Как покупка «Солнечных продуктов» привела к аресту основателя «Русагро»

Мещанский суд Москвы 27 марта на два месяца арестовал основателя «Русагро» миллиардера (состояние — $2,7 млрд) Вадима Мошковича и бывшего гендиректора агрохолдинга Максима Басова. Уголовное дело связано с заключенной семь лет назад сделкой по приобретению контрольного пакета холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова и возбуждено по его заявлению. Он считает, что произошел рейдерский захват бизнеса. Следствие обвиняет Мошковича и Басова в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Shopper’s собрал информацию о сделке и о претензиях, которые возникли к ней у Бурова и кредиторов его бывшей компании.

Сделка вывела«Русагро» в лидеры рынка

В октябре 2018 г. «Солнечные продукты» (входили тогда в ГК «Букет» Бурова) и «Русагро» сообщили о готовящейся сделке: агрохолдинг Мошковича получит контроль над «Солнечными продуктами». Тогда кипрская Ros Agro получила право на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты». Стороны сообщили, что Буров останется  совладельцем и членом совета директоров и продолжит работу в компании. 

В конце ноября того же года «Русагро» приобрела права требования по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. к «Солнечным продуктам». Эта сумма составляла более 80% внешней долговой нагрузки, долг обеспечен основными активами компании, рассказывали стороны.

После сделки «Русагро» объявило о планах продать приобретенные права требования и купить часть активов группы «Солнечные продукты», чтобы создать крупнейшую масложировую компанию в России. Вскоре «Русагро» стало банкротить компании «Солнечных продуктов» и покупать их имущество на торгах. В 2021 г. Басов говорил в интервью «Ведомостям», что «Русагро» уже стало собственником интересующих группу активов и начала их расширение.

Покупка «Солнечных продуктов» позволила «Русагро» стать лидером на российском масложировом рынке. В 2016 г. компания занимала только 9-е место среди производителей подсолнечного масла и пятое место среди производителей майонеза. На момент сделки холдинг Бурова был вторым по объемам переработки подсолнечника в России. Ему принадлежали бренды масла «Россиянка», майонеза «Московский провансаль» и «Оливьез». Компания занимала 2-е место по производству сырого подсолнечного масла, жиров и промышленных маргаринов, 3-е — по фасованным маргаринам и 4-е место на рынке майонезов. До конца 2000-х гг. акционером «Солнечных продуктов» был председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

В сезоне 2022/2023 г. «Русагро» занимало первые места место по производству подсолнечного масла с долей 12,3%, майонеза (38%), мыла (16,4%) и маргарина в потребительской упаковке (65%). Также у него второе место по выпуску промышленных жиров (доля — 30%). Именно масложировой бизнес приносит теперь самую большую выручку агрохолдингу — в 2024 г. она составила более 193 млрд руб. Это почти 60% от общей выручки.

Какие претензии к сделке

Возбуждения уголовного дела в отношении Мошковича потребовала компания-учредитель холдинга «Солнечные продукты» — «Солпро инвестмент ЛТД» в октябре 2023 г. В 2018 г. представители ГК «Русагро» «под предлогом инвестирования» заключили с учредителем холдинга «Солнечные продукты» договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования. Заявитель указывал, что представители ГК «Русагро» не исполнили свои обязательства в полном объеме, завладев при этом активами холдинга.

Сотрудники МВД сначала отказали в возбуждении уголовного дела. Жалобу также не удовлетворила и прокуратура. Компания попыталась оспорить этот отказ в суде, но Таганский районный суд оставил жалобу без удовлетворения. Однако месяц назад «Солпро инвестмент ЛТД» поддержала апелляционная инстанция.

По итогам сделки Буров рассчитывал, что у него останется доля в бизнесе «Солнечных продуктов», рассказал Shopper’s его знакомый. На момент сделки ситуация была сложная. Бизнес подкосила авария на саратовском маслозаводе «Волжский терминал», которая произошла за несколько лет до этого, рассказывает он. Также был большой долг перед Россельхозбанком. В самом банке в 2018 г. произошли кадровые перестановки (команда бывшего председателя правления банка Дмитрия Патрушева переходила на работу в Минсельхоз). В этот период «Русагро» смогло договориться о выкупе долга «Солнечных продуктов», пообещав Бурову, что после закрытия сделки передаст ему долю в бизнесе. Но этого так и не произошло, рассказывает он.

