Как алкогольные напитки меняют состав и название вслед за ростом акцизов

В России идет волна «переименований» спиртных напитков после изменения акцизов. Плодовые напитки Bosca стали сидрами, а слабоалкогольные коктейли Santo Stefano и разнообразные коктейли типа джин-тоника «переквалифицировались» в пивные напитки. В итоге сидр неожиданно стал новогодним хитом: его продажи подскочили во время праздников на 370,5%. А связано это с переходом в другую категорию. Появился даже пивной напиток со вкусом водки и клюквы, который раньше делали из этилового спирта, воды и ароматизаторов.

Shopper’s разбирался, куда и зачем мигрируют напитки и почему законодательный запрет на подмену категорий в этом случае оказался бессилен.

Когда это началось и как развивалось

Слабоалкогольные коктейли отвертка, джин-тоник, ром-кола и т. п. стали популярными с середины 1990-х. Власти изменили порядок взимания акцизов на напитки, содержащие этиловый спирт с 2007 г. Для коктейлей это повлекло повышение акциза почти в 2 раза, а цен для потребителей — на треть. Для людей с достатком ниже среднего это было критично. 

В те годы началась миграция «притесняемых» напитков в другие категории. Например, был такой популярный напиток «Отвертка медовуха апельсин», который производитель позиционировал как «новое прочтение классического слабоалкогольного коктейля, на этот раз — с натуральным медом в составе». В описании подчеркивалось, что это напиток натурального брожения, без добавления спирта. Оформление тары осталось практически прежним: «Узнаваемый дизайн банки и до неузнаваемости изменившееся содержимое «Отвертки» порадует всех, кто предпочитает новомодному традиционное». Подобные коктейли выпускались и с маркировкой пивной напиток. Проблему признавало Росалкогольрегулирование (сейчас Росалкогольтабакконтроль, РАТК): в 2019 г. разница в размере акциза составляла всего 9 руб., но все равно использовалась такая подмена.

В 2024 г. сократилось производство некоторых видов алкоголя, говорит представитель РАТК: слабоалкогольной продукции (прежде всего это коктейли. — Shopper’s) — на 56,1%, плодовой алкогольной продукции — на 50,4%, виноградосодержащих напитков — на 59,1%.

Представитель ведомства пояснил, что снижение производства связано с изменениями в законодательстве. По его словам, слабоалкогольная продукция потеряла объемы, поскольку ставка акциза с 1 мая 2024 г. увеличилась. Теперь он рассчитывается как 148 руб. на литр готовой продукции. Раньше акциз уплачивался исходя из содержания безводного этилового спирта в продукции, для напитков крепостью до 9% он составлял 514 руб. за 1 л спирта, всех более крепких — 643 руб. Из-за нового подхода акциз вырос в 3—5 раз.

«Очаково» теперь выпускает пивные напитки со вкусами, которые раньше были у коктейлей. Это позволило не повышать цену, рассказывал Shopper’s гендиректор предприятия Юрий Антонов. И теперь «пивной» джин-тоник от «Очаково» можно купить в «Пятерочке» за 89 руб., а такую же банку слабоалкогольного коктейля Hooch — за 199 руб., убедился Shopper’s.

Падение продаж плодовой алкогольной продукции и виноградосодержащих напитков представитель РАТК объясняет законом о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу в 2019 г. Закон ввел некоторые ограничения: виноградосодержащие напитки (в их составе не менее 50% вина, также могут присутствовать сахароза, ароматизаторы, вода и др.) в магазинах нужно выставлять отдельно от вина, а на этикетке и в месте выкладки должна быть надпись «Не является вином». Ограничения могли нанести урон имиджу брендов и привести к резкому падению продаж, поэтому напитки перекочевали в другие категории: слабоалкогольных коктейлей, плодовых напитков и т. д., напоминает партнер консалтинговой компании Double Magnum Wine Consulting Андрей Григорьев. Новая миграция такой продукции в категории сидров и пивных напитков связана уже с повышением акцизов в 2024 г.: бутылки продолжают выглядеть как вино, выпускаются с той же этикеткой, стоят на винной полке, но уже с другой маркировкой.    

Как изменили закон 

В 2023 г. из-за возможности подменять одни напитки другими пострадали потребители. Летом в нескольких регионах произошло массовое отравление суррогатом «Мистер Сидр», который состоял из воды, спирта и добавок, то есть к сидру не имел никакого отношения. Позже выяснилось, что в составе оказался метиловый спирт. Пострадало более 100 человек, 44 человека погибло. 

После этого РАТК предложил запретить регистрацию алкогольных напитков, название которых не соответствует их настоящему составу. В феврале 2024 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка. В нем появился новый запрет: нельзя использовать наименование алкогольной продукции, «вводящее потребителей в заблуждение относительно вида алкогольной продукции и ее состава».

Однако, как объяснил Shopper’s собеседник в алкогольной компании, в случае с пивными напитками джин-тоник и Santo Stefano, а также сидрами Bosca формальной подмены нет. Компании меняют рецептуру, пишут об этом на этикетке. 

«Ситуация, связанная с перетоком алкогольной продукции из одной категории в другую, не является уникальной. Производитель может менять рецептуру напитка», — подтверждает представитель РАТК. Переходя на новые напитки, компания уведомляет службу о начале оборота нового вида продукции. С уведомлением она предоставляет декларацию о соответствии. Перед оформлением декларации сертифицирующая организация берет пробы продукции и проверяет ее на соответствие заявленному на этикетке составу. То есть этот продукт удовлетворяет требованиям государственного стандарта и отраслевого законодательства. 

