Сливочное масло из Индии и Ирана не попало в крупную розницу

В крупные торговые сети пока не поступило сливочное масло из новых стран-поставщиков, откуда недавно разрешили ввоз российские власти — Индии, Ирана, Турции, ОАЭ, рассказали ритейлеры.

Shopper’s выяснил, как повлиял на рынок допуск новых стран и когда снизятся цены на масло.

Что происходит с импортом

Союзмолоко фиксирует «точечные поставки» масла в потребительской упаковке небольшими партиями из Турции и ОАЭ, говорит представитель союза. Также с середины ноября стало поступать масло из Ирана и Индии в промышленной упаковке для последующей переработки и фасовки, ссылается он на информацию от импортеров.

На российский рынок продукция из Индии и Ирана уже поступает —не фасованное, а «монолит» в коробках, сказала директор Молочного союза России Людмила Маницкая. Оно в основном идет на переработку — например, для кондитерских изделий.

Масло для переработки идет в основном в торты и пирожные, то есть в изделия с короткими сроками хранения, объяснил сотрудник одной из кондитерских компаний. Производители промышленной кондитерской продукции используют прежде всего молочный жир, а масло — в сравнительно небольших количествах. А молочный жир предприятия покупают у российских поставщиков, добавил собеседник Shopper’s.

В рознице же главным источником импорта по-прежнему остается Белоруссия, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В отдельных торговых сетях представлено также масло из Аргентины. По его словам, ритейлеры прорабатывают возможность поставок из других стран. 

Представитель «Вкусвилла» рассказал, что доля импортного масла в сети минимальная. Порядка 5% в выручке приходится на масло из Белоруссии, остальной объем обеспечивают семь российских поставщиков, продукция продается под собственной торговой маркой. Поставки из других стран ритейлер сейчас не рассматривает.

Дополнительный импорт сливочного масла должен стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщал Минсельхоз. В сентябре Россельхознадзор разрешил ввозить сливочное масло индийской компании Indapur Dairy and Milk Products и иранской компании Novbar Neyshaboor Food Industries. 

Позже к ним добавились еще две иранские компании — Mihan Food Industries Group и Fajr Shahroud Dairy Products, а также две индийские — Alpha Milk Foods и Hatsun Agro Product. Они могут поставлять масло, молочные жиры или сливки.

Также на рынке появилось масло из ОАЭ — его стали ввозить с 18 октября, и к 2 ноября ввезено около 90 т. В конце октября начались поставки масла из Турции. 

Россельхознадзор и Минсельхоз не ответили Shopper’s, сколько масла из новых стран-поставщиков уже ввезено. Данные были только по импортным поставкам в целом: с начала года к 29 октября они увеличились на 9% до 112 300 т, сообщал Россельхознадзор. Производство составило за тот же период 384 300 т, что на 3,5% выше результата всех 12 месяцев 2023 г., указало ведомство.

Фасованное масло из Турции под брендом Pinar находили в «Азбуке вкуса» в конце октября авторы Telgram-канала «Продукт медиа». Цена была выше, чем у многих отечественных брендов: 349 руб. за упаковку весом 125 г и 579 руб. за 200 г. Сейчас в интернет-магазине «Азбуке вкуса» указано, что масла Pinar нет в наличии.

Каких-то заметных импортных поставок, кроме Белоруссии, все еще нет, сказал менеджер одной из компаний по производству молочных продуктов. Дополнительно нужно 30 000—40 000 т масла ввезти, чтобы стабилизировать спрос на рынке сырого молока, сказал он. 

Россия уже предложила Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ввести квоту на ввоз в РФ до 30 000 т сливочного масла на полгода, обсуждение инициативы продлится до 22 ноября.

Сейчас пошлина составляет 15%, но не менее 0,22 евро за 1 кг. Временный режим беспошлинного ввоза позволит быстрее насытить рынок, объяснял Shopper’s гендиректор Союзмолока Артем Белов. У основного поставщика — Белоруссии режим и так беспошлинный, поскольку он входит в Евразийский экономический союз.

