Продажи зернового кофе в России выросли почти на 16% за год

Продажи кофе в магазинах за 12 месяцев по январь 2025 г. увеличились на 4% в натуральном выражении и на 14,8% в деньгах, по предоставленным Shopper's данным «Нильсен». Самый внушительный рост показали кофе в зернах и кофе в капсулах — на 15,6% и 9,4% в натуральном выражении. Продажи молотого кофе повысились на 3,3%. Так называемого микс кофе (со сливками или «три в одном») продано на 8,2% больше. Упали лишь продажи растворимого кофе — на 3,2%.

Пока растворимый кофе — самый распространенный в ритейле: его доля в продажах составила за названные 12 месяцев более 41%. Но годом раньше она была значительно выше — 61%. 

Год назад ситуация была противоположная: продажи молотого и капсулированного кофе падали, а растворимого, наоборот, росли. В целом продажи кофе увеличились на 1,9% за 12 месяцев по февраль 2024-го. Растворимый кофе тогда прибавил 0,4%, кофе в зернах прибавил 2,2%. Молотый был минус 3,2%, в капсулах — минус 3%. 

Выводы «Нильсен» подтверждает «Магнит»: у него продажи натурального кофе (молотого и в зернах) повысились на 12% за прошлый год, капсул для кофемашин — более чем на 40%. А вот спрос на растворимый кофе упал — насколько именно, представитель сети не уточнил. Тенденция продолжается и в 2025 г.: продажи растут в основном за счет натурального кофе.

Популярность молотого и зернового кофе можно объяснить прежде всего развитием культуры кофеен, число которых в последние годы постоянно растет, говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. В частности, и сетевой ритейл развивает кофейни в своих магазинах — так кофейная культура становится более массовой. Частично продажи могла подогреть информация о росте биржевых цен, об этом СМИ писали весь прошлый год. Некоторые потребители могли сделать закупки впрок. Растворимый кофе часто считают менее качественным и полезным, но цена на него довольно высокая, и он постепенно теряет популярность.

Растворимый кофе уже несколько лет назад уступил лидерство рынка зерновому, говорит руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, случаются небольшие скачки спроса, когда в определенный момент его продажи начинают расти, например, из-за маркетинговой активности производителей и ритейла. Но глобально это на ситуацию не влияет, отмечает он. Но даже если наблюдается рост в магазинах, то в кофейнях и общепите он практически не представлен, и там растет зерновой кофе, рассуждает Чантурия. Он подчеркивает: именно общепит в последние годы является драйвером развития кофейного рынка. 

В США в 2024 г. недавно зафиксирован всплеск продаж растворимого кофе: они увеличились на 24%, сообщал Bloomberg со ссылкой на Nielsen. Прежде всего спрос подскочил за счет зумеров, которые делают кофейный напитки по рецептам из TikTok. Например, «взбитый кофе» — корейский коктейль из растворимого кофе, молока и сахара. К тому же в продаже появился высококачественный кофе, который может составить конкуренцию натуральному.

«Стремительнее всего растет спрос на зерновой кофе в крупном формате упаковки, в частности из-за роста онлайн торговли. Сейчас треть натурального кофе реализуется через онлайн торговлю», — говорит директор цепочки поставок компании «Милфудс» (управляет брендом Poetti) Сергей Юшин.

Высокие цены могут снизить продажи

Цена на кофе выросла за прошлый год очень значительно, говорит Чантурия. В конце 2023 г. — начале 2024 г. арабика стоила на бирже около 150—170 центов за фунт, сейчас торгуется в пределах 380—400 центов, за это время цена повышалась до рекордно высокого значения свыше 400 центов и уже немного откатилась назад. Это более чем двукратное повышение за год. Кофе сорта робуста в тот же период подорожал с $2000 за тонну до $5500.

Это экстремально высокие уровни, говорит Чантурия. Причем ситуация «беспрецедентная»: если раньше скачки цен на арабику «страховали более стабильные цены на робусту», то сейчас дорого стоят оба сорта. Основная причина, по его мнению, в высоком спросе, особенно в странах Юго-Восточной Азии. 

До полок магазинов цена на кофе доходит с опозданием примерно на полгода. И до конца 2024-го у компаний были запасы и биржевые контракты, заключенные «по более адекватным ценам». Но в конце 2024 г. — начале 2025 г. запасы закончились и компании заключали контракты по ценам, которые «близки к текущим высоким биржевым». Поэтому цены в магазинах начали расти с конца прошлого года, знает Чантурия. И этот процесс продолжается по сей день, заключает Чантурия. 

Высокие цены уже стали охлаждать мировой спрос на кофе, благодаря чему арабика уже немного упала в цене, хотя она все еще стоит очень дорого, отмечает Чантурия. При хороших видах на урожай 2025 г. и прогнозах погоды в странах-производителях (прежде всего Бразилии и Вьетнаме) можно ждать снижения цен. Но это опять же произойдет не быстро — примерно с такой же отсрочкой минимум в полгода, говорит эксперт.

Если цены долго будут на таком высоком уровне, то, естественно, потребление немного упадет, говорит Чантурия. Может быть, будет стагнация вместо ожидаемого роста. Хотя потенциал еще очень высокий. Россияне потребляют 1,5—2 кг кофе на душу населения в год. В европейских странах это составляет в среднем 5 кг, а в некоторых странах (Швеция, Финляндия) этот показатель доходит до 11—12 кг.

Рост себестоимости сырья за год составил порядка 40%, рассказывает заместитель исполнительного директора группы компаний Coffee Way Family Мария Афонина. Причем он стал непрогнозируемым, так как зависит не только от курса доллара, но и от биржевых цен. Компания пытается сдерживать цены. «Хотим мы этого или нет, если повышается себестоимость, мы вынуждены повышать отпускную стоимость. С таким ростом закупочных цен скоро кофе будет стоить как бокал хорошего вина. Каждый ли сможет позволить себе это? Время покажет», — рассуждает Афонина. Цена на кофейные напитки у сети выросли на 30%. «И это случилось не только из-за кофе — не забываем про молочную продукцию и фонд оплаты труда, который стремительно растет», — добавляет она.

Увеличение цен на кофе ощутимо влияет на потребительский спрос, говорит Юшин. Он отметил: «Хотя приверженность к ежедневному потреблению кофе долгое время нивелировала влияние цены, в начале этого года наблюдается спад продаж в некоторых сегментах».