Аналитики Альфа-банка предупредили о возможном дефиците одежды, обуви и техники

Усложнение и удорожание импортных операций из-за рисков вторичных санкций для иностранных контрагентов со стороны США и ЕС могут привести к дефициту техники, обуви и других товаров, говорится в обзоре потребительского сектора Альфа-банка за июль.

Импорт одежды, обуви, аксессуаров в России в 2024 г. сокращается, тенденция усилилась в мае, говорится в обзоре. Рынок зависит от зарубежных поставок — на них приходится около 50% продаж. В случае с одеждой большая часть снижения компенсировалась повышением российского производства, но для обуви коэффициент замещения был существенно ниже. Следовательно, может возникнуть товарный дефицит после вымывания запасов, предупреждают аналитики. Особенно это затронет средний ценовой сегмент, говорится в обзоре.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подтверждает снижение импорта: за первое полугодие падение составило 12% в обуви (до 165,1 млн пар) и 3% в одежде (до 23,5 млн единиц).  

Производство обуви в январе — июне увеличилось, по данным ЦРПТ, на 13,5% до 103,7 млн пар. Больше половины изделий — это тапочки, которые и показали самую впечатляющую динамику роста —  на четверть больше, чем годом раньше. Сандалий произведено на 13,5% больше, галош — на 7%. Самой ходовой обуви выпущено не так много и рост тоже меньше: сапог и кедов — 9,8 млн пар и 1,6 млн пар соответственно (+2% и те и другие), кроссовок — 5,6 млн пар (+1,3%). 

Одежды российские предприятия произвели за этот период более 14,5 млн единиц — на 26% больше, чем годом ранее. Самый высокий рост показало производство жилетов: + 72% (до1,4 млн). Далее идут ветровки (+24,7% до 903 000), пуховики (+21%, 104 000), блузок (+19%, 1,7 млн), куртки (+18,5%, 5,8 млн). Выпуск «других предметов одежды» повысился на 49,4%, составив 2,9 млн штук.

Не получается заплатить за товар

Крупные российские производители одежды и обуви действительно испытывают сложности с работой с иностранными контрагентами: уже сейчас некоторым из них нужно заказывать коллекции на 2026 г., но из-за проблем с платежами они не могут заплатить аванс китайским фабрикам, говорит председатель совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. Фабрики же, в свою очередь, не могут приступить к производству. «Платежи на сотни миллионов долларов зависают на счетах китайских банков на три-четыре месяца, их проверяют — и очень часто деньги в итоге возвращаются обратно в Россию», — отметил эксперт.

«Коммерсантъ» писал, что летом стали возникать проблемы с оплатой товаров в юанях, что в Россию возвращается около 80% платежей. Переводы могут отвергнуть без объяснения причин. Российские клиенты пользуются услугами услугам посредников и платят им комиссию от 3% до 10%. Чтобы сделка не попадала под риски комплаенса и была неподсанкционной, может потребоваться не только проводить «нейтральный» платеж, но и фактически ввезти товар из Китая сначала в нейтральную юрисдикцию, а потом уже в Россию.

По словам Федорова, крупный бизнес, в отличие от мелких компаний, не может пользоваться услугами фирм, которые помогают провести платеж через другую юрисдикцию, вывести деньги в криптовалюте. За их деятельностью пристально следит Федеральная налоговая служба. Крупный налогоплательщик может провести только полностью «чистый» платеж по всем правилам Росфинмониторинга, соблюдая таможенное и валютное законодательство. Если компания внесла платеж, то она должна получить товары — «иначе с точки зрения контролирующих органов это подозрительная операция».

Владелица и президент Finn Flare Ксения Рясова расскзала, что с апреля не может получить два контейнера с товарами из-за проблем с платежами — не получается перевести деньги партнерам из Бангладеш. По ее словам, компания сделала около 10 попыток перевести деньги различными путями, но банки каждый раз возвращали платеж. В итоге Finn Flare не получила 50% летней коллекции футболок и, следовательно, не смогла продать их в сезон. Сложности могут возникнуть и с будущими коллекциями. Компания пытается найти выход, но агенты, которые помогают провести платежи, тоже сталкиваются с трудностями и у них далеко не всегда получается провести оплату.

Такую же картину засвидетельствовал топ-менеджер еще одного крупного российского производителя одежды: у них возвращается 60% платежей. По его словам, это пока не повлияло существенно на ситуацию с поставками, но в дальнейшем может задерживать производство и отгрузки. Это чревато тем, что не будут выпущены и поставлены в срок будущие коллекции — например, запланированные на 2025 г. и 2026 г.

С подобными трудностями столкнулись многие компании, с которыми работает FM Logistic, сообщил директор направления мультимодальных перевозок компании в России Дмитрий Суховерша. В связи с долгим сроком поступления средств поставщикам от российских импортеров его компания видит «изменения объема отгрузок и перенос времени отправок товаров».

