Площади H&M и Zara стали занимать в основном российские ритейлеры

Прошел год с тех пор, как H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius), Mango, Nike, Adidas и другие крупные международные бренды закрыли магазины в России. Большим торговым центрам эти компании приносили солидную часть трафика. Постепенно приходят новые арендаторы, первенство здесь держат российские бренды, рассказали Shopper’s эксперты.

Новые лидеры

Самые активные российские арендаторы торговых площадей ушедших брендов: Gloria Jeans, Melon Fashion Group (Zarina, Love Republic, Befree, Sela), говорит вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Лидерами их назвали и все остальные опрошенные эксперты.

Предстоящее открытие флагманского магазина Gloria Jeans в «Галерее актер» на Тверской на месте H&M стало отдельным сюжетом в новостях СМИ. Магазин откроется этой весной, подтвердила Shopper’s старший вице-президент Gloria Jeans Елена Алексеева. По ее словам, Gloria Jeans открыла больше 20 магазинов на площадях, которые занимали международные бренды в Москве и Московской области, Кургане, Нижнем Новгороде, Уфе, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Нижневартовске, Барнауле, Белгороде, Великом Новгороде, Воронеже и других городах. Это полностью соответствует обновленной стратегии компании — открывать магазины средней площадью 1500 кв. м в топовых локациях, говорит она.

Директор по развитию Melon Fashion Group Игорь Мальтинский прошлой осенью рассказывал, что компания рассматривала открытие 250 магазинов на местах, которые освободили зарубежные ритейлеры. Компания адаптирует ассортимент для замены ушедших брендов и собирается запустить новую сеть магазинов под названием Idol в категории «доступный премиум», писала «Фонтанка» со ссылкой на источники. Марка будет позиционироваться как аналог Massimo Dutti, говорил один из них.

На сегодняшний день Melon Fashion Group подписала договоры аренды на 120 торговых объектов ушедших иностранных брендов в 42 городах России, из них 50 уже открылись, сообщил Shopper’s представитель компании. По его словам, Melon Fashion Group «ведет активную экспансию по расширению розничной сети с большеформатными флагманами» и в прошлом году релоцировала 135 магазинов в помещения большей площади.

Кто пришел

Иностранные ритейлеры, закрывая магазины, не торопились расторгать договоры аренды, но некоторые торговые центры не стали дожидаться их открытия или отказа от аренды площадей. «Афимолл сити» досрочно разорвал контракт с Inditex в августе прошлого года. 

На столичном рынке ритейла этот торговый центр стал одним из самых известных кейсов по замене международных брендов, отметила директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова. Здесь на площади многочисленных брендов Inditex пришли и российские, и зарубежные компании. Это и Love Republic, и бренды женской одежды 2Mood, Emka, Charuel, Mavelty, а также универмаг «Слепая курица» (продает очки и одежду Guess, Balenciaga), магазин кухонной утвари Wililiams et Oliver.

Зачастую место одного бренда заполняют несколько. На площадях Massimo Dutti в «Афимолле» расположились магазины отечественных марок одежды Present Simple и Lusio, датской обуви Ecco. Тут же в бывшем помещении H&M — магазины российских одежных ритейлеров Yollo, женской одежды Serginnetti, Infinity Fashion (продает одежду из Италии и Турции), приводит примеры Царькова. В ТЦ «Авиапарк» площади H&M заняли Befree, Love Republic и Sela.

Активно занимают освободившиеся площади «Снежная королева», Lady&Gentleman City, говорит руководитель отдела аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. Последний планирует запустить новую сеть под брендом Just Clothes — первый магазин появится в «Авиапарке». «Снежная королева» открылась на месте магазина Marks & Spenser в петербургском ТРЦ «Мега Парнас».

Царькова рассказала, что в Тюмени Sela заняла помещение Pull&Bear в ТЦ «Галерея вояж», а в ТРЦ «Тюмень сити молл» — площади H&M. В «Мега Парнас» магазин одежды для мам и детей Sela moms & monsters открылся взамен немецкого Jack Wolfskin — производителя верхней одежды и снаряжения, а место Levi’s занял «Диван босс». Еще в двух петербургских «Мегах» площадки американского премиум-бренда одежды Tommy Hilfiger заняла немецкая Gerry Weber с одеждой среднеценового и выше среднего сегмента.