«Неясно, было ли это заблуждение со стороны Бурова относительно намерений Мошковича и Басова или же они сами ввели его в заблуждение. Следовательно, никакие обязательства не были конкретно указаны и не объяснено, что именно не было выполнено», — сказал «Ведомостям» адвокат Басова Руслан Кожура. По его словам, из договора купли-продажи акций следует, что продавец получил полную оплату до подписания договора. 

Также источник в окружении Бурова сказал Shopper’s: «Для Бурова стало неожиданным решение «Русагро» работать по давальческой схеме на предприятиях «Солнечных продуктов». То есть по факту агрохолдинг взял мощности в аренду и стал зарабатывать с их помощью».

Претензии к Бурову

Ситуация в холдинге к моменту сделки была описана в определении 12 Арбитражного апелляционного суда в 2022 г. Суд привлек Бурова к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве предприятия «М.Э.З.», входившего в «Солнечные продукты».

Буров разработал модель бизнеса, которая позволяла подконтрольным ему юридическим лицам одновременно выступать как в роли заемщиков кредитных средств, так и поручителей по этим займам. Прибыль распределялась неравномерно, и без учета обязательств юрлиц. В результате значительная часть активов копилась на счетах одних компаний группы, а другие оставались без активов. Например, обязательства «М.Э.З.» не были обеспечены активами, что с 2015 г. делало его фактически банкротом.

Будучи руководителем и собственником, Буров вместо сбалансированного ведения бюджета «выбрал путь необоснованного наращивания кредитных обязательств должника и группы компаний в целом, значительно превышающих ее активы», констатировал суд. В итоге обязательства группы к октябрю 2018 г. составили около 40 млрд. руб. при реальных активах не более 34 млрд руб. То есть в случае предъявления требований погасить «Солнечные продукты» не могли исполнить обязательства перед кредиторами. Компании группы находились в глубоком финансовом кризисе, посчитал суд.

Плана выхода из кризиса у бизнесмена не было. Официальная финансовая отчетность скрывала убытки и завышала размер активов «с целью дальнейшего введения в заблуждение потенциальных кредиторов и инвесторов, включая коммерческие банки, на выдачу членам холдинга дополнительных кредитных средств и иной финансовой помощи». Отчетность за 2016 г. и 2017 г. была недостоверной, констатировал суд. Она создавала видимость устойчивого финансового положения, что было необходимо для получения кредитов. Например, в 2016 г. компания заключила кредитные соглашения с Россельхозбанком более чем на 12 млрд руб., в 2017 г. — еще на 25 млрд руб., в 2018 г. — более чем на 6 млрд руб. При этом старые кредиты оставались непогашенными. Суд назвал такое поведение Бурова «неразумным».

Недостоверная отчетность и введение потенциальных инвесторов в заблуждение о реальном финансовом положении группы и привело к тому, что «Русагро» решило инвестировать в бизнес Бурова. Реальное финансовое положение стало известно компании Мошковича лишь в первом квартале 2019 г., после составления реальной финансовой отчетности должника и всей группы компаний «Солнечные продукты». Тогда были выявлены значительные убытки, исчисляемые миллиардами рублей, сообщал суд. Арбитражный управляющий «М.Э.З.» указал, что Буров не выполнил свое обязательство и не объявил компанию банкротом.

Cуд установил, что признаки объективного банкротства у всей группы наступили задолго до этих событий — еще 27 августа 2015 г., то есть на следующий день после аварии на «Волжском терминале». В суд с заявлением о банкротстве о должен был сам обратиться не позднее 27 сентября того же года (на это по закону дается месяц).

