Доля покупок за рубежом в российском e-commerce упала в 8 раз за три года

Россияне еще несколько лет назад без труда заказывали товары на всех крупных интернет-площадках мира: Amazon, eBay, Asos, MatchesFashion, Farfetch, Yoox, iHerb и др. До пандемии почти треть трат на все онлайн-покупки приходилась на иностранные маркетплейсы и интернет-магазины. Но в 2022 г. большинство из них прекратило работать в России.

Этот рынок падал и раньше, сейчас от него мало что осталось, говорят эксперты. Shopper’s поговорил с аналитиками и участниками рынка о том, какие сейчас есть способы покупать за границей и возродится ли трансграничная торговля. 

Стремительное падение

Доля трансграничной торговли (или кроссбордера) в общих онлайн-продажах в России сократилась с 30% (504 млрд руб.) в 2018 г. до 3,6% (177 млрд руб.) в 2022-м, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В 2019 г. она потеряла немного и составила 29%, но дальше падение было стремительным: в 2020-м — до 14%, в 2021-м — до 8%. Решающую роль сыграла пандемия, когда осложнились перевозки всеми видами транспорта — по суше, по воде и по воздуху — и нарушились цепочки поставок.

С тем уровнем сервиса, ассортиментом и скоростью доставки, которые стали предлагать российские маркетплейсы, кроссбордерные предложения становились все менее привлекательными, отмечает партнер Cross Insights Борис Овчинников. Приходилось долго ждать заказ, при этом разница в цене между «домашними» и кроссбордерными предложениями сокращалась

Остались только «свои»

Фактически на кроссбордерном рынке осталось два крупных игрока — «AliExpress Россия» и Ozon Global, констатирует партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин. Сейчас на них приходится 98% всех трансграничных покупок, подтверждает Соколов. 

События 2022 г. оказались самыми драматичными для кроссбординга, говорит Соколов. Санкции, уход многих компаний с российского рынка, невозможность платить в иностранных интернет-магазинах российскими картами, свели покупки к минимуму. Сказалось и дальнейшее сокращение логистических возможностей, несмотря на снятие пандемийных ограничений: отсутствие прямых рейсов в Россию, легкой доставки автомобилями и по морю, добавляет Вирин.

У покупателей стало меньше денег, сократилась аудитория людей, которые покупали товары за границей, многие уехали, другим оказалось проще купить товары по параллельному импорту или выбрать из того, что есть, отмечает Овчинников.

За 2022 год ежедневная аудитория «Aliexpress России» сократилась вдвое до 5 млн человек, по данным проекта Cross Web Mediascope. Forbes писал, что в прошлом году компания сократила 70% штата. Но Aliexpress постепенно отыгрывает падение, и по сравнению с антирекордами прошлой весны его продажи растут, знает Овчинников. «Aliexpress Россия» отказалась от комментариев.

Кроме маркетплейсов

Самый простой способ заказать товары из-за границы предлагают Ozon Global и Aliexpress: от покупателя требуется только выбрать и оплатить товар, доставку берет на себя маркетплейс. Но товары из-за рубежа стали появляться на Wildberries и «Яндекс.Маркете», замечает он. «Яндекс.Маркет» не ответил на запрос Shopper’s. Представитель Wildberries отказалcя от комментариев.

Можно заказывать товары за рубежом и с помощью  мейлфорвардинга, когда посредник предоставляет «физический» адрес в другой стране, на который оформляется заказ. Там посылки упаковываются, сортируются и пересылаются в Россию. Такой способ практиковался и прежде: некоторые продавцы и раньше не отправляли товары в Россию или доставка была слишком дорога, порой ее цена даже превышала стоимость самого товара. Сейчас таким образом удобно покупать товары ушедших брендов. Такие сервисы развивают «Бандеролька» (еще с 2012 г.) и LiteMF. А за дополнительные деньги они помогают оформить таможенные декларации, помогают оплатить товар с использованием российских карт или криптовалюты.

