В России снизилось потребление кофе

Потребление кофе В России по итогам 2022 г. может снизиться на 5-7%, по предварительной оценке ассоциации «Росчайкофе», сообщил Shopper’s гендиректор ассоциации Рамаз Чантурия. В 2021 г. потребление кофе (жареного, молотого, растворимого) упало год к году на 8,7% до 164 000 т.

По словам Чантурии, до 2020 г. потребление стабильно росло каждый год, пик пришелся на 2019 г., последний перед пандемией. В том же году кофе впервые выиграл соревнование с чаем (по данным «Росчайкофе», 180 000 т против 140 000 т.). Потребление чая снижается с 2011 г., но как раз в последние, критичные для экономики, годы спрос на него в сравнении с кофе падал не так сильно. В частности, в 2021 г. — на 1,2%.

У ритейлеров складывается по-разному. В «Ленте» в прошлом году упали продажи и кофе и чая, но чая сильнее, сказал представитель компании. В сибирской сети «Слата» в прошлом году продажи кофе упали на 6%, чая на — 3%, сообщил профильный категорийный менеджер ритейлера Евгений Павленко. Представитель Metro сообщил, что показали «значительный рост» продажи зернового кофе, а чая — немного снизились.

Интрига с ценами

Мировые цены на кофе ощутимо росли два года подряд. Рынок следил за погодными катаклизмами в Бразилии. В оба сезона кофейные плантации крупнейшего мирового экспортера страдали то от заморозков, то от засухи. Тем не менее 2022 год закончился на более оптимистичной ноте, нежели предыдущий.

В декабре 2021 г. цены на бирже дошли до 10-летних максимумов, а за год, напоминает Чантурия, зеленый кофе подорожал вдвое. В сентябре 2022 г. цена арабики достигла $5,9 за 1 кг (+18% год к году), робусты — $2,46 (+6,6%). Но еще в августе аналитики предсказали падение цен к концу года на 20%. И не ошиблись. По данным Всемирного банка, в декабре арабика подешевела до $4,63 за 1 кг, робуста — до $2,05. Эксперты рассчитывают  на дальнейшее снижение, теперь уже в соответствии с прогнозом обильного урожая в Бразилии.

В России с января по декабрь 2022 г. розничная цена натурального растворимого кофе выросла на 22,9%, до 3241 руб. за 1 кг, натурального кофе в зернах и молотого — на 31,9%, до 1495 руб., следует из данных Росстата.

Закупочные цены на кофе выросли в прошлом году больше, чем на 40%, цены на полках — в пределах 20%, рассказал представитель «Ленты». В «Слате» цены повысились на 22%.

Если оглянуться на последние полтора года, «очевидно, что сейчас цены на полке находятся на достаточно высоком уровне», говорит Михаил Глухов, директор по маркетингу компании «Милфудс», управляющей брендом кофе Poetti (под ним выпускает продукцию бывшее российское подразделение Paulig). По его словам, за это время цена в рознице увеличилась на 40-60% в зависимости от кофейного сегмента.

Павленко отмечает, что у поставщиков «Слаты» «наблюдались большие проблемы с логистикой сырья в страну, старые каналы поставок были заблокированы, все искали альтернативные варианты».

Чантурия считает, что ситуация с доставкой кофе в Россию сейчас «относительно нормализовалась». С конца 2022 г. он не наблюдает «фундаментальных причин к удорожанию кофе, связанных с кофейной спецификой». Тем не менее, отмечает эксперт, стоимость кофе в магазинах может меняться, «так как не всегда зависит от производителей и часто подвержена влиянию макроэкономических факторов общего свойства (инфляция, курс валют и др.)».

Чай в прошлом году тоже оказался в России одним из самых подорожавших продуктов в 2022 г., следует из данных Росстата. С января по декабрь прошлого года цены на черный байховый чай поднялись на 22,57%, до 1205,81 руб. за 1 кг. Представитель «Ленты» сказал, что закупочные цены на чай выросли до 35%, на полках — в пределах 20%.

Ассортимент стал беднее

По оценке NielsenIQ, в прошлом году среднее количество товарных позиций кофе, представленных на полках в магазинах, с марта по сентябрь сократилось больше чем на 20%. Из России ушли бренды, на которые приходилась треть ассортимента кофе и какао, некоторые сократили ассортимент в 2 раза, говорит представитель «Ленты».

Поставки прекратила итальянская Lavazza, Nestle отказалась от продажи в России Nespresso, финская Pauling и немецкая Tchibo (бренды Tchibo и Davidoff) продали бизнес в России.

Ассортимент чая заметно сократился уже в марте—апреле: по оценке NielsenIQ, на13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В сегменте пакетированного чая больше всего пострадали бюджетные продукты, в листовом — средний ценовой сегмент, отмечали аналитики.

Счастливые желтые ценники

Покупатели в прошлом году экономили и искали чай и кофе с желтыми ценниками. В сети «Верный» со скидкой их покупали на 20% чаще по сравнению с прошлым годом, доля промо выросла на 12%, рассказал представитель ритейлера.

В марте многие производители отказались от промоакций, в том числе для чая и кофе, из-за скачков курса, пожаловался представитель «Ленты». По его словам, это сказалось на спросе: люди стали реже покупать чай и кофе при поднявшихся ценах и отсутствии скидок. Представитель Metro рассказал, что компания инвестировала в цены сама и снижала их во всех категориях, включая кофе и чай.

Очень решительно ответила на падение продаж «Слата»: в ноябре сеть начала продавать кофе только по промо ценам, быстро увидела результаты и в этом году в январе проделала то же самое с чаем, рассказал Павленко. В итоге продажи и кофе, и чая в январе оказались на 7% выше, чем годом раньше. В денежном выражении продажи увеличились на 14%, из которых 10% Павленко относит на счет роста цен. Но 4% — чистый результат эксперимента. «Вклад в промо был и со стороны сети, но мы рассчитываем, что в дальнейшем сами производители будут больше инвестировать в промо, увидев результаты продаж», — надеется Павленко.

Чантурия пока не видит единого тренда со стороны производителей: «Некоторые сейчас могут более охотно идти на промо, чтобы стимулировать продажи, а другие, напротив, будут отказываться от промо, рассчитывая больше заработать даже при падении продаж».