Сервис аренды самокатов Whoosh объявил о планах выйти на Мосбиржу

Сервис аренды самокатов Whoosh подтвердил планы о проведении IPO. На привлеченные средства компания планирует расширить парк самокатов, выйти в новые регионы и закрепить лидерство в регионах присутствия. После выхода на биржу акционеры-основатели продолжат управлять компанией. Сроков размещения компания не уточнила.

Сервис кикшеринга Whoosh появился в 2019 г., его запустили бывшие топ-менеджеры S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев. Компания работает в России (37 городов), в столице Белоруссии Минске и двух городах Казахстана — Астане и Алматы. За 9 месяцев 2021 г. выручка Whoosh составила 3,7 млрд руб., а за 9 месяцев 2022 г. — 6,29 млрд руб. Чистая прибыль компании сократилась на 10% — с 1,8 млрд руб. до 1,63 млрд руб. В 2021 г. Whoosh стал лидером российского рынка кикшеринга по количеству зарегистрированных пользователей (6,1 млн человек) и по выручке (46% всего рынка), приводит компания данные отчета консалтинговой компании Б1. За 9 месяцев 2022 г. число пользователей Whoosh выросло почти в два раза — до 11,3 млн.

Whoosh — крупный игрок с быстрыми темпами роста и высокой маржинальностью. Стоимость компании составляет 30-40 млрд руб., говорил РБК инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Нынешние акционеры компании сократят свои доли владения для размещения на Мосбирже. Сейчас 69,7% Whoosh принадлежит четырем основателям, 13% — компании «Вим инвестиции» (структура ВТБ). Доля инвесткомпании Ultimate Capital — 12,2%, еще 5% капитала зарезервированы под программу мотивации сотрудников, писал РБК со ссылкой на презентацию компании. Сколько акций будет в свободном обращении, компания пока не уточняет.

Рисками для компании могут стать отсутствие законодательного регулирования электросамокатов, высокая конкуренция (в том числе с другими видами транспорта), замедление темпов привлечения новых пользователей и негативное освещение отрасли СМИ, указывается в проспекте ценных бумаг.

В сентябре Forbes со ссылкой на источники писал, что Whoosh хочет привлечь на размещении $100 млн (6 млрд руб.). Одним из организаторов IPO станет «Тинькофф», компания рассчитывает привлечь 10 млрд руб., писал РБК в октябре.

Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко считает выход на биржу «переломным моментом в истории российского шерингового бизнеса», который «позволит сделать транспортные сервисы микромобильности более доступными для бóльшего числа жителей городов» (слова приведены в сообщении).