Региональные сети попали под укрупнение

За ноябрь «Магнит» договорился об аренде площадей сразу двух небольших региональных сетей — 56 магазинов «Эдельвейс» в Казани и 58 магазинов «Радеж» в Волгограде, Волгоградской области и Ростовской области. Активно в последние годы покупают региональные сети другие лидеры рынка — «Лента», Х5 Group и др.

Российский рынок продовольственной розницы уже несколько лет находится в фазе консолидации, сказал Shopper's управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка Рустам Закиров. «Пандемия только ускорила этот тренд, поскольку региональным сетям становится все сложнее конкурировать на фоне активного развития федеральных сетей и онлайн-ритейлеров», — сказал он.

У регионального ритейла, который работает давно, как правило, магазины расположены в удачных местах. И именно этим они привлекательны для федеральных конкурентов, пояснил Shopper's председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

В основном, продаются розничные сети, чьи владельцы устали от бизнеса, рассказал Карпов. Некоторые ритейлеры, не выдержавшие конкуренции, но обладающие собственными торговыми площадями, прекращают торговый бизнес, предпочитая сдавать в аренду площади более успешным конкурентам. Но, по словам Карпова, на рынке сейчас не так много региональных сетей на продажу. Впрочем, если покупатель готов платить премию к рыночной цене, то список потенциальных объектов для сделки гораздо шире.

Далеко не все региональные магазины находятся в сложном положении и готовы к продаже. Многое зависит от экономической ситуации в регионе и конкуренции. Отдельным региональным торговым сетям удается сохранять позиции за счет уникального предложения или фокуса на контроле бюджета и ассортимента, в том числе и за счет собственной торговой марки, подтверждает Закиров. «Пример — калининградская сеть Spar под управлением Олега Пономарева успешно конкурирует с федеральными сетями», — напоминает Карпов. В Сибири также есть целый ряд сильных местных игроков: «Мария-Ра», «Аникс», «Ярче», красноярская «Командор», иркутская «Слата» и многие другие. На Дальнем Востоке, например, работают только региональные сети.

В будущем региональным игрокам будет все сложнее конкурировать с лидерами рынка с точки зрения потребительского предложения (цена, ассортимент, омниканальность), рассуждает Закиров. «Поэтому в долгосрочной перспективе региональным сетям стоит либо нацеливаться на продажу бизнеса федеральным конкурентам, либо искать возможности укрупнения за счет объединения с другими региональными игроками», — полагает эксперт.

Доля топ-5 сетей в России в обороте продовольственной розницы выросла с 20% до 32% за последние 5 лет, говорит Закиров. Три крупнейших публичных ритейлера удвоили свою рыночную долю за 6 лет с 12% в 2013 до 25% в 2020 г. «Мы ожидаем, что тренд на консолидацию продолжится, поскольку российский рынок все еще более фрагментированный, чем рынки развитых стран, где топ-5 игроков занимают 50-70% (например, Германия, Великобритания и США)», — сказал он.