OR Group начала реструктуризацию долгов после дефолта по облигациям

Обувной ритейлер OR Group (прежде — «Обувь России») начал реструктуризацию долгового портфеля, сказано в сообщении компании. OR Group хочет пролонгировать кредиты и разработать варианты погашения облигационных займов, эмитентом которых выступает дочерняя компания ООО «ОР». 

В качестве консультанта OR Group привлекла инвестиционную компанию Proxima Capital Group (PCG), которая в том числе консультирует по работе с проблемными активами. Компанию в 2013 г. основал бывший топ-менеджер «Альфа-групп» Владимир Татарчук, писал Forbes. В 2016-2017 гг. PCG помогала с реструктуризацией долга обувной сети Carlo Pazolini. 

В обращении на Московской бирже находится восемь выпусков облигаций OR Group на 4,75 млрд руб. Основные банки-кредиторы — ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк. 

В начале февраля OR Group объявила о дефолте по облигациям БО-07, выпущенным в 2017 г. Компания должна была погасить оставшуюся сумму займа — 592 млн руб., но средств на счетах не хватило. 

Держатель 99% дефолтного выпуска — Промсвязьбанк. Этот выпуск — структурированный в облигации кредит, пишет «Коммерсант». 

Промсвязьбанк в течение двух лет неоднократно помогал урегулировать задолженности ритейлера, говорил представитель банка Shopper’s. Если бы OR Group выкупила бумаги до 20 января, банк продлил бы кредиты, но, когда компания этого не сделала, приступил «к стандартным мерам взыскания задолженности», объяснил представитель банка. 

С помощью реструктуризации OR Group рассчитывает получить более длительную отсрочку по выплате основного долга, сказал директор OR Group Антон Титов (его слова приведены в пресс-релизе). По его словам, OR Group нужно сохранить операционную деятельность и закончить трансформацию бизнес-модели: развить формат маркетплейса, онлайн-продажи и дополнительные сервисы.