Спрос на складские услуги в России подскочил в 1,5 раза в первом полугодии

Спрос на комплексную складскую логистику (3PL — хранение, транспортировка, маркировка, упаковка, сборка заказов) в России в первом полугодии 2023 г. в 1,5 раза выше, чем годом раньше. Об этом говорится в совместном исследовании Первой экспедиционной компании (ПЭК), 3PL-операторов STS Logistics и Tablogix, аналитиков NF Group, CORE.XP, Ricci и Nikoliers (есть у Shopper's).

Больше всего спрос вырос (рост измеряется в паллетоместах) среди поставщиков автомобилей, запчастей и комплектующих, продуктовых торговых сетей, ритейлеров одежды и обуви.

Также увеличилась потребность в складской обработке и хранении китайской бытовой техники и электроники и брендов, ввозимых в страну по параллельному импорту, сказано в отчете.

Указано несколько факторов, вызвавших повышение спроса на услуги складских операторов. Первый — стремление бизнеса снизить затраты. В частности, приводится объяснение руководитель департамента развития складских проектов STS Logistics Алексея Чуденкова: компании, чьи продажи снизились, стали искать более выгодные условия по складской логистике и в ряде случаев передавать ее на аутсорсинг.

Еще одна причина — выход на рынок новых игроков, которые занимают опустевшие ниши, сказал директор бизнес-юнита ПЭК:3PL Игорь Евсеев.

И, наконец, острый дефицит складов в стране. По данным Nicoliers, за первое полугодие доля вакантных складских площадей по России сократилась на 0,9 п. п., до 2%. «В условиях дефицита складских площадей все больше компаний, которые ранее самостоятельно управляли логистикой, при запуске новых проектов обращаются к 3PL-провайдерам», — прокомментировал директор по продажам Tablogix Дмитрий Масальцев.

За 2022 г. тарифы на 3PL-операции повысились на 9% при росте их себестоимости на 12%. Это объясняется увеличением зарплат грузчиков и комплектовщиков. «Разгонную динамику задают маркетплейсы, перегревая уровень зарплаты на 20% и более процентов», — сказал Масальцев.

Также себестоимость выросла из-за затрат на аренду: за первые шесть месяцев 2023 г. средневзвешенная ставка аренды в помещениях класса А в Московском регионе повысилась на 9%.

Но увеличение тарифов не скажется на спросе на 3PL-логистику, считает Евсеев. Как отмечено в отчете, логистические операторы не перекладывают полностью затраты на клиентов. Они оптимизируют собственные расходы: используют вторсырье при упаковке, меняют поставщиков запчастей — у российских и китайских они дешевле европейских на 20-30%.

Несмотря на рост аутсорсинга логистики, спрос на складскую недвижимость тоже растет. В первом полугодии IBC Real Estate насчитал 2,7 млн кв. м купленных и арендованных площадей — это на 8% больше, чем за весь 2022 г. 45% из них пришлось на онлайн-ритейлеров, в том числе Ozon, Wildberries и «Всеинструменты.ру».