Bloomberg: мировые поставки пальмового масла не смогут расти по-прежнему

Будущие поставки пальмового масла из Юго-Восточной Азии, оказались под угрозой из-за старения плантаций, сообщает Bloomberg. Фермеры не успевают вовремя выкорчевывать старые, малоурожайные деревья и высаживать новые. В этом сезоне цены на масло ниже прошлогодних — денег на реновацию стало меньше. Но главным образом не хватает рабочей силы.

Масличные пальмы плодоносят с трех-четырех лет, а самый большой урожай дают с девяти до 18 лет. Но по достижении 25 лет деревья выкорчевывают и заменяют новыми. Не только из-за снижения урожайности, но и потому, что они слишком высокие (иногда с 12-тиэтажный дом), собирать с них плоды очень неудобно. Но из-за проблем на рынке труда этот график нарушился.

Крупнейший в мире производитель пальмового масла — Индонезия. В 2022 г. производство в стране составило 42 млн т, приводит Bloomberg данные Минсельхоза США. Второй производитель — Малайзия с 18,2 млн т. Это 63% и 27,3% соответственно от общего выпуска в 66,7 млн т (согласно Минсельхозу США). Еще 6,5 млн т произвели — Таиланд, Колумбия и Нигерия. По данным Statista, в 2022/23 маркетинговом году Индонезия лидировала в экспорте пальмового масла с объемом около 28,5 млн т. Малайзия заняла 2-е место, экспортировав около 16,5 млн т.

В чем проблема

Из-за пандемии COVID-19 в Индонезии и Малайзии возникла острая нехватка рабочей силы. Это критично для фермеров, занятых производством «пальмы», поскольку урожай собирается вручную. Рабочие срезают грозди с плодами огромными инструментами — эгреками, которые представляют собой длинную раздвижную трубу с серпом на конце. Кроме того, в этом году цены на пальмовое масло резко упали почти вдвое с мая прошлого года до 3,75 малазийских ринггита ($0,79) за 1 т на 27 сентября 2023 г. (данные фондовой биржи Бурса Малайзия по Bloomberg). Заработанного в нынешнем году стало не хватать на пересадку деревьев.

Задержка с обновлением плантаций скажется на урожае в ближайшие годы, указывает Bloomberg. В результате темпы роста производства пальмового масла замедлятся: среднегодовой прирост в десятилетний период с 2020 г. по 2030 г. может упасть до 1,8 млн т в сравнении со средними 2,9 млн т в 2010—2020 гг., ссылается агентство на немецкую аналитическую компанию Oil World.

Также в Индонезии перестали расширять плантации. В 2012 г. площади под масличными пальмами составляли примерно 10 млн га, но достигнув 14,8 млн га в 2018 г. не увеличивалась по 2021 г., по данным Statista.

В Малайзии примерно 12% (664 000 га) на площадях с масличными пальмами, составляют деревья старше 25 лет, по данным местной ассоциации производителей пальмового масла. По ее прогнозу, эта доля может увеличиться почти втрое к 2027 г. При средней стоимости пересадки 1 га в 20 000 ринггитов ($4265) всего может потребоваться почти $3 млрд, сказал Bloomberg исполнительный директор ассоциации Джозеф Тек.

В Индонезии локальные производители могут получить от государства 30 млн рупий ($1937) за пересадку 1 га масличных пальм, хотя фактические затраты, по данным Национальной ассоциации производителей пальмового масла. Сейчас правительству нужно выделить не менее $5 млрд субсидий. Но фактические затраты фермеров могут достигать $4500 на 1 га.

«Проблема в том, что себестоимость производства станет неконкурентоспособной», — сказала руководитель отдела исследований плантаций в инвестиционном банке CIMB Bhd. в Куала-Лумпуре Айви Нг. Если производители «пальмы» сильно поднимут цены, крупные компании и домохозяйства могут перейти на обычно более дорогое соевое и рапсовое масло, считает Bloomberg.

Крупные производители пальмового масла пытаются и сами найти решение проблемы. Например, компания Astra Agro Lestari работают над семенами масличных пальм, которые смогут давать урожай через 25 месяцев после посадки.

Всплеск спроса на масло

Усугубляет ситуацию с возможным дефицитом пальмового масла выросший спрос на него. Экспорт продукции из Индонезии, Малайзии и Таиланда в январе — июле 2023 г. достиг максимума за последние четыре года — 25,1 млн т продукции, по данным Oil World. 

Чтобы удовлетворить спрос, Индонезии даже пришлось использовать запасы: к началу августа они сократились с 9 млн т до 4 млн т. Главным стимулом для увеличения спроса стали рост цен на соевое и подсолнечное масла, писал Reuters в августе. Поставки из Аргентины сократились, а США столкнулись с проблемами производства соевого масла. Подсолнечное масло же подорожало, когда Россия вышла из зерновой сделки.

Почему пальмовое масло популярно

Пальмовое масло (рафинированное и деодорированное) используют производители продуктов питания: они добавляют его в снеки, шоколад, лапшу быстрого приготовления, многие замороженные продукты. Оно дешевле других масел, не меняет цвет и вкус продуктов и, кроме того, является натуральным консервантом, продлевающим срок хранения.

70% косметических средств во всем мире содержат пальмовое масло.

В производстве кондитерских, хлебобулочных и молокосодержащих изделий, снеках и полуфабрикатов пальмовое практически незаменимо, подчеркивал в разговоре с «Ведомостями» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Почти весь кондитерский жир делается из пальмового масла, поскольку оно удлиняет срок их хранения, рассказывал  Shopper’s гендиректор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов. Например, в вафлях, заменить пальмовое масло можно только более дорогим кокосовым.

Также масличные пальмы дают самый высокий урожай среди всех культур, из плодов которых делают масло. Их урожайность составляет 25-40 т с 1 га, а, например, подсолнечника — 15—30 т с 1 га. И ни одна другая культура не дает такого выхода масла на один гектар: масличное дерево обгоняет подсолнухи в 6 раз, сою — в 13 раз, кукурузу — в 33 раза, писал журнал «Гастроном». И важно, что для этих деревьев практически не используют пестицидов и удобрений.

Пальмовое масло в России

Тем не менее в России к пальмовому маслу потребители традиционно относятся с подозрением. Для многих «пальма» — нарицательное определение, с которым ассоциируют продукты низкого качества и фальсификат.

Власти пальмовое масло тоже не жалуют. В 2019 г. его лишили налоговых льгот: ставку НДС для операций по продаже пальмового масла подняли с 10% до 20%. В 2022 г., правительство отменило льготную ставку и для фракций пальмового масла — олеина и стеарина. В том же году спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о необходимости разработать меры по запрету пальмового масла «в ряде пищевых продуктов».

В 2021 г. Россия ввезла 1,1 млн т пальмового масла. В 2022 г. поставки сократились на 11%, до 973 000 т, говорил Мальцев изданию «Агроинвестору». По его словам, последние пять лет ежегодный ввоз составляет примерно 1 млн т, плюс-минус 100 000 т, чего хватает для российских производителей. 95% пальмового масла Россия закупает у Индонезии, остальные 5% — у Малайзии, уточнял Мальцев.