Права на добычу крабов обойдутся российским рыбакам минимум в 339 млрд руб.

Квоты на вылов крабов на новых аукционах, которые стартуют в 2023 г., будут выставлены за 338,8 млрд руб., подсчитала аналитическая служба Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Объем квот практически такой же, как на первых крабовых аукционах в 2019 г., но стартовая цена почти втрое больше. Тогда было продано 50% квот, на нынешнем, втором, этапе планируется продать еще 48%. Четыре года назад их начальная цена составляла в сумме120,8 млрд руб. и в ходе аукциона дошла до итоговых 142,3 млрд руб.

И не далее как в феврале руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил РБК, что власти и в этот раз рассчитывают выручить от продажи крабовых квот примерно столько же — 140 млрд. руб.

Лоты на на Дальнем Востоке (это 27 из 37) будут выставлена на торги в 2023 г., остальные лоты — в Северном бассейне будут проданы позже: на 2024 г. запланировала продажа прав на добычу камчатского краба и на 2026 г. — краба-стригуна опилио. Сроки установлены распоряжением правительства от 29 мая. Шестаков говорил, что в этом году аукционы могут состояться в августе-сентябре.

Высокая цена квот связана в том числе с увеличением средней рыночной цены 1 т разных видов краба и повышением коэффициента инвестиционного обязательства с 0,25 в 2019 г. до 0,6, следует из объяснений ВАРПЭ. Инвестиционный коэффициент, который учитывает затраты на строительство судов-краболовов или логистических комплексов, правительство изменило постановлением от 28 июня.

Бизнес теряет доходность

Цена лотов перегрета, сказал Shopper’s президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, государство, видя денежные потоки компаний, вероятно, оценивает крабовые аукционы как «разновидность налога на сверхприбыль». Сумма в 338,8 млрд руб. как раз сопоставима суммой так называемого windfall tax, который сейчас обсуждается в России для крупных компаний, указывает Зверев.

Крабы считаются самым рентабельным ресурсом в рыбной отрасли. На РФ приходится 40% мировых поставок в деньгах. В 2021 г. российские предприятия экспортировали 75 100 т на $2,6 млрд (42% от всей экспортной выручки рыбной отрасли), писал Зверев в колонке для РБК. За пять лет в 2017-2021 гг. экспортеры заработали $8 млрд. Но в 2022 г. ситуация изменилась.

Как объяснял Зверев, рынок живого краба всегда зависел от одного покупателя — Китая, а варено-мороженого — от ЕС и США. Когда европейский и американский рынки стали закрываться, предложение увеличилось и цены упали. В 2021 г. средняя экспортная стоимость 1 т краба в 2021 г. составляла $34 000/т, а в 2022 г. снизилась до $22 000/т (данные Росрыболовства приводило РБК). Продажи за рубеж тоже упали: в 2022 г. при вылове краба 96 000 т экспорт составил только 59 000 т, то есть на 16 000 т меньше, чем при  такой же добыче годом раньше.

Все это снижает доходность бизнеса, который уже и так сильно закредитован, считает Зверев. Из-за прошлых крабовых аукционов и распределения инвестквот на рыбу совокупная задолженность рыбаков с 2017 г. выросла в 4 раза до 509 млрд руб.

Добытчиков станет меньше

Стартовые цены аукционов «основаны на ощущении, что это сверхдоходный бизнес», сказал в разговоре с Shopper’s и Сергей Несветов, исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК — один из крупнейших добытчиков крабов). По его словам, текущая ситуация этого уже не подтверждает — закрылись экспортные рынки, цены на некоторые виды краба упали в несколько раз, осложнилась и выросла в цене логистика. К тому же повысились ставки за пользование водными биоресурсами. СЗРК будет участвовать в аукционах, поскольку это необходимо для сохранения устойчивости бизнеса, подчеркнул Несветов.

Лоббисты первого этапа крабовых аукционов так активно убеждали власти в доходности этого бизнеса, что государство им поверило и решило в этот раз заработать в бюджет значительно больше, считает председатель совета директоров отраслевого медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. По его мнению, цена сильно ограничит число участников аукционов — в частности на них вряд ли придет средний бизнес, для которого это неподъемная нагрузка. Но действующие крупные игроки, вероятно, захотят усилить присутствие на этом рынке. Такая начальная цена отсекает для многих, особенно небольших и средних компаний, возможность участия в аукционах, согласен Несветов. 

В итоге останется 10 компаний, которые будут контролировать крабовый рынок следующие 15 лет, рассуждает Климов. То есть это приведет к еще большей монополизации, хотя изначально изменения затевались в том числе и для привлечения в отрасль новых участников, констатирует он.

Росрыболовство ничем не обеспокоено. В ответе ведомства Shopper’s сказано, что «рисков для конкуренции в рамках второго этапа инвестиционных квот нет, процедуры будут открытыми и равными для всех участников рынка»

Россияне не успеют привыкнуть к крабам

Крабы — премиальный продукт. Например, во «Вкусвилле» консервированные фаланги стоят 4800 руб. за 500 г, а мясо краба для салата — 1413 руб. за 250 г, указано на сайте ритейлера. По словам представителя компании, спрос на такую продукцию обычно небольшой, и в основном ее покупают в Москве. Правда к Новому году продажи взлетают в 4-5 раз.

На российский рынок приходится до 5% от объемов добычи, продолжает Несветов. Продается от 1500 до 3000 т продукции в год. В 2022 г. СЗРК снизила цены на варено-мороженых крабов в потребительской упаковке в 3 раза и более, говорит Несветов. Поставки на внутренний рынок стали расти, а снижение оптовых цен привело и к уменьшению стоимости для розничных покупателей.

Теперь же затраты компаний с учетом цен на аукционах и инвестиций в строительство инвестиционных объектов обязательно скажутся на доступности крабов, уверен Несветов. Он прогнозирует, что цены пойдут вверх, а продажи внутри страны будут снижаться.