Китай может стать крупнейшим покупателем российской свинины

На днях «Мираторг» отправил первую партию свинины в Китай. Поставки из России возобновились впервые с 2008 г., когда китайские власти запретили их из-за вспышек у нас африканской чумы свиней (АЧС). В конце февраля 2024 г. они разрешили ввозить свинину трем российским компаниям. Это выгодно — они смогут продавать на экспорт пятачки и свиные уши в 4 раза дороже, чем дома. Shopper’s разбирался, как это скажется на российском свиноводстве.

Чем выгоден Китай

По производству и потреблению свинины Китай лидирует с огромным отрывом от других стран, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В год страна выпускает 52-54 млн т и еще 1,5-3 млн т импортирует. Потребление достигает 55-57 млн т (а в России примерно в 11 раз меньше — около 4,5 млн т). На душу населения выходит около 40 кг, уточняет гендиректор аналитического агентства Emeat Любовь Савкина. В России, по данным Юшина — около 30 кг.

По словам Савкиной, 60% импорта в Китай приходится на кусковую свинину, 40% — на субпродукты. В основном Китай закупает свинину в Евросоюзе, США, Канаде и Бразилии,— сообщил Юшин.  

«В Китае очень востребованы продукты, которые мы не едим», – отметила Савкина. Это пятачки, уши, хвосты, ноги, внутренние органы свиней — там это премиальная продукция, рассказал президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Она нужна прежде всего для общепита — ресторанов или стритфуда. В китайской кухне есть холодные закуски из свиных ушей или свиного сердца, жареные свиные потроха, тушеные свиные ножки. На улице часто продают жареную свиную кожу — это аналог чипсов, привел пример Давлеев. У нас же кожа чаще всего идет в отходы или для переработки в мясокостную муку (это сырье для кормов для домашних и сельскохозяйственных животных). Из небольшой части субпродуктов делают лакомства для животных — например, сушеные пятачки для собак.

Цены на такую продукцию в Китае существенно выше российских: субпродукты (уши, ноги, желудки, почки, свиные пятачки и т. д.) в опте стоят $4-8/кг, тогда как в России в переводе на доллары — $1-2/кг, рассказывает Савкина. А, например, бескостную свинину можно продать за $2-3,5 /кг (в России — $3-4/кг). В России зачастую дешевле стоят даже качественные куски свиной туши. По информации Юшина, оптовые цены за килограмм окорока 7 марта составляли 270-272 руб. (примерно $3).

Пока Китай разрешил ввозить свинину трем российским предприятиям — белгородскому свинокомплексу «Короча» (входит в «Мираторг»), «Тамбовскому бекону» («Русагро», Тамбовская область) и «Великолукскому мясокомбинату» (входит в «Великолукский агрохолдинг», Псковская область). Все три агрохолдинга входят в число крупнейших производителей — они занимают по выпуску свинины 1-е, 3-е и 5-е места соответственно.

Россельхознадзор рассчитывает на расширение списка экспортеров. Сначала он сам должен обследовать предприятия и направить запрос в Главное таможенное управление КНР, а дальше его проверят китайские специалисты — очно или по видеосвязи, рассказал представитель ведомства. «Русагро» планирует получить сертификацию на поставку свинины также с предприятий в Приморском крае, сообщал в начале марта директор по корпоративному развитию агрохолдинга Александр Тарасов на телефонной конференции. В прошлом году в хозяйствах холдинг были вспышки африканской чумы свиней (АЧС), но сейчас они полностью ликвидированы.

Сколько вывезут

До открытия экспорта в Китай Россия могла вывезти максимум 250 000 т в год на те рынки, на которые она допущена, говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. В 2023 г. По данным Юшина, Россия экспортировала 223 000 т свинины и свиных субпродуктов, основными покупателями были Вьетнам, Беларусь, Монголия, Сербия, Казахстан.

Если Россия сможет поставить в 2024 г. 25  000—30 000 т свинины в Китай, это будет хорошим результатом, считает Юшин. Такой объем соответствует примерно 10% от общего экспорта свинины из России в 2023 г. Но сейчас важны не объемы, а безопасность поставок, чтобы закрепиться на этом рынке, считает Юшин. Через два-три года можно рассчитывать на 150 000—300 000 т в год или на 10% от всего китайского импорта свинины. В таком случае Китай может стать крупнейшим покупателем российской свинины.

Правда, время для выхода на китайский рынок не самое удачное — в стране перепроизводство свинины и уже несколько месяцев подряд падают цены, отметил Давлеев. Там из-за АЧС был падеж поголовья в 2019-2021 гг. (по разным оценкам страна потеряла до 15% стада), после чего стали строить огромные многоэтажные свинокомплексы. Теперь из-за перепроизводства свиноводство становится нерентабельным, и спрос на импорт существенно снизился. Но субпродукты будут по-прежнему востребованы — их все равно не хватает, и ради них местные производители вряд ли будут наращивать поголовье, резюмировал эксперт.

Для российских свиноводов экспорт — это стимул реализовывать новые инвестиционные проекты по увеличению мощностей, говорит Юшин. Возможности для импортозамещения уже исчерпаны — ввоз практически нулевой, а потребление свинины в России уже достаточно высокое. Оно может немного увеличиться по мере роста доходов россиян, но несущественно, рассуждает эксперт.

Дальнейшее расширение мощностей предприятия «Русагро» в Приморье будет зависеть от перспектив экспорта в Китай, говорил Тарасов. Агрохолдинг изначально строил приморский кластер с прицелом на Китай — его мощность составляет 75 000 т свинины в живом весе в год, в 2023 г. в Приморье произведено 42 000 т, по данным годового отчета компании.

По мнению Давлеева, существенного роста производства свинины в России ждать все же не стоит — ведь в Китае нужны определенные продукты, вряд ли ради этого кто-то будет выращивать свиней. Ведь это в конечном итоге создаст избыток других частей свиной туши в стране и обрушит цены. К тому же экспорт в любой момент могут ограничить из-за ветеринарных рисков. Но это точно улучшит финансовое состояние российских свиноводов. 

Россия не останется без свинины

Риска для отечественного рынка в таких поставках нет — каждый год российские свиноводы увеличивают производство на 250 000 т и сохранят такой же темп в ближайшие годы, прогнозирует Ковалев. Возможность увеличить экспорт позволит балансировать внутренний рынок, считает Юшин. При росте спроса или падения производства из-за АЧС производители могут перенаправить часть поставок на российский рынок. Это насытит рынок и сгладит колебания цен в такие периоды.

У России уже есть положительный опыт работы в Азии, говорит Ковалев. Поставки во Вьетнам разрешены в 2019 г., и сейчас Россия уже стала крупнейшим импортером — на нее приходится половина ввоза свинины (или 75 000 т в год). Но этот рынок завоевать было легче за счет действия нулевой пошлины для российского мяса, тогда как в Китае придется платить 12% наравне с другими странами, говорит Ковалев. Конкуренция будет высокой — в Китай активно поставляют свинину Европа и США. При снижении европейских поставок, начинает расти доля США на этом рынке.

Китай уже стал главным рынком для других видов мяса из России. В 2019 г. страна разрешила поставки птицы из России, а в 2020 г. — говядины. В 2023 г. 43% от экспорта птицы отправлено в Китай, говядины — 63%, уточнил представитель Россельхознадзора. По сравнению с 2022 г. вывоз говядины в Китай вырос на 6% до 19 600 т, а вывоз птицы сократился на 4% до 133 000 т, добавил он.

Пресс-службы «Русагро», «Мираторга» и «Черкизово» на запросы Shopper's не ответили.