Розничные сети стали расти медленнее, чем год назад

За девять месяцев 2024 г. суммарная торговая площадь 200 крупнейших продовольственных ритейлеров увеличилась на 10,4% до 39,1 млн кв. м, подсчитал Infoline. Это на 1,5 процентных пункта меньше роста в январе — сентябре 2023 г.

Прирост площадей резко замедлился в I квартале, этот показатель был ниже только в начале пандемии — в I и II кварталах 2020 г., говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ритейлеры в I квартале осмысливали ситуацию с высокой ключевой ставкой, добавил он. В начале года ключевая ставка достигла уже 16%, а сейчас находится на исторически высоком уровне в 21%. Действительно, ставки по кредитам сейчас «не самые привлекательные для открытия большого количества новых магазинов», согласен управляющий партнер консалтинговой компании Retaility Дмитрий Токарев. И по этой причине могла замедлиться общая активность на рынке, считает он.

Крупноформатные жесткие дискаунтеры в этом году столкнулись со снижением трафика, что ограничило активность по открытию новых торговых точек, продолжает Бурмистров. Например, еще в прошлом году сети жестких дискаунтеров ГК «Торгсервис» — «Светофор» и «Маяк» — расширялись, а в этом году количество их магазинов стало сокращаться.

Особенно сильным было сокращение в первом полугодии: тогда сеть «Светофор» уменьшилась на 250 магазинов, их осталось примерно 2500, сообщал ранее Infoline. То есть магазинов стало почти на 10% меньше. Тогда же прибавилось девять «Маяков», всего их стало 277. В III квартале общее число магазинов «Торгсервиса» продолжило падать, но значительно меньшими темпами, отметил эксперт: выбыло всего девять объектов. Но компания открыла гипермаркет «Простор» с низкими ценами. Бурмистров отмечает переток покупателей из «Светофоров». Они уходят в магазины у дома «Пятерочка», «Магнит», «Монетка» и дискаунтеры «Чижик». Там привлекательное предложение по качеству и цене, лучше выбор товаров, а сами магазины чище и удобнее, говорит эксперт.   

Ситуация со «Светофором» вовсе не означает снижения популярности жестких дискаунтеров, просто у потребителя теперь есть выбор — у X5 Group появились дискаунтеры «Чижик», а у «Магнита» — «Первый выбор», говорит Токарев. Это магазины с более четким и правильным позиционированием, в них лучше выбор и в них приятнее приходить. Магазины с нечеткой концепцией будут постепенно терять позиции на российском рынке, прогнозирует эксперт. С одной стороны — из-за наличия альтернативы, с другой — в силу улучшения благосостояния россиян: им уже нет необходимости ехать на другой конец города за самыми дешевыми товарами. По словам Токарева, в этом году «Светофор» закрывал нерентабельные магазины, которым все сложнее конкурировать с другими сетями дискаунтеров.

Infoline отмечает также замедление развития крупноформатных дискаунтеров «Доброцен», «Победа» и «Находка», которые из-за подорожавших заемных средств оптимизируют инвестпрограмму. При этом в ответ на запрос потребителя на удобство и скорость покупок ускоряют операционный рост сети малых форматов — магазины у дома «Вкусвилл», «Ярче», «Винлаб», сказал Бурмистров. 

У X5 Group за девять месяцев прибавилось  520 500 кв. м торговых площадей (в итоге их 10,7 млн кв. м), но прирост был почти на треть меньше, чем годом раньше. Близкую динамику показал и прирост количества магазинов. В январе — сентябре 2023 г. их стало на 2143 больше, а в этом году — на 1575. Но в прошлом году в сравниваемый период  ритейлер совершил крупные сделки: приобрел розничные бизнесы группы «Тамерлан» (сети «Покупочка» и «Покупалко» в Южном федеральном округе и в Ставропольском крае) и ГК «Виктория» (магазины «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, сеть «Дешево» и гипермаркет «Кэш».).  

«Магнит» наоборот ускорил органический рост ключевого формата магазинов у дома, говорит Бурмистров. Но при этом в III квартале ритейлер заметно сократил количество крупноформатных магазинов: закрыл один гипермаркет в Тюменской области и 17 супермаркетов в Ярославской, Новгородской, Рязанской, Самарской, Кемеровской, Свердловской, Воронежской, Пензенской, Ленинградской, Московской областях, в Удмуртии, Башкортостане и Мордовии, в Краснодарском крае общей площадью более 24 500 кв. м. А органический рост сети жестких дискаунтеров «Первый выбор» ускорился: их число выросло на с 51 до 141 (годом ранее за тот же период прибавилось только 20 объектов).

Высокая динамика прироста и у сети магазинов у дома «Монетка», которую в прошлом году купила «Лента», рассказал Бурмистров. На момент объявления о сделке в октябре прошлого года сеть насчитывала 2120 торговых точек, а сейчас их уже 2888 (указано на сайте ритейлера). Сама компания сообщала, что в результате приобретения торговой сети «Монетка» розничные продажи магазинов у дома составили уже 32% от общей выручки «Ленты» при росте сопоставимых продаж (LFL) на 9,8%. Ритейлер обещал открыть в этом году не менее 500 магазинов у дома и после подведения итогов за девять месяцев отчитался, что уже перевыполнил план. Новые магазины открываются преимущественно в домашних регионах «Монетки» — в Сибири и на Урале. Но с момента заключения сделки сеть вышла также в Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, Республику Алтай и Татарстан, отмечает Infoline. 

Активно расти продолжает сеть «Красное & белое», поскольку формат ее магазинов — с набором необходимых продуктов и расширенным алкогольным ассортиментом — остается востребованным, говорит Бурмистров. За девять месяцев сеть ускорила органический рост на 7,9%, увеличив количество объектов на 2850 до 19 672. А сеть «Бристоль» (вместе с «Красное & белое» входит в «Меркурий ритейл холдинг»), напротив, замедлила развитие. Она увеличилась на 316 магазинов до 7109 за январь — сентябрь, что вдвое меньше год к году.

Высокая ключевая ставка продолжит и дальше негативно влиять на развитие отрасли в VI квартале 2024 г. и в 2025 г., считает Бурмистров. Такой ее уровень повышает сроки окупаемости проектов и увеличивает расходы на обслуживание долга, что ограничивает возможности  финансировать инвестиционные программы. Хотя общую динамику ускоряет, по словам эксперта, «Монетка» с ее высоким приростом числа магазинов.