Россияне снизили траты на одежду в офлайн-магазинах на 4-6%

В России продажи fashion-ритейлеров в 2023 г. упали предварительно на 4-6%, по оценке Infoline. Об этом рассказал Shopper’s генеральный директор Infoline Иван Федяков. Рынок он оценивает до 2,7 трлн руб. В 2022 г. падение было еще больше — на 10,3%.

Такой же результат по итогам 2023 г. показали расчеты Tinkoff Data: падение продаж одежды и обуви составило 4% в денежном выражении, количество покупок в сравнении с предыдущим годом снизилось на 2%. Средний чек стал меньше на 3% и составил 2957 руб.

В натуральном выражении продажи, если и снизились, то несущественно, отметила партнер One Story Ольга Сумишевская. «Люди стали искать более дешевую одежду, а вещи премиум-класса стали меньше и покупать, и привозить», — объяснила она.  

В прошлом году на российском fashion-рынке отразилось падение курса рубля почти на 30%, сказал Федяков. Цены на импортную одежду начали расти почти сразу после обвала рубля, на производстве в России это тоже сказалось: компании работают на зарубежном оборудовании и привозных тканях и фурнитуре.

У игроков fashion-рынка растут затраты на производство и логистику в том числе из-за курса валют, говорит и региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, потребители постепенно «адаптируются к росту цен и продолжают совершать покупки, но вещей покупают меньше, чем раньше».

По данным аналитиков онлайн-сервиса «Мой склад», в октябре 2023 г. средние цены на одежду выросли на 21%, на обувь — на 25% год к году.

После ухода из России многих зарубежных продавцов одежды (в общей сложности 140 брендов ушли или «изменили статус работы» на российском рынке), на рынок вышло 17 новых иностранных fashion-брендов, говорит партнер Nikoliers Анна Никандрова. Среди них турецкие Loft Jeans, Network, Club, AC&Co, европейские Jacadi и польская PitBull West Coast и др. Также появилось 12 новых отечественных брендов: Just Clothes, Idol (входит в Melon Fashion Group), GLVR (входит в Guliver Group), lamoda Sport, «Гуд лакк», Rolls No Rules и др.

Площади, которые освободили H&M, Inditex (бренды Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear и др.), Adidas, заняли крупные российские игроки: Melon Fashion Group (MFG, бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela, Idol), Gloria Jeans, «Стокманн», Familia, Lime.

В основном ритейлеры работают в том же ценовом сегменте, что и их предшественники (средний минус, средний и средний плюс), хотя потребителям может казаться, что сегмент выше из-за общего роста цен на одежду, замечает Хакбердиева.

В прошлом году, несмотря на падение рынка в целом, крупные ритейлеры нарастили продажи. По оценке FCG, продажи у российских fashion-лидеров («Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari) выросли на 10-20%. В 2023 г. в отсутствие бывших прямых конкурентов из числа зарубежных игроков они тоже, скорее всего, будут отчитываться о росте продаж, считает Федяков. Gloria Jeans уже сообщила о росте выручки на 11%, до 78 млрд руб.

 Президент Magic Group, создатель сети универмагов Slava concept Александр Перемятов рассказал, что сопоставимые продажи магазинов сети в 2023 г. выросли на 20%.

В магазинах Lime выстраивались очереди на кассах, говорил Shopper’s генеральный директор «Этерна» Дмитрий Томилин. Forbes со ссылкой на аналитиков писал, что выручка Lime в 2023 г. может удвоиться (в 2022 г. компания заработала 10 млрд руб.).

Покупатели сейчас переключаются на покупки одежды онлайн. На категорию «Одежда, обувь и аксессуары» приходится 30% от всех продаж в онлайне, с января по июль 2023 г. эта доля выросла на 5%, подсчитала «Сбераналитика». Сейчас каждый третий рубль при покупках одежды тратится онлайн (или 32% от оборота всего рынка по итогам 2022 г.), рассказывала РБК генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, даже у крупных fashion-сетей около трети оборота приходится на маркетплейсы.

На Ozon оборот категории fashion вырос в 3 раза за первые три квартала 2023 г., покупателей прибавилось на 60%, тенденция сохранилась и в IV квартале, сообщил Shopper’s представитель маркетплейса. Поставщиков и производителей российских fashion-брендов на маркетплейсе стало в 1,5 раза больше, а их продажи выросли вдвое, на их товары Ozon видит «особенный спрос». 

MFG, Familia, Kari, 2mood, Lime, Rendez-Vousне ответили на запросы Shopper’s. 12 Storeez отказалась от комментариев.