РАТК, проверяя производителей, может выявить продукцию, выпущенную с нарушением. В таком случае в ЕГАИС блокируется ее оборот, а сама она изымается как нелегальная.

Изменения в акцизной политике, вероятно, связаны с общим курсом на поддержку виноделия, говорит собеседник в одной из компаний, выпускающей коктейли. На конкурирующие с вином категории растут акцизы — к таким относятся и коктейли. А их производители, чтобы не терять потребителя, меняют рецептуру и переводят напитки на другое сырье. Сейчас заводы стали использовать ферментированную (пивную) основу. Продавать их вдвое двое дороже из-за увеличенного акциза не имеет смысла — потребитель столько платить не готов. Но на рынке есть разные производители, объясняет он: кто-то использует пивное сусло в составе и это соответствует правилам, которые действуют в стране. однако есть те, кто для экономии на акцизе выдает слабоалкогольный коктейль на основе этилового спирта за пивной напиток, хотя пивной основы там нет. А это уже нарушение.

Чего лишился бюджет и виноделы

Российские виноделы и виноторговцы не раз высказывали недовольство присутствием на рынке не винной продукции, которая отнимает у них часть спроса. Винному рынку мешают развиваться «всякие Bosca, всякие Santo Stefano и т. д., — сказал на Wine Retail Week в мае прошлого года вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев. — «Я бы их запретил радикально. <...> Они занимают прямо конкретно площади и место, отнимая его у российского вина».

Корнеев не разделил тогда всеобщий оптимизм по поводу роста потребления россиянами отечественного вина. С 2012 г. оно упало, как считает Корнеев, даже с учетом большого потребления винных напитков. Он объяснял: «В категорию «вино» входит огромное количество не только тихого и игристого вина, но в том числе плодовые вина, а самое главное — винные напитки с добавлением или без добавления этилового спирта. 200 млн л напитков, которые мы с вами потребляем и считаем теми самыми 6,9 л вина на душу населения в год, уходят в совершенно другие напитки».

«Производство таких напитков колоссальное — только Santo Stefano выпускают около 100 млн л в год, что больше, чем годовое производство крупнейшей в России винодельческой компании «Кубань-вино», — согласен руководитель Wine Retail Александр Ставцев. Пивные напитки Santo Stefano, сидры Lavetti и Bosca по факту входят в одну категорию с вином и составляют им серьезную конкуренцию, говорит он. Отчасти они выигрывают от того, что у отечественных виноделов пока нет столько виноградников белых сортов, чтобы удовлетворить растущий спрос на игристое, считает Ставцев. А импорт тем временем подорожал из-за повышения пошлин. «Пока начнут плодоносить виноградники, которые закладывают виноделы в последнее время, пройдет несколько лет, — продолжает Ставцев. — Все это время на рынке будет наращивать силу сидры и пивные напитки, которые потребитель воспринимает как замену игристому вину». Он отмечает также, что благодаря различным добавкам у них яркий вкус в сравнении с обычным вином. К тому же совсем другая экономика производства: сырье более дешевое, рентабельность выше. «При имеющейся сейчас конфигурации рынка, игристому вину массового ценового сегмента будет с каждым годом все сложнее конкурировать [с такими напитками]», — резюмирует Ставцев.

Не исключено, что у государства нет задачи полностью побороть такую продукцию, и у нее есть «социальная функция»: они востребованы у тех, кто хочет купить недорогие напитки с разными интересными вкусами, рассуждает Григорьев. Но вино за 500—600 руб. для небогатых потребителей слишком дорогое. Бутылка Santo Stefano в «Винлабе» стоит от 249 руб., свидетельствует интернет-витрина ритейлера. Bosca дороже — от 400 руб.

Производство сидра, пуаре, медовухи в прошлом году выросло на 44% до 14,4 млн дал, пивных напитков — на 22,5% до 119 млн дал. 3,4 млн дал плодовой алкогольной продукции ушло в сидры, 10 млн дал слабоалкогольных коктейлей и виноградосодержащих напитков — в пивные напитки, перечисляет независимый эксперт Алексей Небольсин.

РАТК и Центр развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак», она вводится для пива с 2023 г.), объясняют рост производства обелением рынка.

Рост производства не связан с обелением рынка и внедрением маркировки, а связан с теплым летом, ростом внутреннего туризма, перетоком слабоалкогольных напитков в пивные, а также увеличению производства накануне повышения акциза с начала 2025 г., говорит Небольсин. «Откуда взяться росту, когда у производителей традиционного сидра (то есть из яблок) был неурожайный год, а крупные производители сидра из концентрата в силу различных причин не увеличивали, а скорее сокращали производство», — говорит эксперт. Потери бюджета от таких перетоков он оценивает в более чем 13 млрд руб.

Доходы бюджета от винных акцизов могут вырасти с 11,1 млрд руб. в 2023 г. до 22,6 млрд руб. в 2024-м, в 2025 г. — до 28,4 млрд руб., в 2026 г. — до 29,8 млрд руб., говорилось в пояснительной записке к законопроекту о поправках в налоговый кодекс. Акцизы на тихое, игристое вино, плодовые напитки выросли в 3 раза. При этом для российских виноделов действует налоговый вычет при использовании российского винограда. 

Такие подмены категорий дискредитируют напитки брожения (пивные и сидр), путают потребителя и создают риск, что власти в конце концов захотят повысить акцизы еще и на них, предупреждает Небольсин.

Минфин не стал отвечать на вопрос Shopper’s, как миграция напитков повлияла на доходы бюджета.