В России снизились продажи большинства фруктов из-за высоких цен

В рознице сократились продажи винограда на 42%, абрикосов — на 30,5%, груш — на 24,5%, голубики — на 26,3%, персиков — на 23,4%, яблок — на 3,1%, бананов — на 12,4%, черешни — на 15,6% в натуральном выражении, подсчитали для Shopper’s аналитики NielsenIQ за период с июля 2023 по июнь 2024 г. Годом раньше продажи всех этих фруктов и ягод росли.

Похожую динамику приводит и исследовательская компания NTech за I квартал 2024 г. Она отмечает снижение продаж яблок, груш, голубики, черешни.

По информации NielsenIQ, за 12 месяцев, закончившихся 30 июня, все фрукты и ягоды заметно подорожали в рознице. Виноград — на 72%, мандарины — на 43%, бананы — на 45,3%, яблоки — на 23,2%, груши — на 38%, голубика — на 46,6%, слива — на 37,9%, ананас — на 43,6%.

Спрос на фрукты и ягоды падает из-за выросших цен — потребители не готовы тратить намного больше денег на фрукты, говорит директор Ягодного союза и гендиректор отраслевого информагентства FruitNews Ирина Козий.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев говорит о «некотором замедлении спроса» на бананы, яблоки и груши и ссылается на рост закупочной стоимости — более чем на 30% за последний год. В то же время председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов утверждает, что «цены на яблоки высокие прежде всего в рознице», а у производителей они на уровне прошлого года.  

Яблоки и груши подорожали во II квартале из-за сезонности — в этот период увеличились импортные поставки, продолжает Караваев. Сейчас цены, по его словам, достигли пиковых значений, а по мере сбора российского урожая в августе начнут традиционно снижаться. Осенние яблоки пойдут в середине августа — в это время станет понятна ситуация с урожаем и ценами, отмечает Ширинов. Он ожидает сбора яблок на уровне прошлогоднего или немного выше. 

Продажи бананов стали снижаться в начале сезона — в сентябре-октябре 2023 г. Согласно Росстату, средняя розничная цена в июне 2024 г. выросла год к году на 48% до 158 руб./кг. Это обусловлено прежде всего ослаблением курса рубля и более сложной и дорогой логистикой, рассказывали ранее Shopper’s эксперты. Многие международные контейнерные операторы из-за санкций отказались возить грузы в Россию, страховые компании перестали страховать суда.  

Козий объясняет рост цен падением в прошлом году курса рубля, ограничениями на поставки материалов, нехваткой кадров и увеличением стоимости сезонных работ, подорожанием перевозок.

Выше спрос на апельсины и клубнику

Увеличение продаж аналитики NielsenIQ зафиксировали у основных цитрусовых: мандарины (+11%), апельсины (+15,2%), грейпфруты (2,1%). Рост показали также клубника (+6,7%) и дыни (+18,6%).

В результате доля цитрусовых в продажах фруктов увеличилась: в I квартале она выросла год к году у мандаринов сразу на 3,5 п.п. до 17,6%, у апельсинов — на 1,4 п.п. до 9,4%, согласно подсчетам NTech.

Цитрусовые были лидерами роста цен в прошлом году. Например, в сентябре 2023 г. потребительские цены на апельсины повысились на 83% год к году до 202 руб./кг. Они продолжили дорожать и в октябре, но уже со следующего месяца стали падать в цене. Однако в сравнении год к году цены этим летом уже не восстановились. В июне килограмм апельсинов стоил на 15% больше (138 руб./кг), свидетельствует Росстат. Тем не менее средние цены на большинство фруктов выше, чем на апельсины: килограмм яблок в июне стоил 160 руб., груш — 262 руб., винограда — 356 руб. 

«Есть предположение, что на апельсины частично переходят те, кто не может позволить себе купить другие фрукты. Дешевые апельсины сейчас дешевле самых дешевых яблок и бананов. Мы обычно наблюдаем смещение долей в общем потреблении между этими категориями в зависимости от того, что дешевле», — говорит Козий. По ее словам, с конца 2014 г. по март 2022 г. росла доля бананов, так как они были самыми дешевыми фруктами. До этого лидировали яблоки, которые до введения контрсанкций было ближе и дешевле везти, — тогда их поставляли из Польши.