В мае прошлого года СДЭК запустил новый сервис CDEK.Shopping: витрину с ушедшими брендами (iPhone, Nike, Adidas, H&M, Zara, различную парфюмерию и т.д.). Все функции магазина компания берет на себя, от заказа на сайте с оплатой российской картой до доставки до двери, рассказал генеральный директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров. Агентские комиссии, стоимость таможенного оформления и доставки уже включены в стоимость товара. Пивоваров настаивает, что CDEK.Shopping — это не маркетплейс, не интернет-магазин, и компания не продает товары. «Мы выступаем посредником между нашими клиентами и продавцами, и в качестве агента находим, выкупаем, а затем доставляем тот ассортимент, который нужен пользователям. Компания анализирует цены зарубежных продавцов, выбирает лучшие и затем транслирует [информацию] клиентам», — объяснил он.

География кроссбордера

У Ozon Global уже есть своя логистическая инфраструктура в Казахстане, Белоруссии и Киргизии и представительства для работы с локальными продавцами в Китае и Турции, рассказал директор Ozon Global Степан Гусамов. Компания собирается выйти и на рынок Армении. Зарубежные продавцы могут сдавать свои товары в пункты приема в большинстве провинций Китая и Турции, а покупатели в России — получать их в пункте выдачи Ozon.

CDEK.Shopping, по словам Пивоварова, продает продукцию из 15 стран и собирается расширять географию. Наибольшей популярностью пользуются товары из США — 39% от оплаченных заказов, ОАЭ — 14%, Польши — 11%, Италии — 9%, Турции — 4%. В этом году сильнее всего растет спрос на товары с доставкой из Италии, Великобритании и Германии.

Как быстро доставляют

Сроки доставки из-за рубежа — одна из больных тем участников рынка трансграничной торговли, сказала на форуме для предпринимателей COM.E ON 2023 (6 июня). директор по b2b-маркетингу и бизнес-коммуникациям Ozon Мария Заикина. Она напомнила старый анекдот: «Ребенок вырос, пока доехала футболка». В прошлом году во многих провинциях Китая действовали ковидные ограничения, так что заказы могли ехать в Россию и месяц, рассказала Заикина. Сейчас, по ее словам, Ozon сокращает сроки доставки с 20 дней до 10, организует интеграцию с китайской почтой. Гусамов добавляет, что из Турции товары доезжают до России за 8-10 дней.

Стоимость доставки из-за рубежа в Россию примерно в 3 раза дороже чем логистика внутри страны, говорит Гусамов. В целом цена доставки зависит от веса посылки, стоимости, зоны и способа доставки. И, например, доставку из Китая, оплачивают сами продавцы.

Спрос растет

Спрос на товары зарубежных продавцов в России растет, говорит Гусамов. За 2022 г. число заказов на Ozon Global из-за рубежа в Россию выросло в 6 раз по сравнению с предыдущим годом. В планах компании к 2024 г. привлечь более 100 000 продавцов из Китая и 3000 продавцов из Турции.

Пивоваров рассказывает, что в среднем оборот CDEK.Shopping растет в 2 раза каждый квартал в сравнении с предыдущим, а в III квартале 2022 г. и вовсе вырос больше, чем в 10 раз. С мая 2022 г. по март 2023 г. суммарное количество доставленных заказов составило 34000.

Уход больших зарубежных компаний, в том числе продавцов одежды (Inditex, H&M, Nike и др.), с одной стороны, освободил нишу для локальных продавцов, а с другой — способствовали развитию параллельного импорта, говорит директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов. Гусамов и Пивоваров не скрывают, что уход международных брендов только подтолкнул их развивать кроссбордер.

Потенциал развития у трансграничной торговли очень большой, уверен Гусамов. Пивоваров согласен: доставка товаров из-за границы сегодня одно из очень перспективных направлений бизнеса с точки зрения спроса, а рынок далек от насыщения.

«Но пока объемы действующих игроков трансграничной торговли несопоставимы с объемами ушедших иностранцев», — признает Вирин. Основными игроками в ближайшие годы он видит маркетплейсы.

«Трансграничная торговля продолжит расти примерно на 12-15% в год, но учитывая глубину падения в прошлом году, кроссбордерный сегмент достигнет показателей 2021 г. (317 млрд руб., по данным АКИТ. — Shopper’s), скорее всего, не раньше, чем через четыре года», — говорит Овчинников. На фоне  роста электронной коммерции внутри страны доля кроссбордерной торговли будет снижаться, и трансграничная торговля в будущем станет «узкой нишевой историей», резюмировал эксперт.