Логистические компании уступили более 10% рынка собственным службам доставки интернет-магазинов

Доля собственных служб доставки интернет-магазинов в логистике «последней мили» по итогам трех кварталов 2022 г. выросла в среднем с 75% до 86%, говорится в исследовании Data Insight. Основной рост обеспечили маркетплейсы Ozon и Wildberries, доля которых в собственной доставке достигла 75%, тогда как к началу года составляла 62%.

Средняя доля логистических компаний в доставке последовательно снижалась каждый квартал и по итогам трех кварталов упала с начала года на 11 процентных пунктов до 14%.

Аналитики Data Insight отмечают разрастание больших универсальных маркетплейсов как вызов для логистических компаний, которым приходится «искать новые модели развития, чтобы удержаться на рынке и успешно конкурировать с ecommerce-гигантами». Проблемы логистических игроков обострил уход с рынка после февраля 2022 г. ряда зарубежных компаний из числа их крупных клиентов.

«К концу 2022 г. рынок услуг логистических компаний для eCommerce по текущему тренду упадет на 8-10%», — прогнозирует руководитель гиперлокальной платформы доставки «Почты России» Леонид Зондберг (его слова приведены в отчете). Он тоже считает, что причиной падения может стать «ускоренный переход» продавцов на маркетплейсы.

С начала года большинство логистических компаний повысили тарифы, указано в исследовании. Маржинальность падает, стоимость доставки растет или будет расти в ближайшее время, прогнозируют аналитики.

Сокращение расходов и необходимость экономить приводят к дальнейшей консолидации рынка, констатируют аналитики. По словам Зондберга, небольшие курьерские службы закрываются, а крупные компании теряют долю на рынке, поскольку в их портфеле было много международных отправлений.

Сжатие инвестиционного рынка отрезает возможность развивать экспериментальные, рискованные направления работы, указывает Data Insight. Это привело к тому, что закрылись некоторые уже запущенные стартапы и встали на паузу те, что еще только были только задуманы.

В то же время, если раньше крупные игроки на рынке электронной коммерции предпочитали развивать собственные полноценные логистические службы, то в последнее время со стороны маркетплейсов и больших интернет-магазинов увеличился спрос на аутсорсинг «неудобной» логистики, указывает Data Insight. Они реже пытаются брать на себя рискованные направления или покрытия.

За первые девять месяцев года на рынке электронной коммерции было доставлено 1700 млн заказов (рост год к году — 52%), это больше, чем за весь 2021 г. (1580 млн). После I квартала, когда число заказов увеличилось год к году на 83%, рынок рос уже не так быстро: и во II, и в III квартале прирост составлял 53%.

Продолжающийся рост требует инвестиций в логистические процессы и может стать проблемой для тех, кто не успел расширить производственные мощности в начале года, предупреждает Data Insight.

В последнее время игроки логистического рынка в очередной раз столкнулись с проблемами на рынке труда. Во время пандемии спрос на доставку резко вырос, и тогда впервые возник дефицит курьеров. Стараясь их удержать, компании стали предлагать более выгодные условия. В начале 2022 г. проблема с наймом линейного персонала стала ослабевать из-за повышения безработицы и высвобождения сотрудников ушедших из России компаний. Но уже в сентябре, еще до объявления частичной мобилизации, логисты снова ощутили нехватку курьеров.