«Делимобиль» планирует провести IPO на Мосбирже до середины февраля

Сервис каршеринга «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия») планирует провести первичное размещение акций на Мосбирже в конце января — первой половине февраля, сообщила компания. Доля акций в свободном обращении (free-float) после размещения составит до 10%. 

Основную часть предложения составят акции, которые были выпущены в рамках допэмиссии. Участвовать в IPO смогут российские инвесторы, как квалифицированные, так и неквалифицированные, а также институциональные инвесторы.  

Совет директоров «Каршеринг Руссия» также одобрил заключение соглашения на привлечение Газпромбанка, БКС и инвестбанка «Синара» для организации размещения на Мосбирже, говорится в материалах компании.

Привлеченные средства сервис направит на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.  

«Делимобиль» может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России. Сейчас это крупнейший сервис каршеринга — автопарк насчитывает больше 24 200 автомобилей, услугами пользуются более 9 млн пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Выручка «Каршеринг Руссия» по МФСО за девять месяцев 2023 года составила 14,5 млрд руб., EBITDA — 4,5 млрд руб., а чистая прибыль — 1,4 млрд руб. 

Гендиректор «Делимобиля» Елена Бехтина рассказала РБК, что компания планируют запускаться в трех—пяти новых городах в год. В перспективе сервис появится во всех городах с населением более 500 000 жителей.  

Оновное операционное юрлицо «Делимобиля» — ПАО «Каршеринг Руссия» накануне перешло во владение ООО «Делимобиль холдинг». Ранее ПАО на 100% принадлежало люксембургской Delimobil Holding S.A. ООО «Делимобиль холдинг», в свою очередь, также принадлежит Delimobil Holding S.A. 

На октябрь 2021 г. основным владельцем 68,22% Delimobil Holding S.A. были структуры основателя  «Делимобиля» Винченцо Трани. Еще 13,39% принадлежало кипрской компании Nevsky Property Finance Ltd., аффилированной с VTB Capital Plc. 

«Делимобиль» собирался стать публичной компанией еще в 2021 г. Размещение акций планировалось в ноябре на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Мосбирже. Но в последний момент IPO перенесли на начало 2022 г. «из-за рыночных условий», писал Forbes.