Как российские банки поссорились с маркетплейсами

Крупные российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет» — вышли на банковский рынок несколько лет назад. Они активно развивают собственные финансовые сервисы, предлагая скидки и кэшбэки. Если покупатель оплачивает товар картой маркетплейса, его цена получается ниже, чем при оплате обычной банковской картой. Это вызвало недовольство финансового сектора.

В апреле 2024 г. зампред Промсвязьбанка Константин Басманов заявил, что Ozon и Wildberries используют схемы оплаты с пониженной комиссией — до 0,3%, тогда как комиссия за эквайринг при оплате картой составляет 1,2–2,2%. Пополнение виртуальных карт через систему быстрых платежей также происходит бесплатно. По его словам, это увеличивало маржу маркетплейсов и приводило к исчезновению кэшбэков у клиентов.

Обсуждения продолжились в июне 2024 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский привел результаты исследования, согласно которому 83% клиентов выбирали «Ozon-банк», потому что с его картой покупки на маркетплейсе обходятся дешевле. Это он назвал «ценовой дискриминацией».

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин тогда говорил «Интерфаксу», что Банк России не видит у маркетплейсов конкурентного преимущества в борьбе с банками на рынке финансовых услуг. По его словам, маркетплейсы находились в тех же условиях, что и обычные кредитные организации.

Однако недовольство банков усиливалось. В декабре 2024 г. председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил о несправедливой конкуренции со стороны маркетплейсов, создающих собственные кредитные организации: «Они начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества». По его словам, российские банки ощущали «определенную угрозу» со стороны платформ.

Спустя четыре месяца, в апреле 2025 г., выступая на пленарной сессии форума Data Fusion, Костин сказал, что развитие маркетплейсами финтех-сервисов не угрожает банковскому рынку. Однако уже в сентябре он предложил Центробанку отнести банки крупных маркетплейсов к системообразующим, что предполагает усиленный надзор и более строгие требования.

Центробанк изменил позицию, банки перешли к решительным действиям

Обсуждения вспыхнули с новой силой после того, как в октябре скидки маркетплейсов прокомментировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она назвала их «не совсем справедливой конкуренцией» и отметила, что это один из самых острых вопросов для обсуждения между банками и платформами.

18 ноября Набиуллина заявила, что цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от способа оплаты. «Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее», — сказала она.

Эти заявления, вероятно, могли подтолнуть банки к решительным действиям. 20 ноября стало известно, что руководители Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии. Банки уверены, что это не приведет к росту цен.

На следующий день банки уточнили позицию: они не предлагают запрещать скидки полностью, а лишь требуют, чтобы они не зависели от оплаты картой определенного банка. «Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны», — говорится в их совместном заявлении.

Маркетплейсы предупреждают о росте цен

Банковскую инициативу раскритиковали маркетплейсы. Пресс-служба Wildberries заявила, что от запрета скидок пострадают миллионы потребителей, для которых товары подорожают. По оценкам экспертов, цены могут вырасти на 15-20%.

«Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов», — заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким в видеообращении.

По ее словам, банки, выступающие с инициативой, развивают собственные экосистемы и улучшают условия для клиентов. Альфа-банк, например, предлагает лучшие цены внутри своей экосистемы — банка, «Билайна», «Пятерочки» и «Перекрестка». А Т-банк не разрешает платить картами других банков в своем сервисе «Город».

Пресс-служба Ozon также сообщила, что запрет скидок увеличит цены как минимум для 85 млн жителей России и затормозит развитие малого бизнеса. Компания считает, что требования банков направлены только на ограничение популярных цифровых платформ. «Использование скидок, бонусов и программ лояльности – излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно», — подчеркнули в Ozon.

К маркетплейсам приковано усиленное внимание

С 1 октября 2026 г. в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Властям предстоит интегрировать маркетплейсы с крупнейшими государственными информационными системами (ГИС). Среди них в том числе Роспатент и Росаккредитация.

По расчетам Сбербанка, маркетплейсы в 2025 г. недоплатили налогов на 1,5 трлн руб. за счет своих скидок. 21 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что некоторые продавцы на маркетплейсах лишь частично соблюдают налоговое законодательство. Он сообщил, что Минфин и ФНС подготовили меры для борьбы с нарушителями, но детали раскрывать не стал.

Ранее ФНС подготовила проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым, маркетплейсы могут обязать следить за тем, как их контрагенты платят налоги. Площадки должны будут передавать сведения о рисках налоговых нарушений со стороны продавцов и исполнителей, размещать уведомления налоговой в личных кабинетах, блокировать пользователей с признаками риска. По оценкам Минфина, для этого им потребуется ежегодно тратить почти по 250 млн руб.