Что мешает еде уйти в интернет 

Продажи продуктов через интернет в России сократились во II квартале 2022 г. на 12% в сравнении в I кварталом. Но это больше результат высокой базы I квартала, а точнее ажиотажных закупок в феврале и в марте. Внешние факторы совпали с сезонным снижением интереса покупателей к доставке продуктов летом. В свое время карантины из-за пандемии дали огромный импульс развитию рынка eGrocery, заставив за несколько месяцев реализовать планы, составленные на годы. В 2020 г. рынок вырос в 6 раз по количеству заказов по сравнению 2019 г., в 2021 г. был рост в 2,6 раза. Сейчас такого ожидать невозможно, однако это не означает падения.

По итогам года Data Insight ожидает, что количество онлайн-заказов и объем продаж продуктов вырастут более чем в 1,5 раза. Исходя из прошлогодних темпов роста рынка мы в январе прогнозировали 650 млн заказов на 652 млрд руб. С изменением ситуации на рынке в марте мы снизили прогноз до 387 млн заказов на сумму в 550 млрд руб.

Экспресс-доставка затормозилась

В прошлом году основной рост рынка доставки еды обеспечивался во многом за счет роста экспресс-доставки. Сейчас количество заказов в экспресс-доставке растет не так быстро, как прежде, а у некоторых игроков и вовсе сокращается. Сказывается снижение покупательской способности, рост цен. Кроме того, экспресс-доставка достигла своей максимальной скорости. Раньше, когда был резерв роста, разница между доставкой за полчаса и за три была очевидной. Но сегодняшний выбор между 30 и 15 минутами — не критичный. Конкурировать в скорости уже не имеет смысла: сервисы, которые укладываются в полчаса, для покупателей фактически становятся одинаковыми.

Покупатели теперь смотрят не на время доставки, а на ассортимент магазина. 2500-3000 SKU — теперь уже скучно, намного интереснее 5000-8000 SKU (например, как у «Вкусвилла»). Но «богатый» заказ из обширного ассортимента — это всегда более долгая доставка: в дарксторе большой площади на сборку заказа уйдет больше времени.

В прошлом году практически все игроки запускали или хотя бы тестировали формат доставки менее чем за час, но сейчас большинство ритейлеров перестали ориентироваться на экспресс-доставку. На решении не инвестировать в это направление мог сказаться долгий срок окупаемости таких проектов.

Если «Яндекс.Лавка» (работает с 2019 г.) уже заявила, что проект вышел на самоокупаемость, то «Самокат» (с 2018 г.) пока такого не сказал. Ozon прекратил развитие сегмента 15-минутной доставки Ozon Fresh. Скорее всего, маркетплейс решил, что сейчас не самое лучшее время для таких инвестиций. Хотя я не исключаю, что компания пока заморозила этот проект и может к нему вернуться в будущем. 

Однако в принципе экспресс-доставка никуда не денется и продолжит развиваться. Это удобная модель, которая позволяет не планировать запасы на неделю или на две, а заказывать то, что нужно прямо сейчас.

Главный фактор, который тормозит развитие доставки продуктов в целом — это снижение количества денег у покупателей. Покупатели не отказываются от привычных онлайн-магазинов, но сокращают количество товаров в заказе, снижают средний чек. Это негативно сказывается на окупаемости услуги доставки. Магазинам становится сложнее выйти на прибыльность бизнеса. При этом со своей стороны они стараются снизить издержки и уменьшить себестоимость доставки, внедряя IT-системы, повышающие эффективность работы.

Рынку есть куда расти

Рынок доставки продуктов в России очень концентрированный. Почти 90% всех заказов приходится всего на 12 крупнейших магазинов. Если брать в расчет группы компаний, то крупных игроков оказывается всего семь. И процесс консолидации, начавшийся в прошлом году, продолжается.

В прошлом месяце мы получили известие, что Х5 Group договорилась о стратегическом альянсе с «Красным Яром» и «Слатой». Такая сделка дает Х5 плацдарм для расширения на восток. Delivery Club становится частью бизнеса «Яндекса». После закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу, что позволит «Яндексу» занять 90% сегмента агрегаторов доставки готовой еды и выйти на лидирующие позиции на рынке eGrocery.

Рынку есть куда расти, хотя расти он будет медленнее, чем мог бы в других условиях. По разным оценкам, доставка продуктов онлайн составляет 2-3% от всего рынка FMCG. Пока для большинства традиционных ритейлеров это дополнительный канал продаж, доля которого еще невелика. Исключение составляет «Вкусвилл», у которого на заказы онлайн приходится 35% продаж. Тем не менее, наличие этого канала  позволяет ритейлерам сохранять лояльность покупателей.