логотип

Мосбиржа, 12:32 (по МСК)

  • USD000000TOD

    USD

    90.68
  • EUR_RUB__TOD

    EUR

    98.58
  • IMOEX

    IMOEX

    3485.14
  • MGNT

    MGNT

    8180.5
Статьи11 мая 15:05

Все крупные российские ритейлеры одежды в 2023 г. нарастили выручку

Им помогло открытие новых магазинов и повышение цен

Фото новости: "Все крупные российские ритейлеры одежды в 2023 г. нарастили выручку"

Фото: Pxhere

Все крупные российские fashion-ритейлеры увеличили выручку в 2023 г., свидетельствуют их финансовые результаты, которые изучил Shopper’s. (Источники: Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, «СПАРК-Интерфакс», данные компаний.)

В прошлом году компании наращивали выручку за счет открытия новых магазинов и повышения цен, но сейчас рост может замедлиться, считают эксперты.

Шесть ритейлеров отчитались о выручке более 50 млрд руб. Крупнейшим был «Спортмастер» с 159,9 млрд руб. (+14,3% к 2022 г.), вместе с ним в топ-3 вошли Kari с 93,8 млрд руб (+18,8%) и Gloria Jeans — 78 млрд руб. (+11%). Во второй тройке — Melon Fashion Group (MFG, управляет брендами Love Republic, Zarina, Sela, Befree, Idol), заработавшая 61,5 млрд руб. (+33,4%), а также O’stin (+7,6%) и Famila) — 52,6 млрд руб. (+21%).

Есть компании, которые по показателю выручки сильно отстают от грандов, но продемонстрировали бурный рост: в 2 раза до 20,7 млрд руб. увеличила выручку сеть Lime, на 54,4% до 14,8 млрд руб. — «Стокманн» и на 44% до 10,6 млрд руб. — 12 Storeez.

Весь год крупные российские компании конкурировали друг с другом за лучшие площади из тех, что освободились после ухода международных брендов, сказал генеральный директор «Этерна» Дмитрий Томилин. В основном забирали площадки MFG, Lime, «Стокманн», Gloria Jeans. Рост выручки ритейлеров он связывает, в частности, с открытием новых магазинов.  

Например, «Спортмастер» в прошлом году открыл 20 новых магазинов, под одноименным брендом, а также под брендами Demix и Urban Vibes, рассказал топ-менеджер компании. Планов по открытию магазинов в этом году он не раскрыл, но отметил, что «компания будет расширяться».

Международные игроки освободили площади в топовых локациях, и практически все они уже заняты, сказала партнер Nikoliers Анна Никандрова. По ее мнению, дальше экспансия fashion-ритейлеров «будет затруднительной», потому что уже сейчас число новых предложений по площадям находится на «рекордно минимальном уровне». По итогам I квартала 2024 г. средний уровень вакантности в Москве составил 7,6% и продолжит снижаться, прогнозирует эксперт. «Если открытия новых магазинов и будут, то точечными», — согласен Томилин.

Генеральный директор Infoline Иван Федяков указывает на «небольшое восстановление потребительской активности», но главным образом объясняет рост выручки fashion-ритейлеров повышением цен на их товары.

В прошлом году, средний рост цен на одежду в России, по оценке Федякова, составил 15-20%. «Большинство сетей продает одежду купленную или произведенную за рубежом», — пояснил он.

Кроме того, отметил эксперт, сказался уход H&M, «у которого была агрессивная ценовая политика» и с которым вынуждены были считаться другие ритейлеры. «Магазины в одном торговом центре с H&M не могли поднимать цены, потому что не выдержали бы конкуренции с таким сильным игроком. После ухода H&M многие расслабились и подняли цены», — утверждает он.

Топ-менеджер «Спортмастера» говорит, что цены на товары росли, но компания старалась не повышать их резко («чтобы они не шокировали покупателей»). «Спортмастер» также завозил товары по параллельному импорту (Nike, Adidas, Rebook, Puma и других популярных производителей спортивной одежды), а покупки в таком формате обходятся дороже, чем напрямую у поставщиков. Это также отразилось на ценах», — добавил он.

Инвестиции затормозили рост прибыли

Прибыль у ритейлеров «не выросла настолько быстро, как хотелось бы компаниям», отмечает Федяков.

Например, у лидировавшего по выручке «Спортмастера» чистая прибыль компании выросла на 0,5%, до 23,1 млрд руб., согласно отчетности. Gloria Jeans не раскрывала динамику чистой прибыли всей группы. По данным компании, она составила 9,6 млрд руб. Но Gloria Jeans отчитывалась о чистой прибыли в 6,1 млрд руб. за 2022 г. и 7 млрд руб. в 2023 г. по основной компании группы — АО «Корпорация Глория джинс», рост составил 16,7%.

У остальных компаний в первой шестерки чистая прибыль упала: на 3,5% до 7 млрд руб. у MFG, на 22%, до 3,8 млрд руб. у Familia, на 36,8%, до 5,7 млрд руб. у O’stin, на 45%, до 5,7 млрд руб. у Kari.

«Прошлый год был годом «огромных инвестиций, которые требуют открытия и это не только ставка за привлекательное помещение, которое хотят сразу несколько игроков, это затраты на ремонт, логистику», — говорит Томилин. Также компании вкладывались в расширение ассортиментных линеек, меняли бизнес-модели, сказал он.

Вместе с инвестициями в открытие новых магазинов растут затраты на производство, закупки, персонал, — говорит Федяков. В этом году компании будут думать о том, как нарастить прибыль, в том числе оптимизировав расходы, считает он.

Прогнозы на 2024-й

В этом году темпы роста у российских ритейлеров замедлятся, считает Никандрова. Причин для такого же роста по выручке нет, согласен Федяков: «Уже не будет такого уровня инфляции, как в прошлом году и чтобы не отпугнуть покупателей сети вряд ли продолжать повышать цены». Он отметил также, что в этом году позитивным моментом стало снижение беспошлинного порога до 200 евро, потому что те, кто покупал одежду за границей, теперь будут переходить на покупки у российских ритейлеров. Но он признает, что доля таких покупок будет невысокой.

Магазины в одном торговом центре с H&M не могли поднимать цены, потому что не выдержали бы конкуренции с таким сильным игроком. После ухода H&M многие расслабились и подняли цены

Иван Федяков

Иван Федяков

Генеральный директор Infoline

Стратегически 2024 г. уже совершенно другой, сказал Томилин: «Компании будут оценивать завоеванное, смотреть, какие площадки стоили гонки, а какие не приносят ожидаемой прибыли», — сказал он. По словам эксперта, несмотря на рост показателей у крупнейших fashion-ритейлеров, трафик в торговых центрах до сих пор не восстановился до уровня 2019 г. (и вряд ли когда-нибудь восстановится), а покупательная способность не выросла. По некоторым арендованным площадкам компании ведут переговоры об изменении коммерческих условий или снижении площади магазинов, знает Томилин.

Федяков отметил, что в этом году позитивным моментом стало снижение беспошлинного порога до 200 евро, потому что россияне, покупавшие одежду за границей, теперь станут переходить на покупки у российских ритейлеров. Но он признает, что доля таких покупок будет невысокой.

Представители MFG, O’stin, Lime, Kari, «Стокманн», Gloria Jeans не ответили на запросы Shoppers.

Популярное

за неделю
0