логотип

Мосбиржа, 16:00 (по МСК)

  • USD000000TOD

    USD

    90.97
  • EUR_RUB__TOD

    EUR

    98.52
  • IMOEX

    IMOEX

    3501.89
  • MGNT

    MGNT

    8230.5
Новости7 апреля 11:50

Чего ждать от «шоколадного кризиса»: какао-бобы подорожали в пять раз за год

Производители вынуждены повышать цены, но зарабатывают на этом не фермеры

Фото новости: "Чего ждать от «шоколадного кризиса»: какао-бобы подорожали в пять раз за год"

Какао-бобы уже несколько раз в 2024 г. ставили ценовые рекорды. На прошлой неделе они впервые пробили потолок в $10 000 за 1 т. С начала года тонна какао подорожала примерно в 2,4 раза — еще в январе оно торговалось по $4200. За последний год бобы подорожали и вовсе в пять раз. Предпосылок для снижения цен пока не наблюдается. Напротив, аналитики предрекают очередное сокращение урожая у фермеров Кот-д'Ивуара и Ганы, на которые приходится 60% мирового производства. 

Дефицит сырья наблюдается в мире уже третий год. По прогнозам, в этом году он может составить 500 000 т, или 10% мирового производства. Ситуация сказывается и на конечном потребителе — конфеты, шоколадки и другие сладости с какао уже дорожают и продолжат расти в цене. Подробнее о том, как обстоит ситуация с одной из самых популярных сладостей, рассказываем в обзоре Shopper’s. 

Климат и болезни убивают плантации

Погодное явление Эль-Ниньо стало причиной многих фермерских бед. Сокращение урожая какао — одна из них. Плантации в последние годы накрывают то проливные дожди, то засуха. Средняя температура на западе Африки уже выросла на четыре градуса, по данным World Weather Attribution. Ждать, что ситуация улучшится, не приходится. По оценкам экологов, теперь погодные аномалии могут случаться раз в десять лет. А если не снизить выбросы парниковых газов, то засуха будет раз в два года. 

Другая напасть — болезни, из-за которых деревья какао приходится выкорчевывать. Reuters в расследовании приводит пример: на одной из ферм раньше росло больше 6000 деревьев, а сейчас их осталось около десятка.  

Плантации, которые не побило болезнями и непогодой, стареют, рассказал The Guardian бывший руководитель отдела торговли какао Cargill Мартейн Брон. Эту ситуацию исправить непросто: в отличие от сои и пшеницы, нельзя просто взять и посадить побольше какао. Это деревья, они не так быстро начинают плодоносить. По его словам, рынок нервничает, пытаясь понять, является ли нынешний скачок цен «идеальным штормом» (совокупность не связанных неблагоприятных факторов, которая дают существенный негативный эффект) или же это структурная проблема. Пока же большинство экспертов склоняется к тому, что «шоколадный кризис» затянется. «Для восстановления поставок может потребоваться пять с лишним лет», — предположил Брон. Впрочем, высокие цены могут быть и полезны, отмечает эксперт: это может привлечь в сектор столь необходимые инвестиции.  

Контрабандисты, золотодобытчики и спекулянты

Глобальное потепление и болезни не единственные факторы, которые влияют на цену шоколада. Урожай какао в Гане могут попросту украсть, причем контрабандисты везут его в соседний Кот-д'Ивуар, где цены немного выше. В прошлом сезоне потери фермеров из-за контрабанды составили 150 000 т. А еще плантации захватывают незаконные золотодобытчики — они приходят с оружием и уничтожают деревья. В 2022 г. из-за этого Гана потеряла 19 000 га плантаций, или 2% общих площадей. Работать в таких условиях опасно, и фермеры не могут найти помощников.  

Подогрел рост цен и закон Евросоюза, который запрещает продавать некоторые виды продукции, произведенной в местах вырубки тропических лесов. Эта мера призвана бороться с изменением климата. Но из-за нее европейским производителям шоколада может быть еще труднее обеспечить закупки сырья, поскольку они должны отслеживать путь каждого боба «от куста до порта», а это приведет к значительному росту затрат, писал Bloomberg. 

Из-за роста цен переработчикам какао в Африке приходилось приостанавливать работу заводов. Трудности с закупкой сырья испытывал даже такой гигант, как Cargill, сообщали источники Reuters.

Зарабатывают не фермеры

Рекордные цены на бирже не приносят фермерам в Западной Африке доходов, которые они могли бы вложить в инфраструктуру, потратить на пестициды, удобрения и др. Заработали на росте цен спекулятивные трейдеры, которые через хедж-фонды начали заходить на рынок с прошлого декабря. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, они поставили $8,7 млрд на фьючерсные контракты на какао в Лондоне и Нью-Йорке, ожидая роста. Ставка стала крупнейшей за всю историю и привела к февральскому скачку цен на какао, писала газета Financial Times. Межконтинентальная биржа в Лондоне в марте ввела ограничения для трейдеров, выставив лимиты на покупку какао. Лимит поставок для майских фьючерсов составляет 75 000 т, в июле — 50 000 т, в декабре — 25 000 т. 

Фермеры в Западной Африке могут продавать какао только регуляторам, которые и устанавливают цены. Причем они значительно ниже биржевых, поскольку основаны на расценках прошлого сезона. Например, гарантированная цена на тонну какао в Гане — $1574 за тонну, а ивуарийские фермеры получали около $1,65 за килограмм. Производители требовали повысить плату, и в начале апреля регуляторы этих двух стран пошли на уступки. Регулятор Кот-д’Ивуара поднял закупочную цену в 1,5 раза, до $2,47 за 1 кг какао-бобов. Ганская Cocobod также обещала поднять цены на 50%, но конкретную цифру еще не озвучила. 

