Апельсины и мандарины в России подорожали в 1,5—1,8 раза

К октябрю апельсины в России подорожали на 82,6% в сравнении с ценами год назад, средняя цена составила 202,1 руб. за 1 кг, по данным Росстата. Летом цены ощутимо росли буквально каждый месяц: на 22,6% в июле относительно июня и на 21% в августе к июлю. В сентябре месячный рост снизился до 12,2%.

Дорожают и мандарины. В воскресенье 5 ноября BFM и Telegram-канал Shot поделились данными, полученными от ритейлеров: в начале ноября подорожание за год составило от 50% (опрос BFM) до 70% (Shot). Гендиректор FruitNews Ирина Козий привела BFM данные мониторинга агентства: на конец октября минимальная цена в рознице выросла примерно на 50%, средняя — примерно на 30%. В московских сетевых магазинах килограмм мандаринов сейчас стоит от 100 до 480 руб.

Ранее Банк России объяснял резкое подорожание импортных фруктов ослаблением рубля. 

Откуда апельсины

По данным Минсельхоза США, Россия — первый в мире импортер мандаринов, а по каждому из остальных видов цитрусовых (апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы) занимает 3-е место. В Россию цитрусовые поставляют в основном Египет, Марокко, Турция, ЮАР, появляются и новые экспортеры.

Поставки цитрусовых в Россию в прошлом году снизились со стороны Египта, но их нарастили другие страны — ЮАР и Южная Корея, говорила «Известиям» Козий. По ее словам, Южная Корея увеличивает экспорт цитрусовых в Россию «ежегодно в разы».

«Лента» зимой в основном получает цитрусовые из Турции, Египта, Марокко и Китая, сказал представитель ритейлера Shopper’s. По его словам, за последние годы география поставок не менялась. В этом сезоне сеть нарастила поставки из Китая, Ирана и Турции. «Азбука вкуса» импортирует апельсины и мандарины из ЮАР, Египта, Турции, Китая и Абхазии, но в последнее время география поставок незначительно менялась, уточнил представитель сети. По его словам, за последние два года спрос на цитрусовые у россиян вырос на 20%.

X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»), «Вкусвилл», «Магнит» не ответили на запросы Shopper's.

Трудности экспортеров

Многие крупные экспортеры цитрусовых в Россию жалуются на климатические условия, из-за которых снижается урожай. Но большинство из них борется за российский рынок — ни ритейлеры, ни эксперты в России не заявляли об угрозе дефицита.

В прошлом году урожай цитрусовых в Марокко пострадал от жары и нехватки воды для полива («копаем на 300 м, чтобы найти воду», говорил местный фермер), уборочные площади сократились. 

В сезоне 2022/2023 (с ноября 2022 г.) производство и апельсинов, и мандаринов в Марокко составило по состоянию на июль 68% от всего объема в 2021/2022 (по октябрь 2022 г.). (Здесь и далее сравнительные данные по сезонам — Минсельхоз США.)

В этом году фермеры прогнозировали восстановление производства, несмотря на аномальную летнюю жару (до 50°C). Представитель крупного марокканского экспортера Pro Prim говорил летом порталу FreshPlaza, что они ожидают на 30% больше мандаринов и на 20% больше апельсинов в сравнении с прошлым годом.

Сейчас поставки за рубеж из Марокко критически упали. За восемь месяцев 2023 г. Марокко экспортировала всего 30 000 т апельсинов против 109 000 т годом раньше, по данным информационно-аналитической платформы Eastfruit. В результате экспорт страны может стать минимальным за последние восемь лет, прогнозирует аналитик плодоовощного рынка Eastfruit Евгений Кузин. По его словам, заместить долю марокканских цитрусовых сможет продукция из Египта.

Марокканские производители пытаются справиться с жесткой конкуренцией со стороны Турции и Египта, признавал собеседник FreshPlaza из Pro Prim.

Также импорт из Марокко в последнее время сокращался из-за «сложных и непредсказуемых» проверок и таможенного оформления при ввозе в Россию, сказала Shopper’s Козий.

Однако турецкие сельхозпроизводители, в свою очередь, жалуются на ужесточение конкуренции в России, основном для них экспортном рынке цитрусовых (60% всех поставок за рубеж). К традиционным соперникам из Египта, Марокко, Ирана добавились компании из Китая и Азербайджана, рассказал газете Dünya предправления Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак.

Цитрусовые из Китая вернулись на российский рынок в 2022 г. Ранее Россия запретила их ввоз в 2020 г., когда Россельхознадзор решил, что фитосанитарный контроль в КНР недостаточно эффективен.

Производство апельсинов в текущем сезоне составило на июль три четверти от полного объема сезона 2021/2022. В этом году могут повлиять заморозки во время цветения апельсиновых деревьев и последствия землетрясения (на пострадавшие районы приходилось обычно до половины производства), сказано в релизе американского Минсельхоза. Учак настаивает, впрочем, что урожай в этом году высокий. 

Из крупных поставщиков в Россию не было проблем с урожаем у Египта. Менеджер по экспорту Elteriak Farms Амгад Нессем отметил для FreshPlaza, что цитрусовые в Египте выращиваются по большей части в пустынях, и деревья уже адаптировались к высоким температурам. Уже к июлю выпуск апельсинов на 20% превысил здесь показатели за весь предыдущий сезон, а экспорт апельсинов и мандаринов вырос на 22% и 16% соответственно. Но при этом Египет на 12% снизил поставки в Россию, одновременно увеличив отгрузки в Нидерланды, Индию, ОАЭ, Сирию, Францию и др.

Могут быть сложности с поставками за рубеж у ЮАР, но не из-за погодных катаклизмов. Здешние производители цитрусовых еще в прошлом году столкнулись с ростом затрат, связанных с ужесточением фитосанитарных требований в ЕС и плохо развивающейся аграрной инфраструктурой, отмечал FruitNews. К ним прибавились также проблемы с транспортом и электроснабжением. В апреле на Форуме по маркетингу цитрусовых (CMF) производители из ЮАР представили прогноз на экспорт цитрусовых в 2023 г.: 2,13 млн т против 2,47 млн т в прошлом году.

Южноафриканские цитрусовые в России больше продаются летом. В это время года 100% апельсинов и 80% мандаринов на прилавках — из ЮАР, говорил «Агроинвестору» заведующий секцией продовольствия и сельского хозяйства Делового совета Россия — ЮАР Михаил Фатеев. По его словам, суммарно поставки из страны занимают 30% российского импорта цитрусовых. Данных о поставках в этом году пока нет, но в 2022 г. они увеличились в сравнении с предыдущим годом, по данным FruitNews.

Что будет с ценами в России

Обычно мандарины по сравнению с летом становятся дешевле на 20-25% зимой, так как поставки идут из ближайших стран — Турции, Египта и Марокко, сказала Shopper's Козий. Цены на цитрусовые из-за падения рубля будут выше, чем в 2022 г., но ниже, чем осенью 2023 г., уточнила она.

За последний год курс рубля снизился более чем на 50%: в октябре 2022 г. он составлял 55,2—63,6 руб. за $1, в октябре 2023 г. — в пределах 100,4—93,1 руб. за $1.

В 2022 г. цитрусовые тоже дорожали. Например, в ноябре прошлого года мандарины в несетевой рознице в России подорожали на 10% до 181 руб. за 1 кг, приводил «Прайм» данные исследования «Эвотора». Больше всего тогда выросли в цене абхазские мандарины — на 42%, в среднем они стоили 186 руб.