Продажи спортивных товаров в российских офлайн-магазинах в 2022 г. упали на 40%

Продажи спортивных товаров в российских офлайн магазинах в 2022 г. упали на 40% в денежном выражении, а число транзакций — на 43%, подсчитали аналитики Tinkoff Data специально для Shopper's. Продажи онлайн (без учета маркетплейсов) в денежном выражении упали на 51%, по количеству транзакций на 55%.

В 2021 г. продажи трех крупнейших спортивных ритейлеров составили почти 200 млрд руб., сказал Shopper's генеральный директор Infoline Иван Федяков. Выручка «Спортмастера» — 129 млрд руб., Adidas —42 млрд руб., Decathlon — 28 млрд руб. Прошлогодние результаты по рынку пока собираются, но уже по предварительным данным видно, что продажи спортивной одежды существенно сократились, говорит Федяков. Он согласен с оценкой Tinkoff Data: «Оборот сегмента был стабильно на 30-40% ниже показателей предыдущего года, но в отдельные недели обвал доходил до 60%».

В марте, после начала специальной военной операции, крупные международные бренды сообщили о приостановке работы в России и закрыли торговые точки. У Adidas, по данным Infoline, в России было 400 магазинов, они до сих пор закрыты. Компания не сообщала, откроются они или нет, но начала отказываться от части нерентабельных магазинов, писали «Известия». Decathlon закрыл магазины в июне прошлого года (весной 2022 г. их было 57, сейчас, по данным с сайта, — 28), в январе объявил о поиске покупателя на бизнес в России.

Часть брендов уже продала бизнес в РФ. Принадлежавшие им магазины начали открываться с новыми владельцами под другими названиями. Reebok закрыла магазины в марте, а в мае продал российское подразделение (более 100 магазинов) турецкому холдингу FLO Retailing, который в октябре стал открывать на прежних местах магазины под вывеской Sneaker Box, писал РБК. У Nike в России на начало года работало 116 монобрендовых магазинов, в марте компания закрыла их, а в июне объявила о решении полностью уйти из России. В мае ее бывшие магазины стали открываться под названием NSP с прежним ассортиментом, писали «Известия». Один из продавцов рассказал изданию, что бизнес Nike в России выкупила российская мультибрендовая сеть Sport Point.

Потребители шли за покупками в отечественные сети. Управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов сказал Shopper's, что продажи у компании растут и в денежном и в натуральном выражении. А рост продаж онлайн он назвал «значительным», не раскрывая абсолютных цифр. «Удалось наладить поставки международных брендов за счет параллельного импорта», добавил он. Представитель российского ритейлера Forward сообщил, что «спрос остается на высоком уровне», компания открыла более 10 магазинов в местах, которые раньше занимали международные бренды.

Переключились на маркетплейсы

Покупатели стали активно искать спортивные товары на маркетплейсах. Там заметный скачок продаж спорттоваров на произошел еще в первом полугодии. На Wildberries и Ozon они увеличились год к году в 2,6 раза до 26,2 млн штук, в деньгах — в 3 раза до 32,6 млрд руб., по данным сервиса Moneyplace (анализирует работу интернет-ритейлеров).

Представитель Wildberries подтвердил тенденцию и по итогам всего года: количество покупок спорттоваров (спортивный инвентарь, одежда, специализированное питание) на площадке выросли на 111% по сравнению с 2021 г. Продавцов спорттоваров тоже стало больше: на начало января 2023 г. их насчитывалось Wildberries более 56 000, это в 2,6 раз больше, чем годом раньше. Ozon не ответил на запрос Shopper’s.

Рост продаж спортивных товаров и одежды на маркетплейсах во много сопряжен с ростом всего онлайн-рынка, но покупатели спортивный одежды — это, в основном, молодое поколение, которое быстро переключилось на покупки в онлайне, отмечает Федяков. Часть покупателей перераспределили свои покупки на другие магазины и бренды, в том числе новые для российского рынка или локальные, говорит Федяков. Но он считает, что заменить ушедшие крупные бренды вряд ли кто-то сможет даже за счет параллельного импорта. Кроме того, добавил эксперт, есть приверженцы определенных брендов, которые не хотят искать альтернативу.