Ритейлеры увеличили онлайн-продажи через «Яндекс.Еду», «Сбермаркет» и другие сторонние сервисы

У первой десятки российских продуктовых ритейлеров в первом полугодии выросла доля онлайн-продаж через сторонние сервисы. По данным Infoline (есть у Shopper’s) она увеличилась на 1,7 процентных пункта (п.п.) до 34,8% в сравнении январем — июнем 2022 г. В прошлом году прирост за аналогичный период был больше (+2,6 п.п. к 2021 г.). Абсолютных цифр аналитики не сообщили. 

X5 Group работает с сервисами доставки с августа 2022 г. Тогда она сообщила о начале сотрудничества со «Сбермаркетом» и Delivery Club (сейчас «Маркет деливери») — там можно заказать товары из «Пятерочек» и «Перекрестков». В октябре того же года к ним добавилась «Яндекс.Еда». Ритейлер объяснил это желанием обеспечить удобную и быструю доставку большему числу клиентов.

Компания продолжает торговать онлайн в собственном интернет-магазине Vprok.ru, а также через доставку «Перекрестка» и «Пятерочки».

X5 Group заняла 5-е место по онлайн-продажам продуктов питания по итогам первого полугодия в рейтинге Infoline. Причем у Vprok.ru они снизились на 15,5% до 12,1 млрд руб, а через доставку «Пятерочки» и «Перекрестка» суммарно увеличились на 35,5% до 30,6 млрд руб. В общей сложности они достигли 57,5 млрд руб. за счет вклада сторонних сервисов.

У Vprok.ru есть лояльная клиентская база, сформированная за последние несколько лет, говорил в сентябре на New Retail Forum директор по развитию бизнеса и операций Vprok.ru Игорь Затонский. Но на привлечение новых клиентов «давит скорость [конкурентов]», потому что другие сервисы инвестируют в быструю доставку, сказал он.

Продажи «Ленты» через сторонние сервисы доставки за первое полугодие увеличились на 58% до 9 млрд руб., согласно Infoline. «Лента» сотрудничает со «Сбермаркетом» с 2019 г., а с прошлого года там можно заказать товары не только из гипермаркетов, но также из супермаркетов и магазинов «у дома». Сейчас компания работает еще с «Яндекс.Едой» и Market Delivery. Общие онлайн-продажи «Ленты» выросли в первом полугодии на 11,8% год к году до 22,9 млрд руб., сообщала компания.

Metro, по данным Infoline, увеличила доставку через сторонние сервисы на 7% до 15,7 млрд руб. Главный партнер Metro — «Сбермаркет», сообщил представитель ритейлера. По его свидетельству, благодаря партнерским сервисам клиенты получают товары быстрее. 

Продажи через партнерские сервисы увеличили также «Ашан» (на 18,6% до 10,8 млрд руб.) и «О’кей» — (на 15,9% до 1,97 млрд руб.), указывает Infoline (информацию по другим компаниям не предоставили).

Представитель «Сбермаркета» рассказал, что интерес ритейлеров к работе с сервисами доставки стабильно высокий, число партнеров растет (у «Сбермаркета» их уже 160). Как преимущество для ритейлеров он отмечает расширение каналов продаж, возможность привлечения новой аудитории, «формирование омниканального опыта» у клиента и др. Представитель фудтех-сервисов «Яндекса» на запрос не ответил.

Крупные игроки, чтобы увеличить долю на рынке, стремятся присутствовать везде: развивать собственную доставку и работать через агрегаторов, констатировал партнер Cross Insights Борис Овчинников. Если X5 лишь не так давно начала работать с сервисами доставки, то «Магнит», наоборот, усилил собственную. По данным Data Insight, в первом полугодии продажи «Магнита» через интернет собственными силами увеличились в 2,3 раза год к году до 5,7 млрд руб.

Сервисы доставки интересуют ритейлеров в том числе как возможность дотянуться до новой аудитории, говорит Овчинников. «Но магазинам приходится постоянно «подкармливать» клиентов агрегаторов дополнительными бонусами, чтобы выиграть в конкуренции с другими ритейлерами, работающими на той же платформе», — знает он. По его мнению, удерживать клиентов, покупающих через собственные витрины ритейлера, проще и дешевле.

Гендиректор Infoline Иван Федяков среди минусов назвал высокую комиссию за услуги сервисов доставки — 5-15% от стоимости заказа. Но отметил, что экспресс-доставка становится все более востребованной. По его словам, во II квартале доля экспресс-доставки (до двух часов) выросла на 4,1 п.п. до 64% в сравнении с показателями годом раньше. По этой модели продано товаров на 130,5 млрд руб., а «доставка впрок» (в заданный временной интервал или заказ под самовывоз) принесла почти вдвое меньше — 73,5 млрд руб.

В августовском обзоре «Ренессанс капитала» говорится о «быстром росте зависимости X5 от агрегаторов», доля которых в цифровом бизнесе компании  приближается к 40%, тогда как целевой уровень — одна треть. (Помимо онлайн-торговли продуктами, в него входит также доставка блюд «Много лосося» и логистический сервис 5Post.) По мнению аналитиков, такая зависимость «дает повод для беспокойства относительно <...> экономики онлайн-бизнеса X5 в долгосрочной перспективе».

«Лента», X5 Group, «Магнит», «Ашан», «О'кей» на запросы Shopper’s не ответили.