Маркировка уже повлияла на выпуск упакованной воды

Производство упакованной природной питьевой воды в январе — сентябре снизилось год к году на 19,3% до 3,41 млрд л, следует из ежемесячных (2021-2022 гг.) отчетов Росстата о социально-экономическом положении России. Падение происходило с января каждый месяц, кроме февраля (+1%). Производители и эксперты считают, что в этом сыграло свою роль и введение маркировки упакованной воды. Но оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) настаивает, что производство, наоборот, растет исходя из «реальных цифр рынка».

От эксперимента к обязанности

Внедрение маркировки воды началось с эксперимента, в котором с 1 апреля 2020 г. по 1 июня 2021 г. добровольно участвовало более 300 компаний. Обязательной маркировка стала с 1 декабря 2021 г. для минеральной воды, а с 1 марта 2022 г. — для остальных категорий.

На 15 ноября в системе маркировки «Честный знак» зарегистрировано 1368 производителей и 122 импортера упакованной воды, сообщил Shopper’s ЦРПТ.

В мае контроль ужесточили: производителей обязали указывать из какой скважины и на основании каких документов получена природная вода. Мера должна помочь выявлять случаи превышения объемов разрешенной добычи из скважины, объяснял представитель ЦРПТ.

Маркировку воды в России вводили в первую очередь для того, чтобы бороться с контрафактом. Оценки доли контрафактной воды расходились. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2019 г. оценивала серый рынок в 80%, ЦРПТ — в 30%, Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») — всего в 1,5%. Forbes ранее приводил оценку рынка в денежном выражении, сделанную двумя производителями воды. По их расчетам, это примерно 120 млрд руб. ежегодно

Невыносимо дорого

Оснащение производства оборудованием для маркировки стоит дорого. Если компания производит 50 млн бутылок в год, затраты могут составить 30 млн руб., говорил президент «Союзнапитков» Максим Новиков Forbes. Ernst & Young в 2020 г. оценивала затраты на введение маркировки в первый год в 8,9 млн руб. для малых предприятий, 81,4 млн руб. для среднего бизнеса, и в 1,28 млрд руб. для крупных компаний.

Дополнительные затраты на маркировку делают производство воды нерентабельным, говорят производители. Генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов считает падение производства воды на 20% закономерным. «Из-за этого у производителей появились большие дополнительные затраты на закупку оборудования для маркировки. В результате рентабельность производства воды, которая и так была не самой высокой, резко снизилась», — сказал он Shopper’s.

Многие компании, для которых выпуск воды не являлся основным бизнесом, предпочли отказаться от розлива воды в пользу других своих продуктов, утверждает Антонов. Само «Очаково» в этом году так и поступило, прекратив выпуск минеральной воды «Лучезарная» и питьевой газированной и негазированной воды «Горный хрусталь». В прошлом году, по словам Антонова, было произведено суммарно 1,8 млн л воды обеих марок.

«Маркировка не принесла рынку пользы, а вылилась в сплошные расходы. Компания потратила миллионы рублей, чтобы установить оборудование и наладить наклейку обязательных марок. Агрегации воды боится вся отрасль, она принесет еще большие расходы», — говорил ранее Forbes топ-менеджер крупного производителя воды.

«Существует мнение, что производство воды практически ничего не стоит, и компании сказочно богатеют на продаже этого продукта, это не так», — говорит Новиков. По его словам, основную стоимость упакованной воды формируют упаковка и логистика, и именно эти звенья сейчас нестабильны. «Изготовители больших брендов зарабатывают не на стоимости бренда, а на объемах», — пояснил президент «Союзнапитков». 

«Черноголовка», «Мултон партнерс» (бывшая «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия») и «PepsiCo Россия» не ответили на запросы Shopper’s.

Представители малого и среднего бизнеса, производящие упакованную воду, часто существуют на грани рентабельности, и на них затраты на маркировку воды сказались особенно чувствительно, говорит Новиков. Оба собеседника Shopper's не назвали средние показатели рентабельности производства упакованной воды.

По оценке Ernst & Young, 90% производителей упакованной воды — это представители малого и среднего бизнеса. Введение маркировки могло привести для них к снижению прибыли на 95%, что увеличивает риски их банкротства, считают аналитики.

Упакованная вода на протяжении нескольких лет была одной из немногих категорий, которая показывала рост, отметил Новиков. «Падение производства — это плохой знак как для бизнеса, так и для экономики страны, поскольку вслед за снижением производственных объемов следует и сокращение налоговых сборов», — уверен он.

С точностью до наоборот

В отличие от Росстата, ЦРПТ, напротив, видит рост производства питьевой воды. В ответе Shopper’s оператор маркировки привел данные за летние месяцы, которое в отрасли считаются «высоким сезоном»: в июне, июле и августе произведено 610 млн л, 641 млн л и 629 млн соответственно. Но поскольку обязательная маркировка минеральной воды стартовала в конце прошлого года, а прочих категорий — еще через три месяца, сравнивать абсолютные цифры ЦРПТ пока может только, опираясь на прошлогодние данные Росстата.

По расчетам ЦРПТ, прирост производства питьевой воды составил 23%, 19% и 27% в июне, июле и августе соответственно. (Сам Росстат фиксировал падение производства: на 9,3%, 17,4% и 13,8% в июне, июле и августе соответственно, и в каждый месяц учтенные объемы производства не превышали 450 млн л.) «Так как маркируется вся вода это [данные системы маркировки] позволяет говорить о реальных цифрах рынка», — настаивает ЦРПТ. В реальности, полагает оператор, рост еще выше, так как «большинство производителей сделали запасы немаркированной воды до начала обязательных требований <…> эта продукция пока еще продается без маркировки и не отражается в системе».

Белая вода

По оценке ЦРПТ, благодаря маркировке удалось обелить рынок производителей упакованной воды на 15%. К концу октября лишь 185 из 1267 зарегистрированных на тот момент производителей воды не подавали никаких сведений ни в один из органов государственной власти. Также появилось 200 «новых» предприятий — раньше они работали в серой зоне, отмечает ЦРПТ. С марта по июль 2022 г. было промаркировано 2,53 млрд л питьевой воды и 1,02 млрд л минеральной воды.