Выбор спиртного на Новый год у россиян расширился

Российский алкогольный рынок лихорадит второй год из-за ухода больших брендов, роста цен и проблем с параллельным импортом. Но есть и хорошие новости: за прошедший год сократившийся было ассортимент восстановился, а местами даже пополнился. Вернулись французское шампанское и шотландский виски, а отечественные заводы заполонили рынок ромом и джином собственного изготовления. Shopper’s выяснил, как изменилось предложение в магазинах и какое спиртное покупают россияне перед праздниками.

Неиссякаемый импорт

В новогоднюю ночь 40% россиян отдают предпочтение игристому вину, показал опрос Simple Group (проведен среди 5000 человек 1 декабря). Водку на стол планируют поставить 15%, и 13% — виски. По 12% почитателей набралось у тихого вина и французского (то есть настоящего) шампанского. 

В «Азбуке вкуса» топ-5 самого популярного под Новый год алкоголя не изменился: это шампанское, просекко, виски, коньяк и различные ингредиенты для коктейлей, рассказал представитель ритейлера.

Ассортимент алкоголя по сравнению с прошлогодним предпраздничным периодом — более разнообразный, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Он объяснил: импортеры и ритейлеры нашли новых поставщиков, наладили логистические цепочки, заработал параллельный импорт.

Simple Group, по словам ее представителя, увеличила и выбор крепких спиртных напитков (за счет новинок известных зарубежных брендов и расширения линейки настоек собственного бренда «Онегин»), и предложение вин. 

«Азбука вкуса» привезла шампанское Мoet & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, уточнил представитель ритейлера. Вместе с тем после официального ухода с нашего рынка знаменитых брендов стало больше шампанского от рекольтантов — небольших хозяйств, которые делают вино из собственного винограда. Годовое производство одной такой винодельни — 50 000 — 100 000 бутылок в год (а, например, у Мoet & Chandon — 30 млн бутылок). В Россию она может в среднем привезти 3000-5000 бутылок в год. Он приводит пример шампанского Bonnet-Gilmert: спрос превысил ожидания компании и за две недели до Нового года почти все позиции закончились. Причем разница в цене у продукции этого небольшого хозяйства и больших шампанских домов невелика: бутылка Bonnet-Gilmert La Reserve Grand Cru Blanc de Blancs стоит 8881 руб., а Мoet & Chandon Brut Imperial — 8196 руб., (цены на интернет-витрине WineStyle).

Популярные бренды виски Johnnie Walker и Jim Beam в Россию вернулись через параллельный импорт. По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), импорт виски за январь — октябрь немного превысил уровень аналогичного периода 2021 г. и составил 30,5 млн л.

Параллельный импорт помог сформировать необходимые объемы поставок брендов, которые покинули рынок, говорит представитель Metro. Компания использует эту схему для закупок крепкого алкоголя, придерживаясь легального перечня брендов от Минпромторга, добавляет он. С конца ноября по середину декабря у Metro в сравнении с этим периодом в прошлом году выросли продажи водки в натуральном выражении на 68%, вермутов — на 60%, рома и текилы — на 58%. Ритейлер предполагает, что это может быть связано как раз с восстановлением и расширением ассортимента.

Но ситуация с возвратом заграничного алкоголя нравится не всем. Президент производителя и дистрибутора Ladoga Вениамин Грабар считает, что параллельные поставки небезопасны для потребителей. «Раньше у условного «джониуокера» был один продавец и один импортер-дистрибутор, — сказал он. — Вся цепочка была в одних руках и строго контролировалась. Сейчас их — десятки. И нет никакой гарантии, что кто-то под видом легальной продукции не захочет ввезти в страну непонятно что».

Грабар сетует также по поводу ввоза марок, которые «и не уходили из России, и имеют действующий контракт с российским дистрибутором, и их нет при этом в списке параллельного импорта». Это в то время как многие иностранные производители готовы работать с Россией напрямую, подчеркнул он. По мнению Грабара, их стоило бы поддержать и дать возможность повысить долю на нашем рынке.

Больше российского и «дружественного»

В 2023 г. расширился и закрепился на полках ассортимент российских ликероводочных заводов, отмечает Грабар. По его словам, многие потребители подобрали замену исчезавшим с полок напиткам и, в основном, не планируют к ним возвращаться. Некоторые «голосуют кошельком», выбирая более доступные по цене отечественные аналоги, по качеству не уступающие оригиналу, а иногда превосходящие его.

