В России сократился ассортимент кормов для кошек и собак

В январе — июне ассортимент кормов для кошек сократился в России на 13%, для собак — на 5,7%, по сравнению с первым полугодием 2022 г., подсчитали аналитики NielsenIQ (исследование есть у Shopper's).

Товарные наименования, которые выводятся с рынка, уже не покрываются новинками, следует из данных NielsenIQ (в исследовании приведено количество SKU в абсолютных цифрах). В кормах для кошек новинок оказалось меньше в 2 раза с лишним относительно исчезнувших с полок товарных позиций, а в кормах для собак — почти на треть. Год назад новинок было, наоборот, больше: в 1,5 раза в кормах для кошек и в 1,3 раза — для собак.

По данным NielsenIQ, за 12 месяцев по июнь 2023 г. из топ-25 брендов продажи ввезенных в Россию иностранных кормов в денежном выражении упали на 10,7% год к году, а кормов российского производства выросли: отечественных брендов — на 118,7%, иностранных брендов, которые выпускаются в России, — на 17,9%.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев рассказал, что сужение ассортимента произошло в основном за счет товаров зарубежных брендов, которые в Россию импортировались. Долю импорта в кормах для домашних животных в целом он оценивает в 10% против 15-20% два года назад. Россельхознадзор оценивал эту долю в 7% в 2022 г.

В производстве кормов для домашних животных в России традиционно лидировали Mars (бренды Pedigree, Whiskas, Sheba, Kitekat, Perfect Fit, Cesar и Dreamies) и Nestle (Cat Chow, Darling, Dog Show, Felix, Friskies, Gourmet и Pro plan).

Mars в марте прошлого года сообщила, что не остановит, но сократит производство кормов в России. Французский производитель кормов для кошек и собак Royal Canin (принадлежит Mars) полтора года назад прекратил импортные поставки, подтвердил Shopper’s сотрудник колл-центра компании. Но часть продуктов бренда по-прежнему выпускается и продается в России.

Nestle перестала производить в стране и ввозить Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. В продаже остались Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan. Прекратили поставки в Россию Canagan, Savarra, Berkley, Acana, Orijen и другие производители.

Из крупных производителей сократила ассортимент только Nestle, говорит представитель сети зоомагазинов «Зоозавр» (принадлежит «Детскому миру»). В их сети доля Friskies, Cat Chow, Dog Chow от Nestle «была небольшой», и компания заменяет их собственными торговыми марками. Остальные бренды, по его словам, «испытывали сложности с поставками» еще до 2022 г., «либо не оказывали значимого влияния на рынок». «Ушедшие бренды с успехом могут быть заменены другими импортными или российскими (а в нашем случае СТМ)», — уверен представитель «Зоозавра».

Начинаются поставки кормов от турецких, аргентинских, бразильских и китайских производителей, сообщил Дмитриев. Но пока, подчеркнул он, это не слишком сказывается на ассортименте — новые марки на рынок выводить долго и трудно.

Российским компаниям потребуется несколько лет, чтобы нарастить необходимые объемы производства и покрыть все дефицитные позиции, сказал Shopper’s представитель «Мираторга». «Но в целом это реально», — считает он. — «Сейчас все необходимые мощности у производителей кормов есть». Сам «Мираторг» в 2022 г. выпустил 20 000 т сухих и влажных кормов, а в этом году планирует удвоить производство.

В прошлом году производство кормов для домашних животных стагнировало: было произведено около 1,35 млн т, а в 2021 г. — 1,32 млн, писал портал «Зооинформ», проанализировавший статистику, предоставленную аналитическими агентствами. В этом году — похожая картина. SoyaNews (отраслевой портал для участников рынка кормов), подсчитал: за январь — июль производство кормов для непродуктивных животных выросло год к году на 0,2%. Но продажи в натуральном выражении, согласно отчету NielsenIQ, в целом падают (+0,4% в кормах для кошек и минус 3,3% в кормах для собак за 12 месяцев по июль 2023 г. год к году).

Собеседники Shopper’s сходятся в том, что выпавшие объемы импортных поставок заместить можно. То же самое касается и ушедших с рынка отдельных брендов. Но это, если речь идет об обычных кормах. Однако сокращение ассортимента больше всего коснулось ветеринарных (диетических и лечебных) кормов.

До начала 2022 г. практически все специализированные диетические корма для животных импортировались, рассказал Дмитриев. По его словам, их доля в общем объеме импорта была невелика, но «это очень широкий ассортимент, который покрывал все потребности питомцев с отклонениями — корма для животных с мочекаменными болезнями, нарушениями желудочно-кишечного тракта, гипоаллергенные корма и т. д.». Он подчеркнул: «Российские компании только начинают производить диетические корма, и недавно их еще стали завозить из Турции. <…> Аналоги найти непросто, а некоторые — и вовсе не удается». Представитель «Мираторга» сообщил, что 10% их производства приходится на диетические корма. 

«Наиболее неприятная ситуация — с ветеринарными лечебными кормами, которые исторически импортировались из Европы и Америки (Royal Canin, Hills, Pro Plan), — согласен представитель «Зоозавра». —  Их заменить полноценно другими пока невозможно».