логотип

Мосбиржа, 8:02 (по МСК)

  • USD000000TOD

    USD

    89.13
  • EUR_RUB__TOD

    EUR

    95.45
  • IMOEX

    IMOEX

    2980.62
  • MGNT

    MGNT

    5988.5
Новости2 ноября 2023

Henderson привлек 3,8 млрд руб. в ходе IPO на Мосбирже

Капитализация компании на момент начала торгов составит 27,3 млрд руб.

Фото новости: "Henderson привлек 3,8 млрд руб. в ходе IPO на Мосбирже"

Фото: Henderson

Российская сеть мужской одежды Henderson привлекла 3,8 млрд руб. в ходе первичного размещения акций на Мосбирже, сообщил Shopper's представитель компании. Цена одной акции компании составила 675 руб., что соответствует верхней ценовой границе. Компания привлекла более 40 000 инвесторов в ходе IPO. Сеть получила тикер HNFG на Мосбирже, торги начнутся 2 ноября после 16:00.

Henderson предлагал инвесторам акции из дополнительной эмиссии на 3 млрд руб. Акционер-основатель Рубен Арутюнян продал собственные акции на 300 млн руб. и дополнительно передал акции на сумму 495 млн руб., чтобы стабилизировать цены на вторичных торгах в течение месяца после выхода на биржу. Доля акций в свободном обращении (free-float) после допэмиссии составила 13,9%. В результате IPO на начало торгов рыночная капитализация ритейлера составит 27,3 млрд руб.

3,8 млн акций (примерно 10% от капитала компании) Арутюнян передал сотрудникам в рамках долгосрочной программы мотивации. В течение года они не смогут продать ценные бумаги.

Henderson собирается потратить полученные деньги на развитие сети. Сейчас у сети есть 159 магазинов в России и два в Армении. Часть из них ритейлер хочет открыть в новых форматах. Также Henderson планирует ежегодно расширять сеть на 25 магазинов и открыть новый распределительный центр на 22 500 кв. м.

«Henderson стал первым эмитентом из мира российского фэшн-ритейла, акции которого будут торговаться на Московской бирже», — прокомментировал Арутюнян (его слова приводятся в сообщении). По его словам, книга заявок была покрыта на третий день после создания, «что свидетельствует о большом доверии к нашей компании».

В первом полугодии 2023 г. выручка Henderson выросла на 32% год к году, до 7 млрд руб. Валовая прибыль за тот же период выросла на 40%, до 4,9 млрд руб., а рентабельность EBITDA составила 38,3%. Такое стремительное развитие компания объясняла уходом крупных международных брендов, исторически занимавших большую долю на российском рынке мужской одежды.

О планах Henderson выйти на Мосбиржу стало известно в конце сентября. Ожидания компании изначально были чуть ниже: Henderson ожидала, что сможет привлечь 3,6 млрд руб.

Популярное

за неделю
0