Производители растительного мяса слишком переоценили потенциал рынка

Мировых производителей растительного мяса ожидает перестройка и консолидация рынка из-за снижения продаж в последний год. Таким прогнозом поделился генеральный директор Beyond Meat Итан Браун на недавней интернет-конференции с аналитиками. По его мнению, не все игроки выдержат обострившуюся конкуренцию. Капитализация самой Beyond Meat упала к 1 октября по итогам девяти предшествующих месяцев в 5,6 раза и составила $828,95 млн, однако компания остается одной из крупнейших в отрасли. Beyond Meat начала продажи продукции в 2013 г. и успела укрепиться на рынке, но, например, американский стартап Planterra Foods, созданный крупным переработчиком мяса JBS USA, закрылся, не проработав и года.

Редактор журнала Meat+Poultry Кит Нуньес уверен: «слишком ретивые» руководители компаний и инвесторы переусердствовали, завышая ориентиры роста рынка, а он не оправдал ожиданий. По его мнению, не следовало поддаваться шумихе, происходящей в последние годы.

Ажиотаж вокруг альтернативного мяса возник несколько лет назад. С тех пор рост продаж нарастающим итогом выглядит все еще значительным. По данным аналитического центра Good Food Institute (GFI), он составил 45% за 2019-2020 гг. и 74% за 2019—2021 гг. в денежном выражении. Но продажи начали снижаться уже в 2021 г., а в этом году падение только усиливается.

Исследовательская компания IRI фиксирует падение продаж в последние 52 недели (12 месяцев) по 2 октября на 10,8% в годовом исчислении. Надежд на быстрое восстановление валовых продаж все меньше, приводила Financial Тime (FT) мнение специалистов Maple Leaf Foods, канадского производителя упакованного мяса с подразделением по выпуску растительной альтернативы Greenleaf Foods.

Продажи Greenleaf Foods снизились более чем на 18% в последние девять месяцев до 1 октября на $40,8 млн. Beyond meat на прошлой неделе отчиталась о $101,7 млн квартального убытка — почти вдвое выше, чем год назад. В предыдущем квартале убыток рос еще больше: в 5 раз год к году.

Инфляция оттолкнула потребителей от употребления более дорогого, чем натуральное, растительного мяса, отмечают аналитики. Фунт (454 г) мяса на растительной основе от Beyond Meat в июне 2019 г. стоил $8,35, а натуральной говядины — $4,9, напоминает FT. Растительное мясо так и остается примерно в 2 раза дороже обычного, свидетельствует GFI.

Аналитик IRI Джонна Паркер предположила в разговоре с Bloomberg, что дело не только в инфляции, но и в изменившемся отношении к растительному мясу с точки зрения вкуса и пользы для здоровья. В дополнение агентство приводит данные Deloitte, в июле опросившей 2000 потребителей. Исследователи обнаружили, что люди уже меньше верят в то, что растительное мясо полезнее и экологичнее, чем мясо животных.

Консалтинговая компания MarketsandMarkets сохраняет прогноз на двузначные темпы роста рынка растительного мяса. Компания оценивает мировой рынок в $7,9 млрд в 2022 г. и ожидает $15,7 млрд к 2027 г. при среднегодовом темпе роста в 14,7%.

Но ведущие компании пока корректируют планы и сокращают штат. Maple Leaf Foods объявила о сокращении четверти персонала в Greenleaf Foods, Beyond Meat — 19%, Impossible Foods (США) в начале октября уволила 6% сотрудников.