На российском авторынке продолжат доминировать китайские марки

Российский авторынок понемногу отыгрывает падение, случившееся в 2022 г. после ухода из страны зарубежных автоконцернов. Но, по оценкам экспертов, он вряд ли восстановится и в наступившем году. А качественно рынок изменился до неузнаваемости: на нем преобладают китайские машины, и автопроизводители из Китая планируют расширять экспансию.

Shopper's подвел итоги года и собрал прогнозы.

До полного восстановления далеко

За 11 месяцев 2023 г. продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 64,9% к тому же периоду 2022 г., до 939 000 штук, согласно данным «Автостата». Но отсчет идет от низкой базы 2022 г. Если же сравнивать с январем — ноябрем благополучного 2021 г., то достигнутый результат в 1,5 раза ниже. По итогам года разрыв может даже увеличиться: аналитики, опрошенные Forbes, прогнозируют продажи чуть больше 1 млн машин, но в 2021 г. они составили без малого 1,67 млн (данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). 

В ноябре рынок стал замедляться — продажи оказались на 2,3% меньше, чем в октябре. Главный редактор журнала «Автобизнесревю» Евгений Еськов перечислил Shopper’s причины: волатильность рубля, увеличение ключевой ставки ЦБ, повышение ставки утилизационного сбора. Все это приводит к росту цен.

Что произошло с ценами

К сентябрю средневзвешенная цена нового легкового автомобиля выросла год к году на 31%, до 3,13 млн руб., по данным «Автостата». В октябре она снизилась до 2,89 млн руб., аналитики «Автостата» связывают это с увеличением доли бюджетных автомобилей.

Некоторые модели Lada в бюджетных комплектациях можно купить дешевле 1 млн руб. — например, Lada Granta или Lada Niva Legend. Цены китайских марок начинаются примерно от 1,75 млн.

С 1 августа 2023 г. в России был повышен коэффициент по утилизационному сбору— в 2—4 раза в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля. Меру внедрили, чтобы сократить количество «серых» сделок на внутреннем рынке: многие люди использовали незаконную схему ввоза через страны ЕАЭС с кратным занижением таможенной стоимости, объяснял «Известиям» вице-президент и исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.

Одновременно увеличение утильсбора привело к значительному росту цен на автомобили. Только за август 127 комплектаций авто подорожали до 14,3%, согласно исследованию маркетингового агентства НАПИ. В сентябре рекомендованные розничные цены выросли еще до 10,2%.

«Китаизация» рынка

Во многом благодаря ценам Lada остается лидером рынка — за 11 месяцев продажи автомобилей бренда составили 292 750 автомобилей, по подсчетам «Автостата». Но ее доля рынка сократилась до 30% с прошлогодних 40%. Зато доля китайских брендов постоянно прирастает и среди них появляются новые для России.

По информации «Автостата», в ноябре 2021 г. лидерами по продажам были Lada, Kia, Hyundai, Renault и Toyota, а самая успешная среди китайских марок – Haval занимала восьмое место. Через год за Lada шли китайские Chery, Haval и Geely, сместив Kia и Hyundai на пятое и шестое места соответственно. В ноябре 2023 г., в десятке самых популярных марок к Haval, Chery и Geely добавились и другие китайские марки — Changan, Omoda, Exeed и Tank. Их суммарная доля на российском рынке в ноябре превысила 48,27%, а за 11 месяцев 2023 г. — 43,55%. 

Динамика продаж других иностранных марок, наоборот, отрицательная. Вот как, например, сокращалась доля Kia: 13,3% — в 2021 г. (здесь и далее данные за 11 месяцев), 10,9% — в 2022 г. и всего 3,38% в 2023 г. Доля Hyundai (ранее февраля 2022-го третьей по популярности марки на российском рынке) сократилась на порядок: 10,5% в 2021-м до 1,12% в ноябре 2023 г.

В январе — октябре (последние доступные данные) экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос до $9,4 млрд, Россия для страны — крупнейший импортер, согласно статистике Главного таможенного управления КНР. Как говорил посол страны в России Чжан Ханьхуэй, Китай будет разрабатывать модели автомобилей, которые отвечают потребностям российского рынка. И он выразил надежду, что Россия поддержит китайский автопром: упростит им процесс локализации, продажу и работу на рынке. 

Помимо конкурирующих между собой крупных китайских производителей, на рынок прибывают новые игроки. В конце ноября свое появление в России анонсировал  автопроизводитель Sinomach с внедорожником Oting Paladin, который называют китайским аналогом Nissan. Ожидается, что продажи начнутся в середине января. В целом в 2024 г.  на отечественном рынке может появиться еще 30-45 новых моделей китайских машин, прогнозировали дилерские холдинги «Автодом» и «Автоспеццентр».