Это подтверждают и данные NielsenIQ: доля отечественного джина за первые девять месяцев повысилась до 88,1% (+5,2 процентных пункта). Наибольший вклад в этот показатель внесли Barrister (Ladoga), Green Baboon (NovaBev Group) и Royal Raven (Татспиртпром). Доля российских производителей рома повысилась с 18% до 30,3% — в основном за счет выпущенных с 2021 г. по сентябрь 2023 г. новинок. Особенно выделились бренды John Silver («Тульский винокуренный завод 1911») и Torcedor («Ариант»), отмечает NielsenIQ.

Российский виски тоже продолжает набирать популярность: по итогам 11 месяцев у Ladoga продажи виски Fowler’s из отечественных дистиллятов в 2 раза выше, чем годом раньше. «В категории виски происходит локализация производства, на что отзывается и потребитель, зачастую предпочитая импортному виски российские образцы», — объясняет Грабар.

Появляются и менее традиционные поставщики. Например, в январе — октябре ввоз крепкого алкоголя из Китая год к году вырос в 10 раз, до более 464 000 л, из них 421 000 л пришлась на виски, сообщал«Коммерсантъ». Импорт виски из Индии за тот же период вырос в 8 раз, превысив 742 000 л. Но, по данным NielsenIQ, виски из Шотландии лидировал последние 12 месяцев по июнь с долей выше 60%, а сократилась она год к году на 3,9 процентных пункта (что не так много относительно доли в половину рынка с лишним).

Но виски из России, Индии, Китая не заменит продукцию из традиционных стран, уверен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его мнению, представители среднего класса (а это основные потребители виски) «даже при повышении цены останутся верны Шотландии или Ирландии».

Вино готовится к переменам

Доля российского вина в крупнейших сетях была высокой еще в прошлом году: на отечественные тихие вина приходился 51% продаж, на игристые — 68%, отмечало Роскачество. Для поддержки российских производителей с 1 августа правительство увеличило с 12,5 до 20% ввозные пошлины на вино из «недружественных» стран (в том числе из ЕС). А на 2024 г. запланировано еще и кратное повышение акцизов. 

Но, как сказал недавно РБК президент Simple Group Максим Каширин, ритейлеры сделали большие запасы импортного вина еще по старым ценам. Их хватит на Новый год и даже дольше. Цены сдерживают федеральные ритейлеры, а вот несетевые магазины «у дома» уже отыграли повышение пошлин: бутылка вина из Европы, которая стоила 400—500 руб., сейчас продается уже за 650—800 руб., говорит Дробиз.

Мoet, Veuve Clicquot, Ruinart, которые входят в портфель ушедшего из России концерна LVMH, по-прежнему популярны. Согласно NielsenIQ, по итогам девяти месяцев 2023 г. они вошли в пятерку самых популярных брендов французского шампанского в России. В более массовой категории игристых вин (все, кроме французского шампанского) фаворитом в этом году остался недорогой винный напиток Santo Stefano (250—350 руб. за бутылку). На втором месте — «Абрау-Дюрсо», за ним следуют Chateau Tamagne, «Дербентское» и «Левъ Голицынъ». А вот популярные прежде импортные марки Martini (Bacardi) и Mondoro (Campari Group) в этом году первую пятерку покинули.

У Simple Group в первые две недели декабря, как и год назад, больше всего продается игристых вин из Италии и России, сообщил представитель компании. В ассортименте Fort, по словам Липилина, стало больше российского вина. В винотеках Ladoga Wine продажи российского игристого вина растут быстрее импортного: +57% против +29% за первые две недели декабря в сравнении с двумя последними неделями ноября.

Ритейлеры подбирают ассортимент

Metro сделала к Новому году акцент на игристых винах из России, Чили, ЮАР, Армении, Грузии. Они уже частично замещают импорт из европейских стран, отметил представитель ритейлера. У «Вкусвилла» (вино продается в 21 магазине сети) игристое вино из ЮАР уже стало хитом, теперь компания собирается добавить вина из Турции, Уругвая, Сербии, рассказал руководитель винной категории компании Александр Кипер. А в топе продаж винных отделов совиньон блан из Новой Зеландии и ЮАР, рислинг из Германии и России, винью-верде из Португалии, просекко и креманы, перечисляет он.

Поклонники европейских вин будут покупать их даже при подорожании, не сомневается Дробиз. И массового перехода россиян на другие вина он не ждет: «Людям важно, чтобы на бутылке было написано Франция, Италия, Испания. Это главный ориентир для потребителей».