С поставщиками цитрусовых было меньше логистических сложностей, чем, например, с Эквадором, откуда в Россию привозят бананы, продолжает Козий.

Спрос на клубнику со стороны торговых сетей постоянно растет, рассказал основатель «Русской ягоды» (выращивает клубнику и другие ягоды в Подмосковье) Максим Лагода. Компания поставляет продукцию в основном в «Перекресток», «Азбуку вкуса» и «Вкусвилл». Лагода жалуется, что полностью удовлетворить потребности сетей не удается. Он ссылается на сложности с рабочей силой: жители в сельской местности не берутся за обработку кустов, мигрантов тоже не хватает. К тому же в этом году до 40% клубники в хозяйстве пострадало из-за июньских дождей — ягода стала несладкой, водянистой. Она не подходит по качеству для поставки в торговые сети и компания отправила ее на оптовый рынок «Фуд сити».

Лагода подтверждает, что отпускные цены растут вслед за повышением себестоимости (дорожают рабочая сила, логистика и  т. д.). В 2023 г. клубника подорожала на 25% и «сопоставимый рост уже произошел в 2024 г.». Сейчас компания отгружает клубнику сетям по цене около 500 руб./кг, а сети делают наценку 50—100%, говорит Лагода.

«Магнит» фиксирует уверенный рост продаж цитрусовых и косточковых плодов (особенно нектаринов, черешни и персиков) в первом полугодии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказал представитель ритейлера.

По словам Караваева, в этом году раньше начался сезон персиков и нектаринов — эти фрукты дешевле прошлогоднего примерно на 20%, и здесь динамика потребления не ниже, чем в прошлом году. Также сопоставимая динамика спроса наблюдается на бахчевые — дыни и арбузы, минимальная стоимость которых в крупной федеральной рознице не изменилась. Впрочем, NielsenIQ  отмечал рост цен на бахчевые и снижение продаж арбузов за последние 12 месяцев. 

Какие сложности у потребителей и производителей

По мнению Козий, падение потребления ягод и фруктов негативно скажется на здоровье россиян — они не получат важных витаминов и микроэлементов. Пиковые периоды потребления традиционно приходятся на июль — август и новогодние праздники, поэтому пока о динамике спроса в 2024 г. делать выводы преждевременно, обращает внимание Караваев.

По словам представителя Минсельхоза, продовольственный рынок России в полной мере обеспечен ягодами и фруктами. Продукция представлена в разных ценовых категориях и доступна широкому кругу потребителей.

В прошлом году в организованном секторе был собран рекордный урожай ягод и плодов – свыше 1,9 млн т, что на 11% выше предыдущего года. В 2024 г. будет собрано не менее 1,6 млн т. (То есть на 16% меньше, по расчетам Shopper’s.) Это на 8% выше среднего показателя за последние пять лет, подчеркнул представитель министерства. Такой урожай позволит обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке, резюмировал он.

Для российских производителей фруктов и ягод ситуация все же сложная. «Позитивных ощущений ни у кого нет. Производители пытаются выжить. Кому это удастся, увидим после окончания сезона», — сказала Козий. Рентабельность производства фруктов крайне низка и неуклонно снижается в последние два с половиной года, констатирует эксперт. 

По данным Росстата, рентабельность выращивания семечковых и косточковых в 2023 г. снизилась на 8 п.п. до 22,8% в сравнении с предыдущим годом. Тот же показатель для прочих плодовых и ягодных культур сократился на 3,7 п.п. до 20,4%. По словам Лагоды, рост отпускных цен в 2023 и 2024 годах помог повысить рентабельность «Русской ягоды» до 20—25%, тогда как, например, в 2022 г. она была на уровне 10—15%.

По мнению Ширинова, надо стимулировать потребление отечественных яблок в России — например, организовать госзакупки яблок для школ, формировать линейку социальных яблок (по самой минимальной цене) в рознице в разгар поступления урожая на рынок и т. д.

Минсельхоз оказывает полный комплекс мер поддержки производителям ягод и плодов, говорит представитель министерства. Отраслевой госпрограммой предусмотрены субсидии на поддержку производства плодово-ягодной продукции, по возмещению части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов АПК, в том числе плодохранилищ в размере 25% от стоимости объекта. Также аграриям доступны льготные кредиты (краткосрочные и инвестиционные).