«Самокат» и «Вкусвилл» стали лидерами онлайн-торговли продуктами питания в 2023 г.

В 2023 г. «Самокат» нарастил продажи в 2 раза до 165,3 млрд руб., свидетельствует рейтинг Infoline e-grocery Russia Top (Shopper’s с ним ознакомился). Компания возглавила рейтинг. Идущий вторым «Вкусвилл» повысил продажи на 53% до 140 млрд руб. На третьей позиции — X5 Group с доставкой «Пятерочки», «Перекрестка» и интернет-магазина «Впрок», прирост продаж — 78,8% до 133 млрд руб.

С прошлого года Infoline в продажах ритейлеров учитывает заказы через агрегаторы — «Сбермаркет», Delivery, «Яндекс.Еда», и поэтому больше не присуждает этим сервисам отдельные места в рейтинге, уточнил представитель Infoline. Но в него попадают «Яндекс.Лавка», торгующая собственными товарами с дарксторов, «Яндекс.Маркет», работающий как маркетплейс. 

Больше всего продуктов продано через «Сбермаркет» — его оборот за год увеличился на 60% до 165,6 млрд руб. В течение года сервис охватил 200 новых городов России, число подключенных магазинов и ресторанов выросло в 2,4 раза до 65 000 точек, а количество курьеров и сборщиков увеличилось в 2,1 раза, сообщала компания 26 февраля. 

«Самокат» расширял ассортимент продукции, в том числе под собственными торговыми марками, ориентируясь на запросы пользователей, а также наращивал собственный импорт, чтобы предлагать уникальные и качественные товары с быстрой и бесплатной доставкой», — сказала Shopper’s директор по брендам и коммуникациям Лиза Эмерт. Заказывать стало удобнее: в дополнение к мобильному приложению появилась веб-версия.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, компании помогло и сотрудничество с «Мегамаркетом». На витрине «Самоката» на маркетплейсе представлен расширенный ассортимент непродовольственных товаров — товары для дома, электроника, бытовая техника и др. Также есть доставка товаров «по клику»: «Мегамаркет» отправляет заказ в ближайший даркстор «Самоката», пользователь в удобное время нажимает «вызвать курьера», и тот доставляет его в срок от 15 минут. К тому же «Самокат» смог привлечь больше курьеров, добавил Бурмистров.

«Вкусвилл», по словам его представителя, привлекает новых пользователей с помощью бесплатной доставки, не требующей минимальной суммы заказа. Доставка охватывает все больше городов — в 2023 г. их добавилось 13 (Сызрань, Йошкар-Ола, Северодвинск, Таганроге, Армавире, Астрахани и др.).

А загородную доставку «Вкусвилл» ускорил: в отдельных зонах товары можно получить за три часа вместо обычных четырех. Это позволяет лучше охватить населенные пункты вблизи крупных городов. В этом году компания собирается открывать больше дарксторов для ускорения бесплатной доставки и расширять в онлайне ассортимент.    

Бурмистров отметил и хорошие результаты маркетплейсов. Вышедший на 4-е место Wildberries нарастил оборот по продуктам питания на 73,3% до 99,3 млрд руб. Ozon увеличил оборот в 1,5 раза до 87 млрд руб. и занял 6-е место. Это во многом связано с развитием продаж в нестоличных регионах, в том числе на Дальнем Востоке», где маркетплейсы дают доступ к товарам, которых на этих рынках нет или они стоят дорого, считает Бурмистров.

У Ozon в IV квартале увеличилось количество заказов продовольствия с самовывозом, писали «Ведомости». Маркетплейс отметил, что пятая часть работающих сейчас пунктов выдачи заказов подключена в 2023 г.

Пятое место в рейтинге заняли «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Маркет», вместе продавшие товаров на 87,9 млрд руб., что на 72% больше, чем в 2022 г. Суммарный оборот агрегаторов «Яндекс.Еда» и Delivery вырос более чем вдвое до 58,6 млрд руб.

В прошлом году «Яндекс» объединил все четыре сервиса в единое направление электронной коммерции, сказал представитель компании. Это позволяет зайдействовать инфраструктуру всех сервисов, а потребители получают больше видов удобной доставки. На «Яндекс.Маркет» пришло большинство магазинов — партнеров Delivery и «Яндекс.Еды». А «Яндекс.Лавка» стала открывать увеличенные склады (даркмоллы) — заказов в них в среднем на 15% больше, чем в обычных дарксторах, средний чек тоже выше.

Общий оборот онлайн-торговли продуктами питания в 2023 г. вырос на 47% до 918 млрд руб., по подсчетам Infoline. Это хороший результат, считает Бурмистров. Он достигнут в том числе за счет промоакций лидеров рынка: доля товаров по промо и глубина скидок в онлайне часто выше, чем в обычных магазинах. Часть ритейлеров и сервисов («Самокат», «Сбермаркет», «Вкусвилл», X5 и «Магнит») сформировали большой штат курьеров, предложив им выгодные условия. «Конкуренция за курьеров стала даже важнее, чем борьба за покупателей», — заметил эксперт.

«Сбермаркет» даже стал предоставлять курьеров сторонним компаниям. Услуга тестируется с июля 2023 г., рассказываларанее CEO «Сбермаркета» Анастасия Кудрявцева. Курьеры не простаивают и получают вознаграждение. «Рост компании в 2023 г. определили повышение доступности и скорости сервиса, масштабирование доставки из ресторанов и развитие других перспективных направлений бизнеса — собственной рекламной платформы и продаж корпоративным клиентам, фокус на выгоду для клиента и усиление взаимодействия с партнерами в сегменте e-grocery», — cказал Shopper’s представитель сервиса, комментируя рейтинг.

Доля онлайн-торговли в розничных продажах продуктов питания пока невелика — 4% (+1 процентный пункт по сравнению с 2022 г.), по подсчетам Infoline. Она заметно выше в Москве, где составляет 8,6%. В других городах она достигает в среднем только 2,7%. В 2025 г. средний уровень повысится до 6,6%, а в Москве может достичь 14%, прогнозирует Бурмистров.

Пока для большинства компаний, за исключением «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса», доставка продуктов либо убыточна, либо имеет нулевую EBITDA, говорит Бурмистров. Компании наращивают онлайн-продажи, но доставка часто или совсем бесплатная, или ее стоимость не покрывает затраты сервиса. В будущем, вероятно, ритейлеры пересмотрят подход — они повысят либо цену доставки, либо цену товаров в онлайне.