Параллельный рынок стал нишевым

В целом за год доля новых легковых автомобилей, завезенных в Россию в 2023 г. по параллельному импорту, составила менее трети предложения автодилеров, сообщали «Ведомости». Но в течение года она все время сокращалась: в итоге к концу ноября у «Авилона» упала до 7-10%, у Fresh Auto — 2%. А на «Авито» не превышала 5%.

В марте Минпромторг расширил список иномарок, разрешенных к параллельному импорту. В перечень включили 11 новых: Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Renault. Но позже, в октябре, правительство ввело новые требования: в страну стало нельзя завозить по этой схеме модели брендов, присутствующих на рынке официально.

Вкупе с изменениями коэффициента утильсбора новые требования сделали параллельный импорт экономически нецелесообразным для многих игроков. Несколько дилеров, в частности «Автодом» и «Автоспеццентр», прекратили держать складские запасы машин, привезенных по параллельному импорту, решив оставить только предзаказы.

«Параллельный импорт, скорее всего, будет и дальше небольшим источником новых машин для российского рынка», — сказал Shopper's Еськов. — Спрос есть <…> Вопрос в цене. В текущих условиях это стало дороже».

В ближайшей перспективе параллельный импорт будет, вероятно, сворачиваться, говорил «Ведомостям» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Идея параллельного импорта изначально заключалась в том, чтобы насытить рынок в период резкого обвала предложения в 2022 г., но по мере наращивания выпуска машин внутри страны нужно защитить внутренний рынок, объяснял автоэксперт Владимир Беспалов.

Чего ждать в 2024 г.

Всего в 2024 г. производители хотят продать 1,8 млн автомобилей, говорил представитель РОАД «Известиям». Столько автомобилей было продано в 2018 г., последнем до пандемии (данные АЕБ). Опрошенные газетой эксперты считают показатель недостижимым из-за повышения ключевой ставки до 16% в декабре, как следствие — дорогих кредитов, а также повышения цен на автомобили.

Аналитики «Автостата» просчитали три сценария: пессимистичный, базовый и оптимистичный. в пессимистичном варианте продажи год к году снизятся и составят всего 900 000 машин. Но наиболее реалистичен базовый — 1,3 млн штук (+24% к прогнозному итогу 2023 г.). И, наконец, оптимистичный сценарий предусматривает продажи в 1,48 млн легковых авто (+36%).

Очень амбициозные планы на 2024 г. у китайских компаний. Они надеются реализовать почти 1,2 млн автомобилей, сообщали «Ведомости» со ссылкой на опрос «Автомаркетолога» (опрашивались дилеры и дистрибуторы китайских марок в России, а также штаб-квартиры автопроизводителей в Китае). Самые обширные планы у Chery (200 000 авто), Changan (180 000) и Haval (150 000).

Но эксперты скептично относятся к этим заявкам. По мнению Сергея Удалова, продажи китайских машин могут составить максимум 750 000-800 000 штук. С его оценкой согласен владелец и гендиректор «Автомаркетолога» Олег Мосеев. Президент РОАД, председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин не ожидает продаж выше 1 млн машин. По его словам, в России есть примерно 500 000 покупателей, которые могут купить авто дороже 2,5 млн руб., а именно такие будут привозить китайцы. 

Цены на автомобили в 2024 г. вырастут на 10-25% практически во всех сегментах, прогнозировали дилеры в беседе с Forbes.

Главные основания для роста цен — увеличение ключевой ставки, повышение утильсбора, дефицит новых авто и сохраняющиеся проблемы с логистикой, говорил Forbes руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его мнению, дилеры попытаются привлечь покупателей скидками, программами лояльности, трейд-ином и длительным гарантийным обслуживанием.

Частично ситуацию может спасти программа льготного автокредитования. Запланированный объем финансирования на 2024 г. более чем в 3 раза превышает стартовый бюджет программы на 2023 г. — 17,3 млрд руб. Но и их россияне израсходуют за несколько месяцев, говорили представители банков «Коммерсанту». По свидетельству начальника управления продуктовой политики «Росбанк авто» Алексея Бессонова, в прошлом году основной спрос в рамках госпрограммы пришелся на весь модельный ряд Lada. 

Но оптимистичные прогнозы цен тоже есть. Житнухин в комментарии «Автостату» не исключил все же, что расширение ассортимента, в том числе китайских машин, приведет к снижению цен на новые автомобили или «как минимум, к их стабилизации». Он отметил, что уже сейчас ряд моделей из КНР стали дешевле — например, у марок Chery, Changan, JAC, Haval, Geely.