Крупные сети алкомаркетов замедлили рост

В первом полугодии 2025 г. прирост количества магазинов, специализирующихся на торговле алкоголем, оказался меньше прошлогоднего (далее сравнение — к первому полугодию 2024 г.).

Сеть «Красное & белое» увеличилась на 12,9% или на 2431 торговую точку, до 21 172, по данным Infoline. В прошлом году рост был на 3741 магазин — почти на 25%. Вторая по размеру сеть «Бристоль» сократила количество магазинов на 2%, до 6808 торговых точек, хотя до этого росла. (Оба ритейлера принадлежат Mercury Retail Group.) «Ароматный мир» прибавил 45 объектов против 126 (всего их 1007). У «Винлаба» (принадлжит Novabev Group) прибавилось 90 магазинов, а в прошлом году — 153, по данным компании. На конец июня сеть насчитывала 2131 магазин.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров связывает такую динамику прежде всего с появляющимися в регионах ограничениями на размещение магазинов с алкоголем в жилых домах и на часы торговли. Самый яркий пример — Вологодская область, где теперь продавать спиртное по будням можно лишь два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Ограничения на торговлю алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных домах введены в Московской области, Бурятии, Калмыкии, Омской, Тюменской областях и некоторых других регионах. Ритейлеры вынуждены были корректировать планы открытий и закрывать объекты, которые не соответствуют новым нормам размещения, говорит Бурмистров.

Массовые закрытия алкомаркетов идут только в регионах, где ужесточаются требования местных властей, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Но открытий магазинов в алкогольной рознице «в целом стало меньше в связи со снижением спроса на вино», отмечает он.

В январе — сентябре в России продано на 3,1% (42,4 млн дал) меньше тихих вин и на 6,1% (14,8 млн дал) — игристых, ссылался на данные Росалкогольтабакконтроля «Интерфакс».

Пока еще неплохо себя чувствуют небольшие независимые проекты — магазины и бутики, которые покупают алкоголь на внутреннем рынке, рассказывает Липилин. Им часто удается купить алкоголь у импортеров, которые меняют ассортимент и распродают остатки недорого. Обычно такие импортеры отказываются от позиций, которые уже не востребованы, отмечает Липилин. Скажем, раньше компания ввозила пять разновидностей просекко, а из-за подорожания (в результате повышения акцизов и пошлин) «такое разнообразие уже не нужно — нет спроса», поясняет он.

В деньгах зарубежные поставки вина в Россию в первом полугодии сократились на треть, до $304,5 млн, подсчитали «РИА новости» на основании данных иностранных статистических служб .

«Федеральные сети алкомаркетов сейчас перемещаются из жилых в нежилые здания (поскольку часто региональные ограничения на торговлю спиртным касаются именно магазинов в жилых домах. — Shopper’s)», — говорит независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Например, в Подмосковье они теперь все чаще занимают помещения, где раньше располагались автомойки, автосервисы, а также арендуют отдельно стоящие здания — так они снижают угрозу закрытия.

«Понятие алкомаркета никак не регламентировано, те или иные сети к ним относят субъективно, — говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. — Некоторые из них по соотношению доли в продажах алкоголя и продуктов питания относятся скорее к продуктовым магазинам — например, «Красное & белое». Текущие темпы роста сетей можно даже назвать оптимистичными, поскольку давление региональных властей, сокращение ассортимента и снижение активности покупателей создают риски для дальнейшего развития таких объектов, считает эксперт.

Рост акцизов и НДС, ужесточение региональных ограничений, сокращение ассортимента, неизбежно приведут к снижению числа торговых точек, прогнозирует Московский. Мелкие и региональные сети не выдерживают совокупного давления: растут издержки, лицензирование усложняется. Рынок все заметнее концентрируется вокруг крупных федеральных операторов — «у них единственных остаются ресурсы выдерживать регуляторные и финансовые удары». Сейчас больше половины алкоголя продается через четыре сети — «Красное & белое», «Пятерочку», «Магнит» и «Бристоль», добавляет Московский.

Несмотря на ужесточение регулирования и множащиеся запреты, Infoline к 2029 г. ждет увеличения числа магазинов «с фокусом на продажи алкогольной продукции» на 63 300 торговых точек, на конец 2024 г. их насчитывалось 38 400.

Сами игроки тоже рассчитывают на рост. «Винлаб» видит потенциал для расширения сети как в регионах присутствия, так и за счет новых городов. К 2029 г. компания планирует удвоить сеть — до примерно 4000 торговых точек.

Одновременно в России продолжают появляться новые проекты винных бутиков. Дистрибутор техники и электроники VVP Group начал открывать магазины Дом вин, из которых планирует сделать федеральную сеть. 

Винотеку также собирается открыть винодельня Сергея Галицкого «Галицкий и Галицкий».

Fort не сокращала число винотек и даже скоро откроет одну новую в Новосибирске. У компании в этом городе есть филиал, и оптовой компании важно иметь витрину, где можно знакомить с продукцией потенциальных покупателей, проводить мероприятия, продавать продукцию покупателям, которые хотят купить алкоголь напрямую у дистрибутора, говорит Липилин.

Количество винотек Ladoga Wine остается на уровне прошлого года, рассказывает представитель группы Ladoga. «В течение года мы оптимизировали сеть к условиям работы рынка после ряда факторов. Это как регуляторные меры — повышение пошлин и акцизов, региональные ограничения — как влияние экономических процессов, изменения структуры спроса, так и удержания курса стратегии компании в целом», — добавляет он. Основной интерес у покупателей вызывают крепкие напитки собственного производства компании Ladoga, а также российские вина. 

Дистрибутор алкоголя Issi Spirits в сентябре 2025 г. открыл винотеку Deli Vino в жилом комплексе «Река», 7 ноября заработает еще одна на ул. Мосфильмовская. «Мы видим устойчивый интерес в нашей винотеке и со стороны постоянных покупателей, и среди новых лиц», — сказал Shopper’s представитель Deli Vino.

Винотеки, открываемые дистрибуторами для продажи собственного ассортимента, «остаются форматом с ограниченной эффективностью», говорит Московский. Это скорее демонстрационные площадки, где компании представляют свои бренды и поддерживают имидж. Продажи через такие фирменные точки минимальные, ассортимент сокращается, все чаще встречаются позиции «под заказ». В результате формат утрачивает коммерческую динамику и превращается «в элемент маркетинговой стратегии, а не самостоятельный канал дистрибуции», резюмирует эксперт.