Forbes: сервис аренды самокатов Whoosh планирует IPO

Сервис аренды электросамокатов Whoosh запланировал IPO на Мосбирже в 2022-2023 гг., сообщили Forbes источники. Компания рассчитывает привлечь $100 млн (около 6 млрд руб.) при оценке в $400 млн (около 24 млрд руб.).

Один из собеседников отметил, что компания выбрала IV квартал 2022 г., потому что это «лучшее время» с учетом сезонности бизнеса. В то же время источник в компании, которая инвестирует в сервис, говорит, что IPO запланировано на конец 2023 г. Представитель Whoosh заявил изданию, что говорить о конкретных планах преждевременно, но опровергать информацию о вероятном IPO не стали.

Управляющий партнер фонда LETA Capital Александр Чачава говорит, что оценка в $400 млн «проходит по верхней границе диапазона». По его словам, «вилка» в случае Whoosh начинается с суммы на 30% ниже 24 млрд рублей.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что оценка Whoosh находится в диапазоне от 16 до 24 млрд руб. Верхней границы диапазона компания достигнет, если ее выручка к концу года составит не менее 6 млрд руб. В 2021 г. выручка Whoosh составила 4,1 млрд руб., а первом полугодии 2022-го — 3,2 млрд рублей (+63% год к году).

В июне Whoosh разместил облигации на Мосбирже на 3,5 млрд руб. Деньги сервис планировал потратить на погашение кредитов и удлинение долгового портфеля.

В феврале 2021 г. Whoosh привлек 1,9 млрд руб. от структур ВТБ и «Открытия». «ВТБ капитал инвестиции» получил долю в 13,7%, 73,36% осталось у основателей (доли были в залоге у «Открытия»), еще 12,95% — у инвесткомпании Ultimate Capital. В начале 2022 г. компания получила еще 3,8 млрд руб. в виде займа от «одной из банковских структур».

Александр Чачава считает, у Whoosh после размещения облигаций достаточно ресурсов, чтобы финансировать развитие бизнеса. По его мнению, желание провести IPO связано с тем, что «инвесторам хочется ликвидности». В текущей ситуации многие поменяли стратегии, объяснил он. «Публичный статус может быть хорошим ответом на это изменение: кто верит в дальнейший рост [стартапа], остается акционером, кто по каким-то причинам хочет получить ликвидность, через IPO получит ее», — пояснил он Forbes.

Whoosh работает с апреля 2019 г. Сервис запустили бывшие топ-менеджеры S7 Group Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев. В начале 2022 г. Whoosh собирался открыться в нескольких городах Европы, но в итоге продал актив гендиректору эстонского сервиса аренды самокатов Prime Лаури Труве.