Спрос россиян на автомобили достиг максимума за три года

С начала 2024 г. цены на многие автомобили в России выросли, но не так ощутимо, как в прошлом году. Часть машин даже подешевела, в том числе и некоторые из захвативших рынок китайских марок. Спрос тем временем достиг максимума с 2021 г. Подробнее — в материале Shopper’s.

Спрос удвоился

В январе — апреле 2024 г. продажи новых легковых автомобилей в России составили 494 739 штук, подсчитал Shopper’s на основе данных «Автостата». Это вдвое больше, чем год назад, и немного меньше 2021 г., когда было продано 514 840 машин.

Топ-5 по продажам возглавляет Lada (133 140 авто, +50% к 2023 г.). Остальные — «китайцы»: Haval (52 225, +128,6%) и Geely (47 743, +150,1%), Chery (44 760, +51%) и значительно расширивший модельный ряд Changan (28 653, +771,4%).

С начала года автопроизводители вводили меры поддержки спроса, а «дилеры вели дисконтную политику, чтобы сократить дорогое финансирование стоков», говорил РБК в апреле заместитель гендиректора ГК «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев. Некоторые производители установили в марте скидки на автомобили, чтобы распродать складские запасы и пополнить стоки свежим завозом по новым ценам, рассказывал и представитель банка «Открытие». 

Рост продаж в первые три месяца был связан с новым порядком расчета утилизационного сбора на авто из ЕАЭС, который вступил в силу с 1 апреля, объясняла РБК управляющий директор Frank Auto Ирина Франк. По данным «Автостата», в апреле продажи новых автомобилей уже снизились на 6,5% в сравнении с мартом (но рост год к году сохранился).

Отечественное подорожало

С начала года автомобили практически всех российских производителей стали дороже. «Автоваз» в мае поднял цены на все модели, кроме Lada Vesta и Lada Granta в базовой комплектации. Но Lada Granta в версиях Classic, Classic 23 и Classic 24 стоили уже на 51 000 больше (851 000 руб., 900 000 руб. и 911 000 руб. соответственно).

Lada Granta Comfort теперь перевалила за психологический порог в 1 млн руб., догнав по цене самую дорогую недавно версию Lada Granta — Club 24. Внедорожники Lada Niva Legend еще в начале мая можно было купить за 829 000 руб., а теперь нужно отдать минимум 881 000 руб. 

В целом цены на автомобили Lada выросли на 3-7% в зависимости от модели и комплектации. В прошлый раз «Автоваз» поднимал цены в ноябре 2023 г.

В мае поднял цены и другой российский производитель — УАЗ. Подорожание коснулось всех моделей без исключения. Рекомендованная розничная цена УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» увеличилась на 50 000 руб., до 1,68 млн руб. и 1,705 млн руб. соответственно. При этом сюда не входит доставка автомобиля до дилера, за нее придется заплатить еще 50 000 руб.

Внедорожник УАЗ «Хантер» стал дороже на 35 000 руб., минимальная цена теперь составляет 1,51 млн руб. В результате общее подорожание машин марки в зависимости от модели составило 2-3,6%.

Как пишет «Автостат» со ссылкой на данные мониторинга сайта «Цена авто», Sollers тоже поднял цены в мае. Практически все версии автомобилей Atlant и Argo подорожали на 50 000 руб., или 1,3-1,9%.

В 2024 г. подорожали и «Москвичи», которые собирают на бывшем заводе Renault в Москве. Как писал Autonews, в середине апреля у дилеров подошли к концу кроссоверы «Москвич 3» выпуска 2023 г. Их цена — 1,59 млн руб. Цена на машины, выпущенные в 2024 г., составила 1,65 млн руб. То есть подорожание составило 65 000 руб., или чуть больше 4%.

Государство компенсирует

Спрос на автомобили мог подстегнуть механизм льготного автокредитования. Обычно деньги, которые выделяет на это государство, стремительно заканчиваются. Например, выделенные на 2021 г. 8,9 млрд руб. потратили к середине февраля, писал тогда «Коммерсантъ». В 2023 г. программу профинансировали на 5 млрд руб. — они тоже закончились за полтора месяца, а выделенные в ноябре дополнительно 1,2 млрд руб. — за три недели.

В 2024 г. на программу выделили почти в 2,5 раза больше средств — 12,3 млрд руб. Представитель Минпромторга не ответил Shopper’s, сколько из них уже потрачено.

«Китайские» цены...

В I квартале 2024 г. средняя цена нового «китайца» оказалась на 9,3% выше, чем год назад, и превысила отметку в 3 млн руб., по данным исследования «Авито авто». Как рассказала Shopper’s гендиректор дивизиона «Автоспеццентр Химки» Ольга Антюшина, рост среднего показателя связан с тем, что на российский рынок вышло множество новых брендов и моделей, начались продажи автомобилей премиум сегмента из Китая.

