Производитель «Аленки» попросил отменить льготы на какао-масло для Mars, Snickers и Milka

Группа компаний «Объединенные кондитеры» 2 апреля направила письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову и попросила не продлевать нулевые пошлины на импортные какао-масло, какао-жир и какао-пасту. Shopper’s ознакомился с письмом, его содержание подтвердили топ-менеджеры двух крупных компаний–производителей продуктов. Еще один собеседник, работающий в кондитерской компании, знает: «Объединенные кондитеры» действительно добиваются отмены льготных пошлин на эти продукты. Пресс-служба правительства подтвердила получение письма.

Нулевые пошлины на какао-ингредиенты были введены по инициативе транснациональных компаний Nestle (шоколад «Россия – щедрая душа»), Mondelez (Milka, Alpen Gold и др.) и Mars (Mars, Snickers, M&M's, Milky Way, Bounty), говорится в письме российского кондитера. Срок их действия истекает 30 апреля 2025 г. Евразийская экономическая комиссия обнулила пошлину еще в 2016 г.: хотели поддержать кондитеров, которые страдали от роста биржевых цен на какао. Тогда из-за повышения котировок росли и суммы пошлин, и НДС. В апреле 2022 г. льготу продлили еще на три года. 

«По экспертным оценкам, cэкономленные на оплате пошлин средства не направлялись ни на инвестиции в производство на территории РФ, ни на снижение стоимости готовой продукции, а формировали дополнительные доходы самих компаний», — заявлено в письме Мантурову. Если восстановить действовавшие ранее ставки 3% и 5%, бюджет дополнительно получит 1,9 млрд руб., сказано там.

Если половину этих денег направить на субсидирование процентных ставок, то можно обеспечить до 6 млрд руб. инвестиций в переработку какао-бобов в России, продолжает компания «Объединенные кондитеры». Можно будет запустить шесть производственных линий по первичной переработке какао-бобов общей мощностью 150 000 т. Это позволит на 100% закрыть потребности российских предприятий в полуфабрикатах из какао и «оставить в стране 20 млрд руб. прибыли от переработки какао-бобов», говорится в письме «Объединенных кондитеров». Это также обеспечит работой предприятия пищевого машиностроения, утверждают авторы письма.

Также кондитеры предлагают и условия субсидирования: размещение переработки на оборудовании российского производства. Тогда использование отечественных машин увеличится с 0% до 40%, подсчитали «Объединенные кондитеры».    

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (в нее входят и «Объединенные кондитеры», и российские подразделения Mars, Nestle, Mondelez, Ferrero и др.) в конце прошлого года обращалась в правительственную подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию с просьбой продлить действие нулевых пошлин на какао-ингредиенты (текст заявки есть у Shopper’s, подлинность подтвердил один из членов «Асконда»). 17 апреля состоится заседание подкомиссии, где будет рассматриваться продление пошлин, знает менеджер кондитерской компании.

Собственную переработку в России осложняет дефицит какао-бобов, ограничения на их экспорт в странах произрастания и стимулирование переработки внутри этих стран, говорилось в заявке «Асконда». Это значит, что Россия в среднесрочной перспективе будет ввозить преимущественно уже готовые какао-продукты. Кроме того, имеющиеся в стране перерабатывающие мощности не позволяют покрыть потребности российских производителей шоколада.

Возврат пошлин приведет к росту себестоимости и цены шоколада, говорят два собеседника Shopper’s, работающие на предприятиях кондитерской отрасли. Один из них уточняет: пошлина на какао-бобы при этом нулевая. Следовательно, преимущество будет у производителей, которые импортируют бобы и сами их перерабатывают.

Более 90% действующих мощностей по переработке какао-бобов принадлежит трем кондитерским объединениям («Объединённые кондитеры», ГК «Славянка» и «Нестле Россия»). А число кондитерских предприятий в России превышает 4000, при этом шоколад выпускают больше 1000, говорилось в заявке «Асконда». Остальные производители (среди них есть как крупный, так и малый бизнес) таких мощностей не имеют, говорит собеседник Shopper’s в одной из кондитерских компаний. Поэтому вопрос нулевых пошлин для них критичен, особенно в условиях роста цен на сырье, уверяет он.

Ассоциация предупреждала: мощности по переработке какао-бобов в России уже сейчас сильно загружены – около 70%, и загрузка постоянно растет. Но даже при использовании их на 100% из 102 000 тонн какао-бобов может быть произведено около 50 800 т какао продуктов (какао тертого и масла какао), что составляет около 34% от их потребления. Сейчас для нужд внутреннего рынка 60% всех какао-продуктов в Россию импортируются.

Строительство новых мощностей затратно, а сроки окупаемости высокие – больше 18 лет, писала ассоциация. К тому же продление нулевых пошлин позволит поддержать текущие темпы роста производства кондитерских изделий, сдерживания роста цен, сохранение качества продукции, говорилось в заявке.

«Можно предположить, что «Объединенные кондитеры» хотят использовать свои возможности как конкурентное преимущество. Но их мощностей для обеспечения всего рынка недостаточно», — рассуждает собеседник Shopper’s в кондитерской компании. При этом продление нулевых пошлин «соответствует интересам кондитерской отрасли в целом», добавляет он.

Бренды «Объединенных кондитеров» в последнее время теряли популярность, свидетельствуют данные «Нильсен» за 12 месяцев по январь 2025 г. (есть у Shopper’s) «Аленка» переместилась с 3-го на 4-е место по продажам, на третьем теперь «Россия — щедрая душа» (Nestle). «Бабаевский» сместился с 5-го на 7-е место, а первую пятерку теперь замыкает Ritter Sport. Первое и второе места занимают Alpen Gold и Milka.

Шоколад дорожает из-за высоких биржевых цен на какао. Они выросли прошлом году в 4 раза, потом рынок немного откатился, с ноября цены опять пошли вверх и затем немного снизились. Но и сейчас цены все равно высокие, говорил Shopper’s президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Они превышают 6000 фунтов стерлингов за тонну. Mondelez и Mars в феврале и марте повышали цены, в основном из-за роста цен на сырье и логистику, писали «Известия». 

Shopper’s направил вопросы в «Объединенные кондитеры», Mars, Nestle, Mondelez, «Асконд», Минсельхоз и Минэкономразвития.