Что происходит с ценами

Согласно Росстату, в октябре средняя цена сливочного масла в рознице достигла 1096 руб./кг, что на 31% больше, чем год назад.

Рост связан с инфляцией и высоким спросом на молочные продукты. Чтобы удовлетворить его полностью, сейчас не хватает сырого молока, объясняли эксперты.

Операционная себестоимость молока-сырья со второй половины прошлого года вплоть до августа 2024 г. в среднем по отрасли показывала рост не менее 14%, ссылается на данные Союзмолока директор по коммуникациям и связям с инвесторами «Эконивы» Ирина Синицына. У «Эконивы» расходы на содержание одной фуражной коровы за девять месяцев 2024 г. выросли более чем на 10% год к году. Операционные и коммерческие расходы сегмента переработки за этот же период выросли на 35%.

Ужесточение кредитно-денежной политики Центробанком чуть больше чем за год увеличило стоимость кредитования в 2,5 раза и сделав по факту недоступными даже льготные кредитов, продолжает Синицына. В итоге, резюмирует она, темпы прироста производства в отрасли снижаются.

Cпрос на молочную категорию в целом в этом году растет в 2—2,5 раза быстрее, чем производство товарного молока, объяснял Белов. Рост потребления связан с тем, что у семей участников военной спецоперации выросли доходы за счет выплат от государства, и потому растет спрос на все товары, считает Маницкая.

Минсельхоз еще в конце октября сообщал о снижении оптовых цен на масло и обещал, что в среднесрочной перспективе это скажется на ценах в рознице. С 1 ноября отпускные цены на сливочное масло на 10% снизила «Эконива», писали «Ведомости».

Спрос на молочные жиры стабилизируется, и это находит отражение в ценах, пояснила Синицына. 

Ситуация стабилизируется за счет точечных импортных поставок и замедления роста спроса, говорит представитель Союзмолока. «В последние несколько недель в оптовом звене фиксируется снижение цен в промышленной переработке и на товарных биржах, что найдет отражение в розничной торговле, но через некоторое время», — прогнозирует он.

Цена на белорусское масло за последний месяц действительно снизилась – 7—9%, говорит менеджер компании по производству молочных продуктов. Но даже после снижения по году рост остается 30%, подчеркнул он.

«Вкусвилл» снижения отпускных цен пока не отмечает. Компания справляется с ситуацией с помощью «принципа задвоения»: один и тот же продукт для сети делают сразу несколько производителей, говорит представитель сети. Это помогает держать высокий уровень качества и сохранять регулярные поставки в нужном объеме. Если у одного из поставщиков случается форс-мажор, поставки восполняются за счет дублирующей компании.

Дефицита сливочного масла в России нет, говорит Синицына. Она объяснила: «Из-за инертности ряда производственных процессов в молочном животноводстве производители сырого молока не успели оперативно подстроиться к возросшему потреблению на внутреннем рынке».

В прошлом году цены на сырое молоко упали на 25% и многие небольшие фермы вынуждены были закрыться — ведь операционные расходы продолжали расти на десятки процентов, продолжает Синицына. А предприятия, которые продолжили работать, «вынужденно корректировали рационы коров для снижения себестоимости сырого молока, что также привело к сокращению производства».

Масштабный импорт масла может обрушить цены на сырое молоко на внутреннем рынке, отметила Синицына. Это чревато еще большим, чем год назад, сокращением поголовья из-за нерентабельности молочного животноводства, опасается она. 

Для достижения 90%-ного уровня обеспеченности по молоку, определенного Доктриной продовольственной безопасности (86,7% в 2023 г.), нужна господдержка для мотивации инвесторов на строительство новых современных комплексов и расширение мощности существующих, уверена Синицына. Наиболее эффективными мерами она считает льготное кредитование и частичное субсидирование капитальных затрат.