Henderson хочет привлечь на IPO 3,6 млрд руб.

Сеть магазинов мужской одежды Henderson планирует в ходе IPO привлечь 3,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении Shopper's). Ценовой диапазон одной акции составляет 600—675 руб., что соответствует рыночной капитализации компании в размере от 21,6 млрд руб. до 24,3 млрд руб. до выхода на биржу.

Инвесторам в основном предложат новые акции компании из дополнительной эмиссии в размере до 3 млрд руб. Акционер-основатель Рубен Арутюнян может продать собственные акции на сумму до 300 млн руб. Также он собирается предоставить акции на сумму до 10% от базового размера IPO для стабилизации на вторичных торгах. По итогам выхода на биржу доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 15%.

В рамках программы мотивации сотрудников Арутюнян собирается после проведения IPO передать им примерно 10,5% акций. Бизнесмен сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале группы и продолжит управлять бизнесом.

О планах Henderson выйти на биржу стало известно в конце сентября. Окончательная цена предложения будет объявлена, вероятно, 2 ноября 2023 г., тогда же начнутся торги акциями.

Henderson хочет направить средства от IPO на развитие сети. Сейчас у нее есть 159 магазинов в России и еще два в Армении, часть салонов ритейлер хочет переоткрыть в новом формате. Также деньги нужны для строительства нового распределительного центра на 22 500 кв. м. в 2025 г. Ежегодные планы компании — 25 магазинов и увеличение торговых площадей на 20%, говорил ранее Арутюнян.

В первом полугодии 2023 г. выручка Henderson составила 7 млрд руб., что на 32% больше, чем за тот же период 2022 г. Валовая прибыль за тот же период выросла на 40%, до 4,9 млрд руб., Рентабельность EBITDA составила рекордные 38,3%.

Стремительное развитие компания объясняет уходом международных брендов, которые исторически занимали существенную долю российского рынка мужской одежды. После их ухода в 2022 г. рынок «перешел к ускоренному импортозамещению, создавая беспрецедентную возможность роста для отечественных брендов», говорится в сообщении. Доля местных производителей, как говорится в сообщении, может вырасти с 58% в 2022 г. до 90% в 2028 г.

После проведения IPO Henderson станет первым продавцом одежды, чьи акции торгуются на Мосбирже. Помимо Henderson в последнее время о планах выйти на биржу заявили еще несколько компаний. В том числе и Калужский ликероводочный завод «Кристалл» (КЛВЗ), выпускающий ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые называл «убийцами Jagermeister».