Розница опередит общепит по росту продаж готовой еды

В 2030 г. рынок готовой еды увеличится в 2,7 раза — до 10,2 трлн руб. с 3,8 трлн руб. в 2023 г. Об этом говорится в совместном исследовании маркетингового агентства «РБК исследования рынков» и ритейлера «Магнит». В розничной торговле рост будет быстрее, чем в общепите.

Shopper’s разбирался, как будет в ближайшие годы развиваться рынок готовой еды.

Ритейл набрал обороты

Продажи готовых блюд в розничных магазинах в 2030 г. увеличатся в 4,3 раза до 3,4 трлн руб. в сравнении с 2023 г., по расчетам авторов исследования. Еще 699 млрд руб. принесут онлайн-заказы из магазинов — они вырастут в 5,2 раза. Продажи в ресторанах вырастут в 2,1 раза до 4,89 трлн, а доставка из общепита — в 2,3 раза до 1,1 трлн руб. Ритейлеры привлекают покупателей более низкими ценами: готовые блюда в рознице в среднем в 2 раза дешевле, чем в ресторанах и кафе. Магазины постоянно развивают ассортимент, спрос растет.

Тренд на опережающий рост продаж готовой еды в ритейле в сравнении с общепитом наблюдается и сейчас, и он продолжится, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. 

В «Магните» с начала года продажи упакованной готовой еды прибавили  год к году более 70% в деньгах, рассказал представитель ритейлера. В 2025 г. предполагается удвоить долю готовой еды в магазинах у дома, а к концу 2026 г. «Магнит» планирует занять «лидирующие позиции» по объему продаж этой продукции в ритейле. Сейчас расширенный ассортимент готовой еды представлен примерно в 6500 магазинах (магазины у дома и большие форматы), до конца года количество точек должно возрасти до 8500. А вообще различные предложения в сегменте ready-to-eat охватывают практически всю сеть — 18 000 магазинов.

Наращивать долю готовой еды собирается и X5 Group (владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») — к 2026 г. компания хочет занять 9% совокупного (ритейла и общепита вместе) рынка готовой еды, ссылаются авторы исследования на информацию компании. Ее выручка от этого направления должна составить 337 млрд руб. К середине 2025 г. X5 увеличит мощности фабрики-кухни в Долгопрудном на 50%. В апреле 2024 г. ритейлер завершил сделку по покупке фабрики «Найс айс» в Ленинградской области. За счет модернизации производственные мощности предприятия предполагается расширить с первоначальных 7000 единиц продукции в сутки до 70 000.

В результате ритейлеры к 2030 г. увеличат долю на рынке готовой еды — c 25% до 40% (с учетом доставки). Доля общепита, напротив, снизится — с 75% до 59%. Еще 0,6% будут занимать готовые рационы питания, их доля с 2023 г. удвоится.

«Розничные магазины, вероятнее всего, будут обгонять общепит по темпам прироста продаж готовой еды», — согласен управляющий партнер Retaility Дмитрий Токарев. Все ритейлеры наращивают ассортимент кулинарии, открывают кафе в магазинах, предлагают горячий кофе и выпечку — это повышает трафик и средний чек, говорит эксперт. Кроме того, добавляет он, крупные торговые сети могут оптимизировать издержки и предложить более привлекательные цены в сравнении с общепитом.

Часть аудитории действительно перетекает в магазины, говорит председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Но магазины, по его словам, скорее составляют конкуренцию недорогим кафе или фастфуду, нежели ресторанам.

Почему россияне перестали готовить дома 

Быстрому развитию рынка готовой еды поможет растущее благосостояние людей — в 2023 г. реальные доходы россиян увеличились на 5,8%, в I и II кварталах рост ускорился до 6,4 и 9,6% соответственно, говорится в исследовании. Рост продолжится в ближайшие три года, ссылаются авторы на прогноз Минэкономразвития.