Фермеры в Бразилии, Эквадоре, Камеруне и Нигерии, где нет жестких регуляторных ограничений, наращивают производство, чтобы воспользоваться ситуацией. Бразилия и Камерун рассчитывают удвоить производство к концу десятилетия. Эквадор планирует произвести 800 000 т какао-бобов к 2030 г. Если это получится, страна обгонит Гану и станет вторым по величине производителем после Кот-д’Ивуара. Однако деревьям нужно время — от высадки до урожая пройдет не менее трех лет. И местные производители могут столкнуться с ограничениями Евросоюза, если для создания плантаций начнут вырубать леса.

Производителям шоколада несладко

Российская «дочка» немецкого производителя шоколада Alfred Ritter — ООО «Риттер спорт шоколад» получило за 2023 г. 478 млн руб. чистого убытка по РСБУ. Выручка компании составила 8,2 млрд руб. Годом ранее юрлицо было прибыльным. Продажи компании в 2023 г. выросли на 10%, а себестоимость продукции — на 50%. На Россию приходится 10% выручки немецкого производителя (в 2023 г. она составила 565 млн евро), это второй рынок для компании после Германии. По данным NTech, марка Ritter Sport в 2023 г. находится на шестом месте по продажам в денежном выражении, годом ранее она была на четвертой строчке. Alfred Ritter продолжил работать в России после начала специальной военной операции. Компания объяснила, что в противном случае ей пришлось бы сократить закупки какао-бобов, и пострадали бы африканские фермеры.

Рост стоимости сырья как одну из причин падения чистой прибыли в отчете указал и «Рот фронт» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры»). Также увеличилась стоимость упаковочных материалов, импортного оборудования и деталей к нему. Выручка компании в 2023 г. выросла на 3,7%, до 21,6 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 23,9%, до 731,7 млн руб.

Выручка российского подразделения швейцарской Barry Callebaut, крупнейшего в мире производителя шоколада и какао-продуктов, выросла за 2023 г. на 41,8%, до 31,1 млрд руб., чистая прибыль — на 68,3%, до 4,5 млрд руб. Себестоимость продаж у компании увеличилась на 26,7%, до 22 млрд руб. В декабре 2023 г. компания сообщила, что поднимет отпускные цены для производителей на 20%. Причинами подорожания стали не только рост цен на какао-бобы и логистику, но и падение курса рубля.

С чем столкнутся потребители

Какао-бобы — основное сырье для шоколада, и производителям приходится перекладывать часть издержек на потребителей. Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев рассказывал в декабре РБК, что увеличение производителями отпускных цен даже на 20% не покроет возросшие расходы — на какао приходится 50% себестоимости шоколада.  

По данным Росстата, за 12 месяцев до февраля 2024 г. шоколадные конфеты в России подорожали на 3,6% — с 841,09 руб. до 871,35 руб. за 1 кг. Какао-порошок за это же время подорожал на 4,28%, с 906,37 руб. до 945,14 руб. за 1 кг. Шоколад в рознице с октября 2023 г. непрерывно рос в цене и прибавил с тех пор к февралю 2,65% (1 044 руб./кг). Эти данные появились до рекордных скачков цен на сырье в конце марта — начале апреля. Розница сдерживала цены за счет запасов, писал Forbes в январе, но источники издания прогнозировали, что они закончатся к середине весны.   

На практике избежать повышения цен порой получается только радикальными методами. Например, «Лента» перестала продавать шоколад Alpen Gold, Milka, а также другую продукцию от ООО «Мондэлис Русь», поскольку стороны не смогли договориться о закупочных ценах.  

Россияне переключаются с шоколада

Продажи шоколадных плиток в штуках в январе—феврале 2024 г. снизились на 2,4% год к году, по данным NielsenIQ. В денежном выражении идет рост на 4,3%. Просели продажи ассорти шоколадных конфет — на 4,4% в деньгах и на 10,1% в натуральном выражении, а также развесных конфет — на 1,2% и 6% соответственно. Зато увеличились продажи шоколадных батончиков — на 16,8% в денежном и на 10,1% в натуральном выражении. Также россияне стали больше покупать упакованных не шоколадных конфет — их продажи в указанном периоде выросли на 13,3% в деньгах и на 7,4% в штуках. Спрос растет и на зефир с пастилой — на 13,6% в денежном и на 9,5% в натуральном выражении. В 2024 г. россияне могут начать больше покупать более дешевые сладости — вафельные батончики, мучные, желейные и сахаристые кондитерские изделия, рассказывал «Коммерсанту» владелец фабрики «Победа» Виталий  Муравьев.

Сладости без какао и шринкфляция

На мировом рынке схожие тенденции: производители стараются снижать издержки, прибегая в том числе к шринкфляции — вес товара в упаковке снижают для маскировки роста цен. Например, Mars уменьшила на 10 г вес популярного в Великобритании батончика Galaxy. Hershey уменьшила количество глазури на шоколадном пончике в США. 

Меняется и подход к рекламе: производители начали активнее продвигать продукцию, где меньше шоколада и больше других начинок. Mars и Hershey во время Супербоула, который смотрят 124 млн человек, показали ролики про M&M’s с начинкой из арахисового масла и конфеты Reese с карамелью. 

Производители ищут альтернативы. Например, в Европе и США на Пасху популярны шоколадные яйца. И, конечно же, именно из шоколада делают зайцев — это один из символов праздника. В США шоколад подорожал с начала года на 10,4%, по данным NielsenIQ. Это вынудило производителей предлагать в преддверии праздника больше «не шоколадных» изделий. Например, Hershey сделала ставку на кроликов из белого шоколада — в составе есть соя и молоко, но совсем нет какао (и даже какао-масла). 

Популярное

за неделю
0