У маркетплейсов в третьем квартале снизилась доля в онлайн-торговле едой

Рост продаж продуктов питания на крупнейших маркетплейсах замедлился, следует из обзора Infoline, с которым ознакомился Shopper’s. В III квартале продажи увеличились на 19% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, составив 57,2 млрд руб. Еще во II квартале рост был выше — тогда он достиг 26%. 

Доля маркетплейсов в онлайн-торговле едой тоже сократилась — на 2,6 процентных пункта, до 19,4%. Остальное приходится на омниканальных ритейлеров, сервисы доставки-агрегаторы и операторов, работающих по модели даркстора (только на доставку). Суммарно за девять месяцев продажи продовольственных товаров на маркетплейсах выросли на 30,3% до 175,9 млрд руб.

Маркетплейсы для заказа продуктов были более актуальны, пока не была так сильно, как сейчас, развита курьерская доставка, а в отдаленные регионы еще не вышли федеральные торговые сети, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В таких регионах покупатели забирали продукты от маркетплейсов в пунктах выдачи заказов (ПВЗ).  

Федеральная розница — X5 Group с магазинами «Пятерочка» и «Магнит» (после приобретения доли в «Самбери») — пришла уже и на Дальний Восток. У «Пятерочки» там доля онлайн в продажах составляет около 8%, что почти в 1,8 раза выше, чем по сети в целом.

Больше всего на маркетплейсах продают продукты с длительным сроком хранения — обычно это бакалея. Часто товары предлагаются большими упаковками: например, набор из 10 шоколадок или банок газировки. Но то же самое, как правило, можно приобрести в магазинах, и зачастую дешевле. К тому же, продолжает Бурмистров, все больше распространяются сервисы курьерской доставки, в том числе экспресс-доставка. Ассортимент у них шире и можно купить свежие продукты — мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты и др.

По данным аналитиков, оборот категории food у Wildberries вырос в III квартале всего на 2% год к году, до 24,4 млрд руб. Для всех вместе товаров повседневного спроса (бытовая химия, товары для дома, зоотовары и т. п.), куда входит и еда, показатель роста существенно выше — на 16,7% больше прошлогоднего.

У Ozon продажи еды не намного больше — 27 млрд руб., но выросли они гораздо заметнее — на 39,2%. Результаты подсчитаны не только для маркетплейса Ozon, но и сервиса Ozon fresh, который доставляет товары из дарксторов. Продажи всех товаров повседневного спроса у Ozon увеличились на 41,3% до 114 млрд руб.

По подсчетам Infoline, в III квартале доля Wildberries на рынке e-grocery снизилась с 11,1% до 8,3% год к году. У Ozon она увеличилась — с 9% до 9,2%, а у «Яндекс Маркета» вместе с «Яндекс.Лавкой» — с 8,9% до 10%.

Лидируют же маркетплейсы в сегменте плановой доставки, здесь их доля по итогам III квартала составляет 60%. Infoline отмечает, что «признаки исчерпания роста модели плановой доставки через ПВЗ сохраняются, особенно с учетом дефицита складских площадей у крупнейших маркетплейсов».

О нехватке места на складах маркетплейсов в конце октября сообщал Forbes. Это осложнило селлерам традиционный период распродаж, который начинается в ноябре. Лимитов на приемку у Wildberries не было, иногда они появлялись, но с высокими повышающими коэффициентами.

Проблема дефицита складских площадей актуальна не только для продуктов, но и для других категорий товаров. «Однако маржинальность высокооборачиваемых товаров FMCG ниже, чем, например, у техники или одежды», — говорит Бурмистров. — Доля логистических издержек в цене товара более существенная, поэтому ситуация с нехваткой места на складах и подорожание логистических услуг может быть для них более критичной».

Сами маркетплейсы настроены оптимистично. В январе — сентябре в Wildberries купили на 44% больше продовольственных товаров (в денежном выражении), чем за аналогичный период прошлого года, сообщил представитель компании. Прирост был и в III квартале по сравнению со II кварталом — на 5%.  

Собственные исследования Wildberries показали, что около 80% опрошенных пользователей положительно относятся к идее доставки продуктов через маркетплейс, а 73% готовы пользоваться такой доставкой. Wildberries считает перспективным направление e-grocery и заинтересован активно его развивать, резюмировал представитель компании.

Тренд на снижение доли маркетплейсов «возможно, носит локальный характер», предположил представитель Ozon. По его словам, в долгосрочной перспективе их доля e-grocery может «проявиться более ярко». Впрочем, это будет зависеть от готовности компаний продолжать инвестировать в развитие этого направления, добавляет он.

«Основным драйвером остается экспресс-доставка: небольшие склады позволяют доставлять продукты за 30 минут, скорость сейчас важна для потребителей», — продолжает представитель Ozon. По его словам, за последний год компания нарастила количество дарксторов, курьеров и ПВЗ. Ассортимент тоже стал шире: на платформе появились «уникальные предложения, включая редкие продукты от небольших поставщиков». Продажи растут не только на Ozon fresh, но и на основной площадке.

По оценкам Infoline, за девять месяцев 2024 г. онлайн-продажи продовольственных товаров выросли на 45,6% до 902 млрд руб., а доля онлайна в розничных продажах продовольственных товаров — на 1,1 п.п. до 4,8%. По итогам года аналитики прогнозируют рост в 39%, до 1,28 трлн руб.