Сервис аренды самокатов Whoosh начнет торговаться на Мосбирже 14 декабря

Сервис аренды самокатов Whoosh 5-13 декабря соберет заявки инвесторов для первичного размещения на бирже. Торги начнутся 14 декабря на Мосбирже. Ценовой диапазон установлен на уровне 185-225 руб. за акцию, говорится в сообщении компании. Итоговая цена IPO станет известна в день первых торгов, 14 декабря.

Whoosh предложит инвесторам для покупки новые акции и бумаги из пакета нынешних совладельцев в равных пропорциях. Компания рассчитывает привлечь до 2,5 млрд руб., которые пойдут на развитие и расширение парка самокатов. Еще до 2,5 млрд руб. получат продающие свои бумаги акционеры. Суммарно размер сделки может составить около 5 млрд руб., сообщил оператор кикшеринга. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 21-25 млрд руб.

Whoosh основали бывшие топ-менеджеры S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев. Им принадлежат 69,7% акций компании, 13% у структуры ВТБ «Вим инвестиции», 12,2% у инвестиционной компании Ultimate Capital, еще 5% зарезервированы под программу мотивации сотрудников.

В ходе IPO никто из владельцев Whoosh не выходит из состава акционеров, уточняется в сообщении компании. Основатели сервиса после ее выхода на биржу сохранят контроль в бизнесе.

В 2020 г. выручка Whoosh составляла 855 млн руб., в 2021 г. — 4,1 млрд руб., за 9 месяцев 2022 г. — 6,29 млрд руб. Чистая прибыль оператора кикшеринга составила 224 млн руб., 1,79 млрд руб. и 1,63 млрд руб. соответственно. «Намерение компании провести IPO получило большой отклик со стороны инвестиционного сообщества. Инвесторы отмечают устойчивую прибыльность и высокую эффективность бизнеса, <...> значительный потенциал роста Whoosh в качестве лидера на этом рынке», — говорит гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко (его слова приводятся в сообщении).

Whoosh надеется, что рынок аренды самокатов продолжит рост. Среди причин компания указывает в пресс-релизе потенциал для роста по сравнению с крупными рынками Европы, «четкое и понятное» регулирование отрасли, заинтересованность чиновников в развитии таких услуг и большую целевую аудиторию пользователей.

Среди рисков для бизнеса в проспекте ценных бумаг Whoosh указаны среди прочих «отсутствие полноценного законодательного регулирования в отношении электросамокатов» и нестабильность российской экономики.