Но вырос спрос на цитрусовые и клубнику
Фото: Pxhere
В рознице сократились продажи винограда на 42%, абрикосов — на 30,5%, груш — на 24,5%, голубики — на 26,3%, персиков — на 23,4%, яблок — на 3,1%, бананов — на 12,4%, черешни — на 15,6% в натуральном выражении, подсчитали для Shopper’s аналитики NielsenIQ за период с июля 2023 по июнь 2024 г. Годом раньше продажи всех этих фруктов и ягод росли.
Похожую динамику приводит и исследовательская компания NTech за I квартал 2024 г. Она отмечает снижение продаж яблок, груш, голубики, черешни.
По информации NielsenIQ, за 12 месяцев, закончившихся 30 июня, все фрукты и ягоды заметно подорожали в рознице. Виноград — на 72%, мандарины — на 43%, бананы — на 45,3%, яблоки — на 23,2%, груши — на 38%, голубика — на 46,6%, слива — на 37,9%, ананас — на 43,6%.
Спрос на фрукты и ягоды падает из-за выросших цен — потребители не готовы тратить намного больше денег на фрукты, говорит директор Ягодного союза и гендиректор отраслевого информагентства FruitNews Ирина Козий.
Читать также:
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев говорит о «некотором замедлении спроса» на бананы, яблоки и груши и ссылается на рост закупочной стоимости — более чем на 30% за последний год. В то же время председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов утверждает, что «цены на яблоки высокие прежде всего в рознице», а у производителей они на уровне прошлого года.
Яблоки и груши подорожали во II квартале из-за сезонности — в этот период увеличились импортные поставки, продолжает Караваев. Сейчас цены, по его словам, достигли пиковых значений, а по мере сбора российского урожая в августе начнут традиционно снижаться. Осенние яблоки пойдут в середине августа — в это время станет понятна ситуация с урожаем и ценами, отмечает Ширинов. Он ожидает сбора яблок на уровне прошлогоднего или немного выше.
В 2024 г. был план собрать 1,8 млн т яблок (+6% к 2023 г.), говорила в июне министр сельского хозяйства Оксана Лут. Но из-за весенних заморозков министерство снизило прогноз до 1,5 млн т (то есть примерно на 12%). Нехватку отечественных яблок планируется восполнить за счет поставок из Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Ирана и Турции
Продажи бананов стали снижаться в начале сезона — в сентябре-октябре 2023 г. Согласно Росстату, средняя розничная цена в июне 2024 г. выросла год к году на 48% до 158 руб./кг. Это обусловлено прежде всего ослаблением курса рубля и более сложной и дорогой логистикой, рассказывали ранее Shopper’s эксперты. Многие международные контейнерные операторы из-за санкций отказались возить грузы в Россию, страховые компании перестали страховать суда.
Козий объясняет рост цен падением в прошлом году курса рубля, ограничениями на поставки материалов, нехваткой кадров и увеличением стоимости сезонных работ, подорожанием перевозок.
Выше спрос на апельсины и клубнику
Увеличение продаж аналитики NielsenIQ зафиксировали у основных цитрусовых: мандарины (+11%), апельсины (+15,2%), грейпфруты (2,1%). Рост показали также клубника (+6,7%) и дыни (+18,6%).
В результате доля цитрусовых в продажах фруктов увеличилась: в I квартале она выросла год к году у мандаринов сразу на 3,5 п.п. до 17,6%, у апельсинов — на 1,4 п.п. до 9,4%, согласно подсчетам NTech.
Цитрусовые были лидерами роста цен в прошлом году. Например, в сентябре 2023 г. потребительские цены на апельсины повысились на 83% год к году до 202 руб./кг. Они продолжили дорожать и в октябре, но уже со следующего месяца стали падать в цене. Однако в сравнении год к году цены этим летом уже не восстановились. В июне килограмм апельсинов стоил на 15% больше (138 руб./кг), свидетельствует Росстат. Тем не менее средние цены на большинство фруктов выше, чем на апельсины: килограмм яблок в июне стоил 160 руб., груш — 262 руб., винограда — 356 руб.
В России июнь — разгар сезона для апельсинов из Южного полушария (ЮАР, Аргентина), говорит директор Ягодного союза Ирина Козий. В это время цена их всегда ниже, чем осенью. К октябрю, вероятно, цена снова вырастет. А к декабрю снизится, если не будет влияния других факторов кроме сезонного. С ноября по апрель в Россию традиционно привозят апельсины из Северного полушария (Египет, Турция, Марокко).
«Есть предположение, что на апельсины частично переходят те, кто не может позволить себе купить другие фрукты. Дешевые апельсины сейчас дешевле самых дешевых яблок и бананов. Мы обычно наблюдаем смещение долей в общем потреблении между этими категориями в зависимости от того, что дешевле», — говорит Козий. По ее словам, с конца 2014 г. по март 2022 г. росла доля бананов, так как они были самыми дешевыми фруктами. До этого лидировали яблоки, которые до введения контрсанкций было ближе и дешевле везти, — тогда их поставляли из Польши.
