логотип

Мосбиржа, 7:26 (по МСК)

  • USD000000TOD

    USD

    90.63
  • EUR_RUB__TOD

    EUR

    98.48
  • IMOEX

    IMOEX

    3468.09
  • MGNT

    MGNT

    8162
Новости8 октября 2023

Bloomberg: мировые поставки пальмового масла не смогут расти по-прежнему

Фермерам не хватает денег и рабочих рук для обновления плантаций

Фото новости: "Bloomberg: мировые поставки пальмового масла не смогут расти по-прежнему"

Будущие поставки пальмового масла из Юго-Восточной Азии, оказались под угрозой из-за старения плантаций, сообщаетBloomberg. Фермеры не успевают вовремя выкорчевывать старые, малоурожайные деревья и высаживать новые. В этом сезоне цены на масло ниже прошлогодних — денег на реновацию стало меньше. Но главным образом не хватает рабочей силы.

Масличные пальмы плодоносят с трех-четырех лет, а самый большой урожай дают с девяти до 18 лет. Но по достижении 25 лет деревья выкорчевывают и заменяют новыми. Не только из-за снижения урожайности, но и потому, что они слишком высокие (иногда с 12-тиэтажный дом), собирать с них плоды очень неудобно. Но из-за проблем на рынке труда этот график нарушился.

Крупнейший в мире производитель пальмового масла — Индонезия. В 2022 г. производство в стране составило 42 млн т, приводит Bloomberg данные Минсельхоза США. Второй производитель — Малайзия с 18,2 млн т. Это 63% и 27,3% соответственно от общего выпуска в 66,7 млн т (согласно Минсельхозу США). Еще 6,5 млн т произвели — Таиланд, Колумбия и Нигерия. По данным Statista, в 2022/23 маркетинговом году Индонезия лидировала в экспорте пальмового масла с объемом около 28,5 млн т. Малайзия заняла 2-е место, экспортировав около 16,5 млн т.

В чем проблема

Из-за пандемии COVID-19 в Индонезии и Малайзии возникла острая нехватка рабочей силы. Это критично для фермеров, занятых производством «пальмы», поскольку урожай собирается вручную. Рабочие срезают грозди с плодами огромными инструментами — эгреками, которые представляют собой длинную раздвижную трубу с серпом на конце. Кроме того, в этом году цены на пальмовое масло резко упали почти вдвое с мая прошлого года до 3,75 малазийских ринггита ($0,79) за 1 т на 27 сентября 2023 г. (данные фондовой биржи Бурса Малайзия по Bloomberg). Заработанного в нынешнем году стало не хватать на пересадку деревьев.

Задержка с обновлением плантаций скажется на урожае в ближайшие годы, указывает Bloomberg. В результате темпы роста производства пальмового масла замедлятся: среднегодовой прирост в десятилетний период с 2020 г. по 2030 г. может упасть до 1,8 млн т в сравнении со средними 2,9 млн т в 2010—2020 гг., ссылается агентство на немецкую аналитическую компанию Oil World.

Также в Индонезии перестали расширять плантации. В 2012 г. площади под масличными пальмами составляли примерно 10 млн га, но достигнув 14,8 млн га в 2018 г. не увеличивалась по 2021 г., по данным Statista.

В Малайзии примерно 12% (664 000 га) на площадях с масличными пальмами, составляют деревья старше 25 лет, по данным местной ассоциации производителей пальмового масла. По ее прогнозу, эта доля может увеличиться почти втрое к 2027 г. При средней стоимости пересадки 1 га в 20 000 ринггитов ($4265) всего может потребоваться почти $3 млрд, сказал Bloomberg исполнительный директор ассоциации Джозеф Тек.

В Индонезии локальные производители могут получить от государства 30 млн рупий ($1937) за пересадку 1 га масличных пальм, хотя фактические затраты, по данным Национальной ассоциации производителей пальмового масла. Сейчас правительству нужно выделить не менее $5 млрд субсидий. Но фактические затраты фермеров могут достигать $4500 на 1 га.

«Проблема в том, что себестоимость производства станет неконкурентоспособной», — сказала руководитель отдела исследований плантаций в инвестиционном банке CIMB Bhd. в Куала-Лумпуре Айви Нг. Если производители «пальмы» сильно поднимут цены, крупные компании и домохозяйства могут перейти на обычно более дорогое соевое и рапсовое масло, считает Bloomberg.