Отчего может сократиться ассортимент

Индивидуальным предпринимателям и небольшим ООО с оборотом до $5 млн воспользоваться различными лазейками проще, говорит Федоров. Они могут заплатить комиссию 5—6% за проведения платежа через Южную Корею или Вьетнам, перевод денег в криптовалюте.

Именно множество маленьких компаний формирует широкий ассортимент, продолжает Федоров. По его мнению, в случае проблем у крупных производителей и поставщиков «они примут удар на себя» — то есть смогут ввозить и продавать больше товаров. Но на ассортимент может повлиять маркировка (прежде всего, речь об одежде и обуви). Оборудование для нанесения маркировки может установить только крупный поставщик, наносить их в малом количестве дорого — потребуется ручной труд, рассуждает эксперт. А значит ассортимент может заметно сократиться.

Представитель ЦРПТ возражает: маркировка обуви вводится в России поэтапно с 2020 г., продукции легпрома — с 2021 г., сейчас она никак не может влиять ни на рост себестоимости, ни на объемы производства или импорта. «Большинство компаний на рынке уже имеют опыт работы с системой маркировки. Всем новым участникам достаточно перенастроить шаблон этикетки, которую они и так печатают и добавить в нее код маркировки», —настаивает собеседник Shopper’s.

«Глобально дефицита одежды не будет, но будет нехватка товаров определенных российских брендов, — считает Федоров. — Потребитель заметит, что не может найти в продаже какие-то шорты. Но в целом без шорт не останется». Количество контейнеров, идущих сейчас в Россию, не снижается, но они заполнены товарами не крупных производителей, а небольших поставщиков, знает Федоров.

Из-за снижения импорта вырастет доля товаров прошлогодних коллекций, будет расширяться с2с-сегмент (продажи от потребителя к потребителю, в том числе ресейл), считают аналитики Альфа-банка.

Что повлияет на продажи

Infoline прогнозирует рост продаж одежды, обуви, аксессуаров в деньгах на 14,3% до 3,35 трлн руб. Это больше показателя 2023 г., когда продажи увеличились на 12,7%.

Сложности ожидают рынок техники и премиальных товаров разных категорий — ожидается сокращение продаж, прогнозирует Альфа-банк. Это связано с «нестабильными ценами в условиях сильного санкционного давления». В июне аналитики прогнозировали повышение цен на технику на 5—7% в течение двух месяцев, а через 6—9 месяцев — на 15—20%. К тому же потребители сейчас склонны делать сбережения, пишут авторы обзора. В июле замедлялся рост продаж техники: из-за высоких процентных ставок к крупным покупкам готово меньше людей. По итогам года аналитики ожидают рост не более чем на 15—16%. При этом онлайн-продажи опережают рынок: в деньгах в первом полугодии они увеличились на 40%.

В июле стало известно о проблемах у Ozon Global (подразделение трансграничной торговли маркетплейса Ozon) — с площадки исчезли ноутбуки и дорогие смартфоны с доставкой из-за рубежа. Стало заметно меньше электроники и бытовой техники дороже 20 000 руб. Компания объясняла это сложностями при взаиморасчетах с китайскими продавцами (а их 90%). Летом ситуацию усложнил введенный Евросоюзом в конце июня запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС). На Ozon Global большая часть товаров — мобильные телефоны, компьютеры и другая электроника.

Некоторых дорогостоящих товаров на витрине Ozon Global стало меньше, многие продавцы сосредоточились на продаже более дешевых товаров, признает представитель Ozon. По его словам, это связано со снижением с 1 апреля порога беспошлинного ввоза с 1000 до 200 евро, а также обновлением комплаенс-процедур многих иностранных банков. Для поддержки продавцов из Китая Ozon предложил им специальные логистические тарифы для легких и недорогих товаров, что позволило более чем в 2 раза снизить расходы на логистику в Россию. 

Infoline ожидает по итогам года роста продаж бытовой техники и электроники в России на 15,9% до 3,2 трлн руб. Это будет замедление в сравнении с 2023 г. — тогда они увеличились на 25,5% после падения годом ранее. «М.Видео-Эльдорадо» также ждет двузначного роста рынка в денежном выражении, говорит представитель компании. Количество товарных позиций (SKU) в этом году у компании выросло до рекордного уровня – более чем 200 000. Дефицита не наблюдается «в связи с активным развитием в России новых брендов из Китая, Турции, России, Белоруссии и других стран ЕАЭС, а также работы механизма параллельного импорта». Резкого роста цен компания не отмечает: «То, что рассматривается как подорожание может быть возвращением товаров на уровень рекомендованной розничной цены после окончания промокампаний или периода скидок».