С поставщиками цитрусовых было меньше логистических сложностей, чем, например, с Эквадором, откуда в Россию привозят бананы, продолжает Козий.
Спрос на клубнику со стороны торговых сетей постоянно растет, рассказал основатель «Русской ягоды» (выращивает клубнику и другие ягоды в Подмосковье) Максим Лагода. Компания поставляет продукцию в основном в «Перекресток», «Азбуку вкуса» и «Вкусвилл». Лагода жалуется, что полностью удовлетворить потребности сетей не удается. Он ссылается на сложности с рабочей силой: жители в сельской местности не берутся за обработку кустов, мигрантов тоже не хватает. К тому же в этом году до 40% клубники в хозяйстве пострадало из-за июньских дождей — ягода стала несладкой, водянистой. Она не подходит по качеству для поставки в торговые сети и компания отправила ее на оптовый рынок «Фуд сити».
Лагода подтверждает, что отпускные цены растут вслед за повышением себестоимости (дорожают рабочая сила, логистика и т. д.). В 2023 г. клубника подорожала на 25% и «сопоставимый рост уже произошел в 2024 г.». Сейчас компания отгружает клубнику сетям по цене около 500 руб./кг, а сети делают наценку 50—100%, говорит Лагода.
«Магнит» фиксирует уверенный рост продаж цитрусовых и косточковых плодов (особенно нектаринов, черешни и персиков) в первом полугодии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказал представитель ритейлера.
По словам Караваева, в этом году раньше начался сезон персиков и нектаринов — эти фрукты дешевле прошлогоднего примерно на 20%, и здесь динамика потребления не ниже, чем в прошлом году. Также сопоставимая динамика спроса наблюдается на бахчевые — дыни и арбузы, минимальная стоимость которых в крупной федеральной рознице не изменилась. Впрочем, NielsenIQ отмечал рост цен на бахчевые и снижение продаж арбузов за последние 12 месяцев.
Какие сложности у потребителей и производителей
По мнению Козий, падение потребления ягод и фруктов негативно скажется на здоровье россиян — они не получат важных витаминов и микроэлементов. Пиковые периоды потребления традиционно приходятся на июль — август и новогодние праздники, поэтому пока о динамике спроса в 2024 г. делать выводы преждевременно, обращает внимание Караваев.
По словам представителя Минсельхоза, продовольственный рынок России в полной мере обеспечен ягодами и фруктами. Продукция представлена в разных ценовых категориях и доступна широкому кругу потребителей.
В прошлом году в организованном секторе был собран рекордный урожай ягод и плодов – свыше 1,9 млн т, что на 11% выше предыдущего года. В 2024 г. будет собрано не менее 1,6 млн т. (То есть на 16% меньше, по расчетам Shopper’s.) Это на 8% выше среднего показателя за последние пять лет, подчеркнул представитель министерства. Такой урожай позволит обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке, резюмировал он.
Для российских производителей фруктов и ягод ситуация все же сложная. «Позитивных ощущений ни у кого нет. Производители пытаются выжить. Кому это удастся, увидим после окончания сезона», — сказала Козий. Рентабельность производства фруктов крайне низка и неуклонно снижается в последние два с половиной года, констатирует эксперт.
По данным Росстата, рентабельность выращивания семечковых и косточковых в 2023 г. снизилась на 8 п.п. до 22,8% в сравнении с предыдущим годом. Тот же показатель для прочих плодовых и ягодных культур сократился на 3,7 п.п. до 20,4%. По словам Лагоды, рост отпускных цен в 2023 и 2024 годах помог повысить рентабельность «Русской ягоды» до 20—25%, тогда как, например, в 2022 г. она была на уровне 10—15%.
По мнению Ширинова, надо стимулировать потребление отечественных яблок в России — например, организовать госзакупки яблок для школ, формировать линейку социальных яблок (по самой минимальной цене) в рознице в разгар поступления урожая на рынок и т. д.
Минсельхоз оказывает полный комплекс мер поддержки производителям ягод и плодов, говорит представитель министерства. Отраслевой госпрограммой предусмотрены субсидии на поддержку производства плодово-ягодной продукции, по возмещению части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов АПК, в том числе плодохранилищ в размере 25% от стоимости объекта. Также аграриям доступны льготные кредиты (краткосрочные и инвестиционные).
Популярное
«Эконива» более чем вдвое увеличила производство сыров в январе—июне
Крупнейшие российские издатели настольных игр пожаловались на контрафакт на маркетплейсах
Южная Корея может остаться без кимчи из-за глобального потепления
Общественники предложили блокировать на кассах продажу нелегальных кормов и консервов
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: зачем он нужен и как в него попасть
Продажи новых легковых авто в августе стали рекордными за 10 лет
Чистая прибыль рыбодобывающих компаний значительно снизилась