о ценах на «на 20% ниже среднерыночных». У него минимальное оформление торгового зала, упрощенная паллетная выкладка, малочисленный персонал.

Товарная матрица «Светофора» не фиксируется по конкретным товарам. Магазины скупают остатки по низким ценам, поэтому поставщики там часто меняются, ассортимент заметно различается и это в основном товары ноунейм, говорил ранее Shopper’s гендиректор Infoline Иван Федяков. Но есть и крупные поставщики, такие как «Эйч энд эн» (Health & Nutrition, бывший российский Danone), Mondelez (производитель Alpen Gold и Milka). Представитель «Эйч энд эн» уточнил, что они работают со «Светофором» через дистрибутора и отгружают для сети продукцию брендов «Простоквашино» и «Для всей семьи». Представитель «Мон'дэлис Русь» сказал, что товары Mondelez «представлены в «Светофоре» постоянно». 

«Светофор» пытался изменить позиционирование — договориться с брендами о поставках постоянного ассортимента, а также пробовал открывать в магазинах партнерские точки по продаже кофе и выпечки.

В магазинах «Светофор» в Санкт-Петербурге точки по продаже кофе уже не работают, рассказал независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин. «О преобладающем постоянном ассортименте пока тоже не скажешь — там по-прежнему недорогие малоизвестные бренды или излишки партий крупных производителей, — продолжает он. — Даже в одном и том же районе города набор товаров в «Светофоре» сильно отличается. Некоторым конкурентам удается делать предложение для покупателей более интересным — например, у «Семишагофф» есть партнерские точки по продаже кофе и выпечки, которые привлекают дополнительный трафик в магазины». В дальнейшем Лачугин не ждет «взрывных темпов» развития «Светофора». Особенно, если потребители оценят и отдадут предпочтение жестким дискаунтерам федеральных ритейлеров «Чижик» и «Первый выбор».

«Торгсервис» обоснованно делает ставку на более привлекательные для потребителя крупноформатные объекты под брендом «Маяк», считает Бурмистров. В этом году он планирует открывать их в укрупненном варианте — площадью до 10 000 кв м и с расширенным ассортиментом непродовольственных товаров. И, хотя такие объекты будут сталкиваться с сильной конкуренцией со стороны маркетплейсов, с учетом наличия свободных площадей в ряде ТЦ они вполне могут быть рентабельными, полагает эксперт. Над товарной матрицей ритейлер тоже работает: в продаже появляются бренды от крупных производителей, добавил Бурмистров.

«Маяк» оказался более успешным форматом — туда ходят раз в неделю, как и в «Светофор», но там больше товарных категорий, более разнообразный выбор, говорил ранее Shopper’s управляющий партнер консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых. Расширенный ассортимент может еще больше заинтересовать покупателей, которые готовы раз в неделю отправиться на другой конец города за выгодными покупками.

По мнению Бурмистрова, «Светофор» сейчас очень рационально подходит к открытию и закрытию объектов, уже сформировал в России большой резерв бывшего в употреблении оборудования, которое в том числе может быть использовано для открытий в странах ближнего зарубежья.