Производитель «убийцы Jagermeister» разместит первые биржевые облигации

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ), выпустивший в прошлом году местный аналог немецкого ликера Jagermeister, в марте выйдет на публичный долговой рынок и разместит облигации до 300 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

КЛВЗ находится в Обнинске Калужской области, производит водку «Максимка», «Алмаз Сибири», «Старая Тула» и «Особый резерв». В ноябре 2022 г. завод начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которыми он хотел заместить Jagermeister после остановки его отгрузок в Россию. Годовое производство калужских биттеров планировалось на уровне 300 000-360 000 дал.

В начале марта КЛВЗ соберёт заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-01. Номинал одной бумаги — 1000 руб. с ежеквартальным купоном. Индикативная доходность облигаций составит 14-14,2%. По ним предусмотрена амортизация 25% ежеквартально с третьего года.

Этот выпуск— первый этап программы облигаций КЛВЗ, по которой завод хочет привлечь 10 млрд руб. Предприятие сможет обслуживать долг на протяжении всего срока выпуска облигаций, так как текущая долговая нагрузка «находится на умеренно низком уровне», а темпы роста бизнеса «значительно превышают среднерыночные показатели», сказано в его сообщении. «КЛВЗ планирует стать одним из крупных федеральных игроков на рынке алкоголя», — говорится там же.

Стратегия КЛВЗ, как заявил его владелец Павел Победкин, базируется на трех главных целях: «Во-первых, это ориентация на отечественного потребителя. Во-вторых, замещение ушедших импортных брендов. И, в-третьих - индивидуальный подход к формированию продуктовой линейки».

Производство ликеро-водочных изделий КЛВЗ в 2022 г. составило 1,35 млн дал. Главные регионы сбыта — Москва, Московская и Калужская области, на них приходится примерно 65% оборота. Выручка компании выросла на 48,3% по сравнению с 2021 г., до 2,2 млрд руб., чистая прибыль — в 2,4 раза, до 115 млн руб.