Прибыль российских виноделов резко выросла

Группа «Абрау-Дюрсо» недавно отчиталась о самом высоком показателе EBITDA за всю историю: в 2024 г. он увеличился на 51% до 4,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 43% до 1,8 млрд руб., тоже рекордных. О рекордах гендиректор «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая сообщала на пресс-конференции в мае. В 2023 г. оба показателя падали, компания объясняла это ростом себестоимости из-за удорожания оборудования, комплектующих, логистики, повышения зарплат и др.

У «Фанагории» повысилась выручка на 46% до 8,6 млрд руб., чистая прибыль — на 61% до 1,6 млрд руб. В сравнении с 2023 г. производство увеличилось на 33% до 2,75 млн дал. Производство тихих вин возросло на треть, игристых — в 1,5 раза.

«Игристые вина» (производитель вин «Лев Голицынъ», «Санкт-Петербургъ», виски Forest Cat) увеличили чистую прибыль в 2024 г. на 39% до более чем 1 млрд руб., тогда как годом раньше она снижалась. Выручка осталась практически неизменной.

Убрали конкурентов

В 2022 г. и 2023 г. «Абрау-Дюрсо» и другие виноделы жаловались на засилье дешевого импорта, с которым не могли конкурировать отечественные хозяйства. «Рынок сейчас наводнен зарубежным вином: это феноменально, но на самом деле Италии и Испании в низком ценовом сегменте за прошлый год стало даже больше, отчего страдают производители российского вина в этой категории», — говорил в интервью РБК президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в июне 2023 г. Ценовой диапазон, в который на тот момент стремились отечественные виноделы — 500—800 руб. за бутылку. По словам Титова, «такой диапазон позволяет не пользоваться всякими ухищрениями для занижения себестоимости и производить доступный продукт».

Чтобы развивать виноделие, власти с подачи производителей решили поднимать пошлины. С августа 2023 г. Россия дважды повысила пошлины на вина из «недружественных» стран, в том числе Испании, Италии, Франции. Сначала с 12,5% до 20%, а через год — до 25% (но не менее $2). Затем, когда мае 2024 г. примерно в 3 раза выросли акцизы, для отечественных виноделов власти установили налоговый вычет на всю сумму акциза. То есть импортеры теперь платят существенно больше налогов в бюджет.

В прошлом году импортные поставки стали сокращаться и продолжают падать до сих пор. В январе — апреле импорт снизился год к году более чем вдвое: с 15,2 млн дал до 6,9 млн дал, сообщила в четверг «Российская газета» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. Производство российского вина за тот же период подросло с 16,1 млн до 16,9 млн дал.

Защитные меры сработали в прошлом году, констатирует руководитель Wine Retail Александр Ставцев: «Импорт из недружественных стран резко упал. А общие импортные поставки хоть и сократились в меньшей степени, но конкуренция для российских виноделов резко снизилась в самой чувствительной ценовой нише — до 800 руб. за бутылку». Да и в целом прошлый год был удачным с точки зрения роста потребления, добавил эксперт.

Недорогую ценовую нишу (до 300 руб. за бутылку), которую освободили импортные и большинство отечественных вин, заняли вина из «невиноградных» регионов, отметил Ставцев. Например, это продукция «Гатчинского спиртзавода» (Ленинградская область), «Вагруса» (Адыгея), компании «Салют плюс» (Северная Осетия-Алания).

Подняли цены

В 2024 г. ситуация была «более благоприятной», говорит Зарицкая. По ее словам, компания продала продукции больше и по более высокой цене. Повышение цены зависело от линейки: на единичные позиции — до 30%, а на некоторые — в пределах 5%. «Небольшие корректировки были и в 2025 г., но существенного повышения не было и пока не планируется», — сказала Зарицкая. Динамика цен «обусловлена увеличением себестоимости продукции»: дорожают бутылки, упаковка и другие комплектующие, зарплаты повышаются и на виноградниках, и на производстве.

Две самые быстрорастущие статьи расходов — виноматериалы и стеклянная тара, говорит гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. «Бутылок не хватает всему рынку с прошлого года, и цена на них выросла примерно вдвое. Конкуренция, несмотря на снижение импорта, остается высокой. Только сейчас большей степени конкурируют между собой российские производители», — рассказал он.

