Сервис аренды самокатов Whoosh планирует привлечь 10 млрд руб. на IPO

Владелец сервиса аренды самокатов Whoosh планирует продать акции на Мосбирже на сумму до 10 млрд руб. до конца года. Одним из организаторов IPO выступит «Тинькофф», пишет РБК со ссылкой на презентацию компании. Подлинность документа изданию подтвердили два источника, близких к организаторам сделки.

Инвесторам предложат акции владельцев и бумаги дополнительного выпуска, говорится в презентации. Сейчас 69,7% Whoosh принадлежит его основателям Дмитрию Чуйко, Егору Баяндину, Олегу Журавлеву и Сергею Лаврентьеву. Еще 13% компании — у «Вим инвестиции» (структура ВТБ). Инвесткомпания Ultimate Capital владеет 12,2%. 5% капитала зарезервированы под программу мотивации сотрудников.

О планах Whoosh провести IPO стало известно в сентябре. Тогда Forbes сообщал, что сервис намерен привлечь около 6 млрд руб., а собственную стоимость оценивал в 24 млрд руб.

Один из собеседников РБК объяснил планы компании тем, что владельцы «видят от оставшихся в России институциональных инвесторов и инвесторов-физлиц запрос на качественные истории». «Если не будет сильных внешних шоков в момент размещения и предложена адекватная цена, инвесторы будут готовы вкладываться в акции Whoosh», — уверен источник.

Whoosh — крупный игрок на рынке кикшеринга, который быстро растет и имеет высокую маржинальность, отметил инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Его стоимость он оценивает в 30–40 млрд руб.

Деньги от сделки пойдут на выход сервиса в новые регионы и другие проекты. Whoosh сейчас работает в 40 городах России, Казахстана и Белоруссии. В 2021 г. выручка Whoosh составила 4,1 млрд руб., а первом полугодии 2022-го — 3,2 млрд рублей (+63% год к году). В начале 2022 г. Whoosh собирался открыться в 7 странах Европы, но летом продал европейский бизнес гендиректору эстонского сервиса аренды самокатов Prime Лаури Труве.