Долю Booking.com в России поделили онлайн-агрегаторы и прямые бронирования

С момента ухода Booking.com и Airbnb с российского рынка прошло уже больше двух лет. С тех пор россияне переключились на другие сервисы для бронирования поездок и стали чаще путешествовать внутри страны, потому что поехать за границу стало намного дороже. Цены на туры даже в недорогие Турцию и Египет выросли с начала спецоперации России на Украине в 1,5-2 раза, а попасть в Европу можно только через третьи страны. 

Пока долю Booking.com в 70% на рынке онлайн-бронирования отелей агрегаторы полностью заполучить не смогли — отели переключились на прямые бронирования, чтобы не платить комиссию, и около половины оплат размещения приходится на них. К тому же растет популярность аренды квартир и апартаментов вместо гостиниц. Как обстоят дела на рынке онлайн-бронирований — рассказываем в обзоре Shopper’s. 

Два лидера вместо одного 

Американский сервис Booking.com до ухода лидировал на рынке — в марте 2022 г. его доля составляла 53%. Но сервис отключил возможность бронировать российские гостиницы, а зарубежные отели стало нельзя оплатить российскими картами. Россию покинули другие входящие в Booking Holdings сервисы — сингапурский Agoda и датский Momondo. В апреле того же года ушел популярный сервис Airbnb, через который можно было снять квартиру. После этого активизировались российские компании.

В марте 2022 г. РЖД запустили портал travel.rzd.ru для бронирования отелей и экскурсий. Сервис для бронирования отелей в ноябре 2022 г. запустил и МТС, он сделан на базе сервиса «Броневик», который компания купила в июле 2022 г.  Приложение-аналог сразу двух сервисов — Booking.com и Aviasales — в конце февраля 2023 г. сделал сервис «Яндекс.Путешествия», до этого у него был только сайт. 

К концу 2022 г. главным онлайн-каналом для отелей стали собственные сайты. На такие продажи в годом раньше приходилось около 24%, но в 2022-м доля прямых онлайн-бронирований составила 52%, по данным TravelLine. Кроме того, россияне стали заметно чаще покупать размещение на сайтах туристических компаний. Например, у туроператора «Алеан» количество прямых бронирований через модуль на сайте выросло примерно на 25%, а общее число заявок от частных клиентов — на 40%. 

Осенью 2023 г. Российский союз туриндустрии назвал лидерами рынка «Яндекс.Путешествия» и «Островок» (до ребрендинга — Ostrovok.ru). Но доля прямых бронирований все еще составляла 47%, а на онлайн трэвел-агентства (ОТА, к ним и относятся агрегаторы) приходилось 53%, приводил данные TravelLine. Из дашборда компании 30 апреля следовало, что в последние 12 недель через модуль на сайте было сделано 46% бронирований, через ОТА — 54% (из них 15% пришлось на «Яндекс.Путешествия»). 

Но некоторые отели дают бронировать номера только через свои сайты — например, через сторонние сервисы не получится оплатить проживание в подмосковных «Арт-отеле Веретьево» и Les Art Resort. Прямые бронирования предпочитают отели, которые не хотят платить комиссию сервисам.  

По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, на конец прошлго года более половины онлайн-бронирований в России приходилось на два сервиса — «Островок» (29%) и «Яндекс.Путешествия» (23%). У «Суточно.ру» доля была 11%. На 4-м и 5-м месте находились 101 Hotels (9%) и Bronevik/МТС Travel (6%). «Авито», который в конце 2022 г. добавил онлайн-бронирование квартир и домов, забрал 5%. Так же распределяются лидеры и в рейтинге разработчика программного обеспечения для гостиничного бизнеса Bnovo. 

В рейтинге от Traveline, который приводил в апреле «Коммерсантъ», включает на третьем месте за последние 12 месяцев в лидерах оказались тоже «Островок» и «Яндекс.Путешествия», а вот на 3-м месте — сервис «Академ-онлайн». На 4-м — Bronevik/МТС Travel, на 5-м —  «Забронируй.ру». Доли не раскрываются.   

Есть и другие оценки, по которым доля агрегаторов на рынке меньше. Основанная в феврале Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ, в нее вошли МТС Travel, «Островок», Tutu и «Яндекс.Путешествия») сообщала, что на агрегаторы приходится более 50% продаж билетов и 32% гостиничных бронирований. 

Главные бенефициары 

Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова осенью 2023 г. сообщала, что число бронирований, зафиксированное на сервисе в июне — августе, увеличилось в 20 раз по сравнению с количеством годом раньше, а оборот сервиса вырос в 14 раз. Выручка юрлица «Островка» — ООО «Бронирование гостиниц» за весь год выросла на 62,5%, до 5,6 млрд руб., чистая прибыль подскочила в 6,4 раза, до 422 млн руб. 

«Островок» вполне претендует на то, чтобы стать заменой Booking.com — из более 2,5 млн вариантов жилья на сайте только около 130 000 российские, остальные приходятся на другие страны. Но заказывают пользователи в основном гостиницы и отели внутри страны. В прошлом году бронирования в объектах размещения за рубежом составляла 11% от общего числа, а с начала 2024 г. — 16%, рассказал представитель компании. Десятка самых популярных стран: Белоруссия, Турция, Таиланд, ОАЭ, Узбекистан, Абхазия, Армения, Грузия, Италия и Казахстан. 

«Яндекс» цифр по доходности сервиса «Путешествия» в отчетах отдельно не раскрывает (он входит в сервисы объявлений компании вместе с «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимостью» и «Яндекс.Арендой). 

На рынок пришли непрофильные игроки 

В 2023 г. туристическим рынком заинтересовался крупнейший российский маркетплейс Wildberries. В прошлом марте компания запустила туристическую платформу, на которой можно бронировать билеты на поезда, автобусы и самолеты. Летом добавилась возможность забронировать гостиницу, а уже этой весной появились туристические услуги — туры, прогулки, фотосессии и проч. В тестовом режиме к ней подключились около 100 поставщиков. 

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в январе делилась планами по развитию сервиса. Из туристической платформы планируется сделать «маркетплейс впечатлений». Продавать услуги через него смогут и небольшие предприниматели. 

Отели можно забронировать и на Ozon Travel. Через сервис также продаются туры, билеты на поезд и самолет. Прошлой осенью Ozon отчитывался, что ежемесячная аудитория сервиса к октябрю выросла до 9 млн человек. Выручка управляющего им ООО «Интернет трэвел» в 2023 г. выросла на 6%, до 836,1 млн руб., также компания получила чистую прибыль в 122,1 млн руб. — до этого с 2018 г. по 2022 г. она была убыточной, следует из данных, поданных в ФНС.  

Спрос на жилье у туристов заметило и «Авито». Сервис еще в 2022 г. добавил в свой раздел «Авито недвижимость» модуль онлайн-бронирований для домов и квартир. Через площадку для краткосрочной аренды доступны более 250 000 объектов недвижимости — это крупнейшая база среди подобных сервисов. В апреле «Авито» объявил о запуске отдельного раздела «Путешествия» — туда попадут дома и квартиры, а с осени подключат и отели. Предложение в сегменте посуточной аренды квартир в марте выросло на 38% год к году, а в сегменте домов — на 57%, рассказал руководитель направления «Авито путешествия» Артем Кромочкин.   

Но владельцы объектов на «Авито» часто просят пользователей отменить бронирование и заплатить напрямую со скидкой — продавцов отпугивает комиссия в 15% от сделки, рассказал Shopper’s владелец нескольких домов под сдачу в Мурманске.