Откуда торговым сетям ждать новых поставщиков одежды и электроники

На разные сегменты ритейла сегодняшний кризис влияет по-разному: в каких-то товарных категориях ситуация получше, а в других товары исчезли с полок. Торговые сети столкнулись с огромными проблемами в поставках косметики, бытовой техники, компьютерной техники и электроники, одежды — от люкса до масс-маркета. Кроме ухода зарубежных брендов, проблема в том, что немалая часть ассортимента производилась в России из импортных компонентов.

Узкие места

Накануне кризиса доля импортной парфюмерии и косметики в России составляла около 60% (данные Российской парфюмерно-косметической ассоциации). К тому же здесь характерна высокая степень лояльности к известным брендам, перейти на отечественное готовы далеко не все покупатели. В июне российские производители сообщили о трудностях с сырьем. Из используемых 5000 компонентов около половины привозилось из Европы, некоторые пока невозможно производить в России (например, сначала требуются научные разработки). В парфюмерии еще хуже: импортные отдушки использует большая часть производств.

Западные бренды доминируют в товарах для личной гигиены. По данным ритейлеров, их доля продаж в средствах по уходу за полостью рта, телом, лицом, руками и ногами, составляла от 50% до 77%, по уходу за волосами — почти 90%. А со средствами для стирки и уборки мы рискуем оказаться перед лицом настоящего дефицита: на иностранных поставщиков в этих категориях приходится от 65% до 79%.

В текстиле, одежде, товарах для дома покинувшие нашу страну H&M, Zara (и Zara Home), Mango, Uniqlo, Bershka, отчасти Ikea и другие зарубежные бренды занимали по ряду оценок от 13% до 20%. Знакомые и оцененные потребителями отечественные марки можно пересчитать по пальцам: Gloria Jeans, Ostin, Melon Fashion Group, Zolla. Но их дальнейшая раскрутка, во-первых, требует существенных вложений, а, во-вторых, пока и ассортимент, и объемы производства недостаточны. Правда, довольно насыщен рынок детской одежды: наряду с турецкими, азиатскими белорусскими производителями, спрос закрывают российские фабрики. Наверняка мы сможем увидеть их продукцию не только в интернет-магазинах, но и в крупных торговых центрах.

Также подходящий момент выйти из маркетплейсов в большой ритейл новым поставщикам товаров для дома. В России достаточно много своих производств, в поставки активно включается Турция, Белоруссия, Китай и другие страны.

Где точно в ближайшее время не приходится ожидать массового замещения российскими товарами, так это в сегменте бытовой техники и электроники. Ряд известных брендов из топ-10 по продажам — например, Bosch, Samsung, LG — на своих заводах в России производили только сборку готовых изделий из импортных компонентов, с которыми сегодня большие логистические сложности. Смартфоны, ноутбуки и компьютеры в принципе производились и производятся в Азии из иностранных компонентов вне зависимости от того, кому принадлежит сама торговая марка. Но коль скоро Apple, Lenovo, Asus остановили поставки или ограничили продажи,  происходит смещение фокуса на те иностранные бренды, которые более доступны и «свободны» в политическом плане. Скажем, происходит расширение ассортимента за счет производителей из Узбекистана, Турции и Китая. При этом шансы китайских брендов оцениваются выше.

Как выжить торговым сетям

Чтобы справиться с кризисом, ритейлу придется двигаться сразу в нескольких направлениях.

1. Найти новых поставщиков сырья и готовой продукции на непривычных сейчас рынках. Например, Казахстан и Узбекистан могут поставлять сырье для товаров женской гигиены. Отдушки для производства парфюмерии, красители и ткани реально закупать в странах азиатского региона — в Индии, Китае или Вьетнаме. А одежду и обувь — в Турции или Китае.

2. Наращивать производство собственных марок (СТМ). Прежде всего, можно управлять маржинальностью и минимизировать операционные расходы: когда производишь сам, точно знаешь, какая будет расфасовка, упаковка и проч. Таким образом, можно снизить количество действий, совершаемых с товаром. По этому пути уже идут некоторые косметические бренды.

3. Расширять сотрудничество с российскими производителями. В некоторых товарных категориях у российских производителей появятся шансы серьезно увеличить свою долю рынка. В том же сегменте детской одежды или косметики, где российские бренды уже имеют хорошие стартовые позиции.

4. Воспользоваться возможностями параллельного импорта. Параллельный импорт — общепринятая практика. Он, в частности, разрешен в США и некоторых странах ЕС. Однако нужно учитывать нюансы. Прежде всего, товары должны быть легализованы в стране, из которой поступают, чтобы не допустить притока контрафакта. Также производитель может заметить взрывной рост продаж в той или иной стране, через которую осуществляются поставки в РФ, и затормозить их. То есть стран, готовых стать для нас таким хабом, должно быть намного больше, чем одна. В этой связи я бы обратила внимание на ОАЭ, где производителям сложнее спрогнозировать спрос и отследить поставки.