Документ от 1 октября 2018 г. «Договоренность о покупке акций и долга «Солнечных продуктов» сам Буров рассматривал как план по выводу компаний из кризиса, сообщал суд. Суд критически отнесся к этому: с учетом имевшихся на тот момент признаков неплатежеспособности (это «скорее поиск нового собственника»). В самом документе было указано, что Буров обязан был погасить прочий долг (то есть долг за минусом обязательств перед Россельхозбанком) и обеспечить размер чистого оборотного капитала 5 млрд руб. Доказательств, что эти требования исполнены, суд не обнаружил. 

Тем не менее знакомый Бурова считает ситуацию несправедливой. «С Буровым поступили по-хамски. Все отобрали, а потом решили его еще и лично уничтожить. Из-за долгов перед «Русагро» суд признал Бурова банкротом», – рассказывает собеседник Shopper’s. Он называет это рейдерским захватом.

Арбитражный суд Москвы в марте 2023 г. признал Бурова банкротом по его собственному заявлению. Долг перед «Русагро» при обращении в суд превышал 120 млн руб., следует из материалов суда. Позже сумма требований увеличилась до более чем 700 млн руб. В декабре 2023 г. суд ввел отношении Бурова процедуру реализации имущества.

Буров от комментариев отказался.

Защита Мошковича в суде 27 марта настаивала, что преступления не было. А есть лишь коммерческий спор, который должен разрешаться в гражданском суде. Защита также обращала внимание на наличие у бизнесмена наград и благодарностей, в том числе от Минсельхоза. В 2015 г. губернатор Белгородской области Евгений Савченко вручил ему медаль «За заслуги перед Землёй  Белгородской» I степени. У Басова тоже нашлось немало благодарных, в том и числе кузбасские шахтеры и священнослужители. 

Проблемы с кредиторами

Банкротство активов «Солнечных продуктов» вызвало много претензий кредиторов. Балтинвестбанк («дочка» «Абсолюта») и «ВТБ факторинг» (входит в группу ВТБ) в 2020 г. пытались в Верховном суде исключить «Русагро» из реестра кредиторов. Балтинвестбанк называл банкротство контролируемым и опасался, что требования независимых кредиторов останутся непогашенными. Основным кредитором было «Русагро», выкупившее львиную долю прав требования, а на остальных приходилось около 4 млрд руб.

Одновременно агрохолдинг Мошковича был и бенефициаром банкротящихся предприятий. Это противоречит практике Верховного суда не допускать включения в реестр аффилированных кредиторов, цель которых — контроль над процедурой банкротства, указывали компании. Их позицию в начале 2020 г. поддержал 12-й Арбитражный апелляционный суд и исключил агрохолдинг из реестра кредиторов. Но следующая инстанция решение отменила. Верховный суд указал, что закон о банкротстве не запрещает мажоритарному кредитору, который является собственником, подавать заявления о банкротстве при наличии оснований. При этом апелляция не установила, что «Русагро» собиралось причинить вред независимым кредиторам.

Аграрии Самарской и Саратовской областей, которые долгие годы поставляли подсолнечник на предприятия Бурова, в 2021 г. пожаловались на проблемы из-за банкротства компании президенту России Владимиру Путину и требовали остановить процедуру. После сделки сразу несколько компаний холдинга выдали займы «Русагро», писали они. Формальным поводом для начала банкротства они называли «искусственную» просрочку по кредиту. А расчеты с поставщиками предприятия «Солнечных продуктов» прекратили, что и было целью банкротства, утверждали аграрии. 

Претензии кредиторов привели в январе 2022 г. к краткосрочному аресту активов Мошковича, Басова и самого «Русагро» на сумму почти 22 млрд руб. Такую обеспечительную меру принял Арбитражный суд Саратовской области в рамках дела о банкротстве «Волжского терминала». 

Два кредитора и конкурсный управляющий «Волжского терминала» Иван Басков потребовали привлечь лиц, контролирующих предприятие, к субсидиарной ответственности. Ареста же потребовала «Синко трейд», долг перед которой превышал 200 млн руб. Иначе долг вернуть не получалось, объяснял представитель предприятия. Но буквально на следующий день суд снял арест, а «Русагро» назвало арест активов ошибкой.