Из присутствующих больше года брендов сильнее всего подорожали авто марки GAC — сразу на 53%, до 4,3 млн руб. Ценники на авто Geely взлетели на 20,4%, до 3,5 млн руб., а на Chery, самую популярную в прошлом году иномарку в России, — на 13,3%, до 3,2 млн руб. Хотя это не помешало двум последним маркам выйти в пятерку лидеров продаж.

Некоторые производители поднимали цены незначительно — на 1,5-2,5%. А удержался от повышения только Haval, который в среднем как стоил — так и стоит 2,6 млн руб.

В феврале — марте многие компании стали отыгрывать назад, сглаживая годичное подорожание. JAC в феврале снизила цены на три модели авто, сообщал «Автостат»: кроссовер JAC JS3 стал стоить на 200 000 руб. дешевле (-9,1-10% в зависимости от комплектации), лифтбек JAC J7 подешевел на 399 000 руб. (-15,4%), а кроссовер JAC JS6 — сразу на 429 000 — 499 000 руб. (-14,6-15,6%). В марте снизила цены и Chery на кроссовер Tiggo 7 PRO — на 180 000 руб. (6,3%), до 2,7 млн руб. В апреле Chery опять снизила цены на 4,2-13,5% в зависимости от модели и комплектации. Hongqi стала продавать HS5 в комплектации Deluxe дешевле на 200 000 руб.

... и китайское качество

Россияне начали привыкать к китайским автомобилям, объяснял динамику спроса в апреле РБК Тюктеев из «Авилона». «Те, кто по принципиальным соображениям не рассматривал их покупку, меняют свое решение. Это положительно отражается на динамике», — говорил он. Франк из Frank Auto связывала рост спроса с уходом из страны традиционных автомобильных брендов и улучшением качества китайских машин, «которые продаются в топовых комплектациях за разумные деньги».

При этом китайские автомобили у себя на родине стоят значительно дешевле — на 50-60%, рассказала Shopper’s Антюшина. По ее словам, такой большая разница в цене становится из-за сборов, таможенных пошлин и затрат на доставку.

Разница может быть и больше — например, вдвое. Haval Jolion, которая в России стоит 1,99 млн руб., в Китае продается за 78 900 юаней (1,01 млн руб.). Российская цена внедорожника Haval Dargo — минимум за 3,05 млн руб., в Китае — 123 800 юаней (1,58 млн руб.).

Раньше китайский автопром не был так сильно развит с точки зрения дизайна, технологий и качества. Например, часть машин, поставлявшихся в Россию до 2015 г., быстро ржавела — только 30% из них имела оцинковку кузова, рассказывал «Российской газете» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Однако эксперты отмечают, что в последние годы китайские авто стали намного качественнее. У топ-5 китайских кроссоверов сейчас в исходной комплектации есть 59 опций, тогда как, например, у Hyundai, Mazda, Toyota, Kia — только 50, согласно анализу экспертов «Авто.ру бизнес».

«Китайские автомобили в техническом плане ничем не уступают тем же корейским и даже европейским брендам. Что касается стоимости премиальных и люксовых моделей, то она также конкурентоспособна», — говорил «Автостату» Тюктеев из «Авилона». А китайские электромобили, по его словам, «могут быть даже более продвинутыми».

При этом у машин из Китая нет мощных ДВС, «так как ресурсы и технологии идут в первую очередь в автомобили с альтернативным источником энергии», — отмечал гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич. Наиболее востребован на российском рынке бренд Voyah, рассказывал директор «Рольф автопрайм» и «Рольф Лахта» Евгений Вяткин. Модель Voyah Passion, по его словам, в своей нише заменяет BMW 7, Audi 8 и Mercedes-Benz E-Class, а Voyah Free — BMW Х3, Range Rover Velar, Mercedes-Benz GLS и Lexus RX.

Что будет дальше

На данный момент импортерам удавалось сдерживать цены на уровне конца 2023 г., говорит Антюшина. Но в течение этого года она ожидает подорожание иномарок из-за повышения утильсбора и роста курса валют. «Эти факторы будут отражаться на стоимости автомобилей в России. Насыщение рынка автомобилями и конкуренция между производителями могут поспособствовать снижению цен, но это маловероятно», — рассуждает она.

Летом произойдет очередная индексация цен на автомобили 2024 г., говорил «Российской газете» Ренат Тюктеев из «Авилона». По его прогнозу, авто могут подорожать на 2-3% «в интервале одного-двух месяцев». По словам независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, цены на автомобили летом будут зависеть от нескольких факторов, в первую очередь — от ключевой ставки, с учетом которой формируются ставки по автокредитам.