В России выросли продажи рационов и наборов по подписке

По итогам I квартала 2024 г. продажи готовых рационов (ready-to-eat) и наборов для приготовления блюд (ready-to-cook) выросли на 14,3% до 4,4 млрд руб. год к году, говорится в обзоре Infoline (Shopper’s с ним ознакомился). Это второй по величине показатель за историю наблюдений — выше он был только в I квартале 2022 г. (4,7 млрд руб.), указывают аналитики.

Рынок еды по подписке рос до 2022 г., а затем стал сокращаться из-за отъезда целевой аудитории, экономии потребителей, роста конкуренции с кулинарией магазинов и общепитом. Но в III--IV кварталах 2023 г. продажи стали прирастать. А по итогам 2024 г. Infoline ждет роста более чем на 24% до 18,7 млрд руб.

С одной стороны, все больше потребителей экономит время, а с другой стороны доставка рационов сокращает расходы в сравнении с общепитом, говорится в обзоре. 

Крупнейшие сервисы продолжают развивать бюджетные программы, которые интересны более широкой аудитории, а не только спортсменам или худеющим. У Performance Group (бренды Performance Food, Level Kitchen, My Food) летом появилась недорогая линейка «My Food просто» за 9900 руб. в месяц. Годом раньше создатели Grow Food запустили отдельный бренд-лоукостер «Прием» по такой же цене. Недорогая линейка «Просто еда» есть и Justfood — подписка на нее стоит 9960 руб. за месяц. Компания рекомендует эту линейку для тех, «кому нужна базовая сытная еда, но не так важна правильность [питания]». 

Бюджетные линейки позволяют привлекать новых клиентов, говорит президент Performance Group Артур Зеленый. «Они по сути позволяют оценить преимущества рациона с доставкой. Далее часть таких клиентов переходит на более дорогие программы», — считает он. 

Положительно на рынок влияет и рост потребительской уверенности, говорит гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров. По данным Росстата, этот показатель I квартале 2024 г. составил минус 7% против минус 13% в IV и III кварталах 2023 г. Это лучше, чем было перед началом пандемии в I квартале 2020 г. (минус 11%), а лучшее значение достигалось во II квартале 2014 г. (минус 6%). К тому же в стране рекордно низкий уровень безработицы и растут реальные располагаемые доходы, продолжает Бурмистров. По его мнению, люди в целом свободнее тратят деньги, а потому и проще соглашаются оформить подписку на месяц вперед.

Компании расширяют географию. Performance Group сохранила планы по выходу в новые регионы: в январе сервисы My Food и Level Kitchen начали работу в Самаре, говорится в обзоре. В планах компании на 2024 г. запустить продажи и собственное производство во Владивостоке, Воронеже, Красноярске, Курске, Липецке, Новосибирске, Орле и Хабаровске, а также расширить точек продаж в Чебоксарах, Набережных челнах, Тольятти и Ульяновске. Grow Food в прошлом году начал региональную экспансию сервиса «Прием», начав продажи в Казани, Самаре, Твери, Владимире, Нижнем Новгороде, Рязани, Калуге, Туле, Ярославле.

60% потенциальной целевой аудитории находится за пределами Санкт-Петербурга и Москвы, говорил гендиректор сервиса «Прием» Александр Филатов в ноябре 2023 г. В регионах есть перспективы развития, поскольку пока 80-85% продаж приходится на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, согласен Бурмистров.

Крупнейшие сервисы стали осваивать новые форматы. Например, Performance Group начал продажу готового питания в фудтраках под брендом Level Kitchen, а Grow Food стал открывать торговые точки в дискаунтерах «Магнита» В1 («Первый выбор») в формате shop-in-shop. Такие проекты с одной стороны помогают дополнительно загрузить производственные мощности, что в итоге снижает себестоимость, объясняет Бурмистров. С другой стороны, это возможность продвижения продукции: потребитель, который попробовал ее в офлайне, впоследствии может оформить подписку. К тому же сейчас у крупнейших компаний уже значительные мощности, что позволяет им предлагать блюда по конкурентоспособной цене, добавляет эксперт.

За счет трафика торговой сети растет число покупателей продукции бренда, а ритейлер закрывает потребность потребителей в готовой еде, объяснял Shopper’s директор розничного направления Grow Food Максим Яковлев. В этом годуй стартовал проект  Level Kitchen — фудтраки. Они рассчитаны на работу в местах с высоким трафиком — спортивные соревнования, парки, массовые мероприятия, рассказывал Shopper’s основатель и президент Performance Group Артур Зеленый. Для компании это возможность познакомить больше людей с брендом, объяснял он.

Оборот холдинга Performance Group в I квартале 2024 г. увеличился на 3,3% год к году до 1,57 млрд руб., число доставленных заказов выросло на 3,2% до 203 000. Оборот Grow Food вырос на 25,5% до 1,28 млрд руб., количество заказов сократилось на 13,9% до 205 000 при росте среднего чека на 45,1%. Justfood вырос сразу на 67% до 290 млн руб.

Поставщик наборов для приготовления «Шефмаркет» в I квартале увеличил оборот на 24,9% до 430 млн руб. Дальнейшему росту будет способствовать сдерживание цен, расширение маркетинговых каналов и улучшение проекта и сервиса, говорит основатель «Шефмаркета» Сергей Ашин. Запускать новые форматы или бюджетные линейки компания не собирается, добавил он.

Рынку будет помогать растущая популярность готовой еды в целом, сказал Shopper’s Зеленый. «Клиенты привыкают не готовить дома, потому что сегодня цена готового блюда «не кусается». Пропадает экономический смысл готовить, особенно для одного-двух человек», — объясняет бизнесмен. Растет и интерес к здоровому питанию. Это, по мнению Зеленого, долгосрочный тренд, который ежегодно только набирает силу.

Представитель Grow Food на запрос не ответил.