Женщины с детьми до 18 лет и люди в возрасте все больше вовлекаются в трудовой процесс, тенденция останется в силе по причине кадрового дефицита и более гибкого подхода работодателей, прогнозируют аналитики. Работающие женщины экономят время, стараясь не проводить его на кухне. Опрос «РБК исследований рынков» в августе показал, что почти 56% респондентов покупает готовую еду в офлайн- и онлайн-магазинах, так как не имеют времени на приготовление дома. Кроме того, с каждым годом все больше россиян проживает в одиночку и им выгоднее купить готовый обед. В 2010 г. из одиночек состояло 14 млн домохозяйств, а в 2021 г. — уже 27,6 млн.

Бурмистров указывает, что в последние годы люди активно покупали студии, в которых нет отдельной кухни и готовить не так удобно.

«Привычка не готовить дома особенно популярна среди молодежи в возрасте от 25 лет, которая начинает жить отдельно от родителей. <...> Ритм жизни молодежи требует питания на бегу, поэтому они регулярно приобретают у нас как перекусы или фастфуд, так и полноценные завтраки, обеды и ужины», — поделился наблюдениями замдиректора по маркетингу ритейлера «Командор» Виктор Бахов (цитата приведена в исследовании).

Такие стандарты и привычки будут передаваться следующим поколениям — еда в упаковке и питание вне дома станут для них  привычными, прогнозируют авторы обзора. Все большую роль при этом приобретает онлайн-торговля. Августовский опрос «РБК исследований рынков» свидетельствует: среди респондентов 18–34 лет доля онлайн-покупателей готовой еды достигла 17—18%, тогда как среди потребителей 45+ составила 9—10%.

Ритейлеры тоже видят высокую активность молодых потребителей в онлайн-канале. По словам директора департамента категории готовой еды «Пятерочки» Антона Воеводина, «доля молодежи в онлайне на порядок выше офлайна» (процитировано в исследовании).

Что будет мешать

Есть факторы, сдерживающие развитие. Согласно среднему варианту прогноза Росстата, численность населения России продолжит сокращаться и к концу 2030 г. уменьшится со 146 млн до 142,8 млн человек. В 2020—2022 гг. компании в основном боролись с продуктовой инфляцией, стремясь сократить издержки, но с 2023 г. и в перспективе до 2030 г. основной вызов для рынка — критическая нехватка рабочей силы. В обзоре упомянуто и начавшееся «истощение» такого ресурса, как трудовые мигранты — учитывая сегодняшнюю миграционную политику.

Нехватка кадров может стать барьером для роста бизнеса и его масштабирования. Недостаток квалифицированных работников замедляет расширение производственных мощностей и повышает операционные издержки, вынуждая компании тратить больше времени на обучение новых сотрудников.

Другой барьер — недоверие к качеству, говорится в исследовании. Это связано с отравлениями готовой едой — в 2023 г. такие случаи были зафиксированы у сервисов «ЁбиДоёби» и Greenbox, десятки их клиентов заболели сальмонеллезом. В 2024 г. произошло массовое отравление продукцией «Кухни на районе», пострадавшие заболели ботулизмом. По данным опроса «РБК исследований», недоверие занимает второе место среди аргументов против готовой еды — его назвали 37,7% респондентов из не покупающих кулинарию. На первом месте (48,5%) был ответ «Предпочитаю готовить дома».

Истории с отравлениями имеют краткосрочное воздействие на потребителя и быстро забываются, считает Токарев. Он находит даже повод для оптимизма: в ответ лидеры рынка усиливают контроль качества, «что в конечном итоге может сделать продукцию более безопасной».

Летом 2024 г. после массового отравления наблюдалось кратковременное замедление роста продаж готовой еды в ритейле, но глобально это вряд ли снизило интерес, согласен Бурмистров. По его словам, в большей степени рост рынка сдерживает дефицит производственных мощностей у поставщиков и на фабриках-кухнях ритейлеров.   

По мнению Миронова, развитие рынка готовой еды во многом будет зависеть от возможностей доставки — и ритейл, и общепит испытывают серьезный дефицит курьеров, что не позволяет полноценно удовлетворить потребности покупателей. Если бы не эти сложности, рынок мог бы расти еще быстрее.