Некоторые российские виноделы воспользовались моментом и тоже подняли цены вслед за существенным ростом цен на импорт, говорит управляющий директор Luding Group Гарегин Шахмеликян. Он не исключает, что у кого-то повышение было больше, чем рост издержек. «Но важно понимать, что в любом случае российские виноделы сейчас не имеют сверхприбылей», — подчеркнул он. — Это сельскохозяйственный бизнес, который требует высоких затрат. Особенно на этапе развития, когда нужно инвестировать в покупку земли, посадку виноградников и т. д. К тому же цикл производства довольно долгий: виноград вступает в полное плодоношение только через три-четыре года». Шахмеликян отметил и значительное подорожание оборудования «за последние пару лет».

«Обвинять российских виноделов в жажде наживы нельзя», — согласен Ставский. Многие просто отыгрывают рост себестоимости за последние годы. Производители, которые сами выращивают виноград, постоянно сталкиваются с ростом затрат — на обслуживание собственных виноградников, оплату труда, покупку средств защиты растений и горюче-смазочных материалов, объясняет он. Также сейчас из-за ставки ЦБ высока стоимость кредитов, добавил эксперт.

Получили вычет

У «Игристых вин» резко выросла статья «прочие доходы» — они составили почти 1 млрд руб., в основном за счет применения повышающего коэффициента вычета по акцизам, указано в пояснениях к отчетности.

Сумма доходов действительно приросла в том числе за счет суммы вычета за акциз, который государство возмещает в полном объеме компаниям, выпускающим вино из российского винограда, говорит Дудко. И это позитивный момент для развития виноделия. А сам акциз в прошлом году вырос примерно в 3 раза.

«У нашей компании нет своих виноградников, поэтому все виноматериалы мы покупаем у хозяйств на юге России. Рост производства ограничен их наличием у поставщиков», — говорит Дудко. В прошлом году компания увеличила выпуск с 27 млн до 30 млн бутылок. Виноделы, у которых растут площади виноградников, могут наращивать производство более масштабно и занимать место на полке, которое освобождается от импорта, добавляет Дудко.

И все равно не рады

Вице-премьер Дмитрий Патрушев осенью прошлого года заявил, что пошлины следует повышать и дальше. «Я согласен, что пошлина в 25% может быть увеличена, может быть, до 30%, до 50%, но это нам позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства», — заявил он на Российском винодельческом форуме.

Но сами виноделы уже осторожнее. «Мы считаем, что увеличение и повышение акцизов уже сыграло на руку российским виноделам. Дальше мы начинаем бояться, что создаваемый вот этой пошлиной дефицит зарубежного вина может спровоцировать переход в другие категории напитков, а не в отечественное вино», — сказал Титов ТАСС в начале июня.

Спрос на вино в 2025 г. стал снижаться. Продажи виноградных вин в I квартале снизились на 2%, игристых — почти на 5%. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты объясняли это существенным ростом цен.

Падение продаж вина в некоторых регионах началось еще в прошлом июне, хотя у российских виноделов на тот момент был рост, вспоминает Ставцев. За последние год-полтора для многих потребителей вино стало «дорогим напитком». По его словам, сейчас цены на импорт выросли в 2 раза и больше, российское вино прибавило в среднем около 30—40%. Вино покупают в основном за 400—600 руб., ссылается эксперт на «информацию крупнейших ритейлеров». Раньше был большой выбор за вина за эти деньги, а были и российские вина по цене около 200 руб., напоминает он.

«За последние несколько лет ритейлеры хорошо прокачали рынок — если раньше они было много было массового вина, но сейчас выбор больше разнообразнее и вино совсем другого качества, — продолжает Ставцев. — Теперь виноделам нужно будет убеждать потребителя в том, что вино может и должно стоить дороже».

Повышать пошлины нужно осторожно, поскольку это в итоге сказывается на всей категории, согласен Ставцев. «У вина и любого другого напитка всегда конкурентом является не другая бутылка вина (например, импортная), а напитки, которые могут стать заменителями. И сейчас наибольший отток наблюдается в категорию пива и пивных напитков», — объяснил он.