Крупные производители пальмового масла пытаются и сами найти решение проблемы. Например, компания Astra Agro Lestari работают над семенами масличных пальм, которые смогут давать урожай через 25 месяцев после посадки.

Всплеск спроса на масло

Усугубляет ситуацию с возможным дефицитом пальмового масла выросший спрос на него. Экспорт продукции из Индонезии, Малайзии и Таиланда в январе — июле 2023 г. достиг максимума за последние четыре года — 25,1 млн т продукции, по данным Oil World. 

71,

1,

млн т

составило мировое потребление пальмового масла в 2021/2022 маркетинговом году, по данным Statista.

76

млн т

составит потребление в мире пальмового масла в 2022/2023 маркетинговом году, по прогнозу Statista.

Чтобы удовлетворить спрос, Индонезии даже пришлось использовать запасы: к началу августа они сократились с 9 млн т до 4 млн т. Главным стимулом для увеличения спроса стали рост цен на соевое и подсолнечное масла, писал Reuters в августе. Поставки из Аргентины сократились, а США столкнулись с проблемами производства соевого масла. Подсолнечное масло же подорожало, когда Россия вышла из зерновой сделки.

Почему пальмовое масло популярно

Пальмовое масло (рафинированное и деодорированное) используют производители продуктов питания: они добавляют его в снеки, шоколад, лапшу быстрого приготовления, многие замороженные продукты. Оно дешевле других масел, не меняет цвет и вкус продуктов и, кроме того, является натуральным консервантом, продлевающим срок хранения.

70% косметических средств во всем мире содержат пальмовое масло.

Польза и вред «пальмы»

В пальмовом масле есть насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, из которых состоят все масла в разных пропорциях, писал журнал «Гастроном». Некоторые особо боятся именно насыщенных жиров, считая, что они способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Масла с их повышенным содержанием насыщенных жиров сохраняются в полутвердом состоянии при комнатной температуре. В нашем рационе такие жиры встречаются часто: они есть в сыре, молоке, мясе и яйцах, шоколаде и многих других продуктах. Между прочим, в полезном «суперфуде» авокадо — тоже. Усваиваются они так же, как и жиры пальмового масла. Кстати, именно благодаря их высокому содержанию пальмовое масло, дольше не окисляется, то есть не становится прогорклым. Однако при гидрогенизации пальмового масла, когда промышленным способом меняют его молекулярную структурой для достижения большей твердости, образуются трансжирные кислоты. Всемирная организация здравоохранения в 2018 г. рекомендовала полностью исключить их из пищи.

В производстве кондитерских, хлебобулочных и молокосодержащих изделий, снеках и полуфабрикатов пальмовое практически незаменимо, подчеркивал в разговоре с «Ведомостями» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Почти весь кондитерский жир делается из пальмового масла, поскольку оно удлиняет срок их хранения, рассказывал  Shopper’s гендиректор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов. Например, в вафлях, заменить пальмовое масло можно только более дорогим кокосовым.

Также масличные пальмы дают самый высокий урожай среди всех культур, из плодов которых делают масло. Их урожайность составляет 25-40 т с 1 га, а, например, подсолнечника — 15—30 т с 1 га. И ни одна другая культура не дает такого выхода масла на один гектар: масличное дерево обгоняет подсолнухи в 6 раз, сою — в 13 раз, кукурузу — в 33 раза, писал журнал «Гастроном». И важно, что для этих деревьев практически не используют пестицидов и удобрений.

Пальмовое масло в России

Тем не менее в России к пальмовому маслу потребители традиционно относятся с подозрением. Для многих «пальма» — нарицательное определение, с которым ассоциируют продукты низкого качества и фальсификат.

Власти пальмовое масло тоже не жалуют. В 2019 г. его лишили налоговых льгот: ставку НДС для операций по продаже пальмового масла подняли с 10% до 20%. В 2022 г., правительство отменило льготную ставку и для фракций пальмового масла — олеина и стеарина. В том же году спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о необходимости разработать меры по запрету пальмового масла «в ряде пищевых продуктов».

В 2021 г. Россия ввезла 1,1 млн т пальмового масла. В 2022 г. поставки сократились на 11%, до 973 000 т, говорил Мальцев изданию «Агроинвестору». По его словам, последние пять лет ежегодный ввоз составляет примерно 1 млн т, плюс-минус 100 000 т, чего хватает для российских производителей. 95% пальмового масла Россия закупает у Индонезии, остальные 5% — у Малайзии, уточнял Мальцев.

Популярное

за неделю
0