Вышли на улицу

На рынке столичного стрит-ритейла пустующие помещения забирают также локальные игроки, говорит директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина: на месте Laduree на Малой Бронной теперь белорусский бренд Znwr, бывший флагманский магазин Massimo Dutti на Кузнецком Мосту купил Henderson — тоже под флагман.

В Санкт-Петербурге в стрит-ритейле площади, освобожденные международными брендами, также постепенно заполняют российские компании, говорит руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко. На Большой Конюшенной помещение часового бутика Tourbillon арендовал производитель солнцезащитной и медицинской оптики Gresso. На месте магазина H&M на Большом проспекте будет работать три: товаров для детей и мам «Кенгуру», женской обуви и аксессуаров «Эконика» и женской одежды 2mood.

Новая волна

Уход мировых fashion-ритейлеров открыл дорогу зарубежным брендам, которые раньше не присутствовали в России. Российский совет торговых центров (РСТЦ) искал партнеров в Индии, Китае, Турции. Вели переговоры об открытии в России индийские модные бренды Killer Jeans и Being Human Clothing и сеть товаров для дома Maspar, писала The Economic Times. Заявили о планах открыться в России сеть семейных магазинов Marwin (игрушки, одежда и обувь, книги, видеоигры, товары для учебы, электроника и др.) и одежный бренд Kipri, оба из Казахстана.

Многие уже пришли. Особенно активно повели себя турецкие компании. В октябре 2022 г. в «Афимолле» открылись первые магазины турецких брендов Ipekyol и Twist в формате pop-up. Два других известных турецких ритейлера Network и Club в этом году в конце февраля открыли магазины в «Авиапарке» и «Метрополисе», затем в начале марта — в «Афимолле». В течение прошлого года были запущены также первые магазины крупных турецких сетей Efor и Enza Home.

В конце декабря в «Афимолле» появился первый магазин армянского fashion-бренд Alex YVN. В октябре в Москве насчитывалось уже семь магазинов нового для России белорусского одежного бренда Mark Formelle. Китайский продавец спортивной одежды и оборудования Li-Ning открыл первый магазин в Краснодаре и планирует открытия в других городах. 

Вновь приходящие ритейлеры — не всегда с востока или из СНГ. Например, в прошлом году в ТРЦ «Моремолл» в Сочи появился новый участник российского рынка — бренд итальянской одежды Ruck&Maul, писал «Коммерсантъ».

Но дебютов иностранных компаний все равно стало меньше. В прошлом году на российский рынок вышло 11 новых международных брендов, тогда как в 2021 г. — 15, подсчитали аналитики консалтинговой компании NF Group. «Новые иностранные игроки все еще смотрят на новый российский рынок с осторожностью, хотя и заявляют о планах и интересе к стране», — пишут эксперты CRE. Поэтому в первой половине года они ожидают прибавления на рынке «заметного объема» свободных площадей — «сопоставимого с объемом сегодняшней вакансии».

На других условиях

Помещения, которые занимали ведущие международные fashion-ритейлеры, — качественные и интересны крупным брендам, говорит Царькова. Многие из них уже сдали в аренду заново, и новые магазины уже запущены арендаторами, ряд других магазинов в стадии строительно-монтажных работ или переговорах об аренде, говорит Царькова. Процесс замещения пустующих помещений — длительный, отмечает она.

Самый простой для арендодателя способ — передать помещение как есть, говорит Цветкова. В этом случае новый арендатор или делал заново весь ремонт под себя, или открывались в условиях, оставленных предшественниками. Если новые арендаторы не берут помещение целиком, для небольших магазинов торговые центры дробят крупные помещения на небольшие блоки, сказала Shopper’s региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Это позволяет арендодателям не только увеличить ставку аренды, но и получить больший арендный доход с совокупной площади, хотя и требует дополнительных вложений (перегородки, разведение инженерных систем и проч.), добавляет Цветкова.

Чего ждать от новых арендаторов

За три года пандемии, а затем санкций и падения покупательной способности, посещаемость в торговых центрах снизилась в среднем на 28%, а в Москве падение было даже глубже, говорит Люлин. По его мнению, вряд ли в ближайшее время удастся вернуть трафик на допандемийный уровень.

Смогут ли новые арендаторы генерировать такой же оборот и трафик, что и международные ритейлеры, пока непонятно, отмечает Цветкова. Помещения начали передавать с начала лета и прошло еще мало времени, объясняет она. Впрочем, по словам Алексеевой из Gloria Jeans, их продажи на площадях международных брендов оказались выше прогнозов.